海子佩让陈查理请来海子轩临摹快雪时晴帖，并派陈三暗中监视。海子轩见到快雪时晴帖，心里面顿时间明白了一切。海子轩在唐玉兰的帮助下，用之前自己临摹好的快雪时晴帖将真迹换走，而海子佩得到的只是两张赝品。海子佩拿着赝品来向山本二三表功，没想到轻而易举地被山本识破，原来陈三为了上位，出卖了海子佩。

山本二三请来小津进行鉴定，小津看到麒麟剑，想到先前海子轩对自己所说的一席话，于是故意将两幅赝品中的一幅认定为真迹。1931年，“9.18”事件爆发，陈三成为彻头彻尾的汉奸。裘一文夫妇从东北回到天津，目的是接受组织上安排的最新任务——调查逊帝溥仪的行踪。他们登门拜访海子轩，希望能够借助海子轩的安排，接近溥仪。山本二三通过陈三拉拢小白龙，实际上他是想借漕帮之手，帮助自己完成一个惊天大阴谋。

裘一文和刘大红来到“一口香”，阴差阳错没有碰到小白龙刘大奎，只能带着满心的疑虑离开。原来山本二三是要用钱买通漕帮小白龙，要求漕帮暗中保护从日本来的几位大人物，小白龙看在钱的份上，答应了这桩生意。海子轩带着刘大红进入静园，没想到静园里面已经被日本人控制，所有人只能进不能出。日本人策划的天津便衣队事件爆发，张俊生所在的保安队和天津警察部队应接不暇，焦头烂额。在家含饴弄儿的海子佩，反倒心里面跟明镜似的，知道这一切都是日本人为了安排逊帝溥仪逃往东北而特意安排的一场乱局，陈查理听的连连点头。两个人一同认为赚钱的大好时机又要到来了。

海子轩将从荣源那里得到的溥仪外逃的消息通过麻花传递给刘大红，刘大红又巧妙地利用运送面粉的机会，把消息送到了裘一文手上。裘一文马上找到张俊生，二人联手准备实施拦截。山本二三决定从英租界白河渡口乘船离津。海中麒接受吉鸿昌将军的任务，回津筹粮，带领两名随从下船，时间刚好是11月10日傍晚。同一时间，载有逊帝溥仪的汽车驶出静园，裘一文和张俊生分别展开拦截。刘大红也从静园追出，抄近道赶上汽车，突然间，枪声四起，原来接受日本人委托保护的小白龙刘大奎率众赶到。

混乱之中，刘大奎误将刘大红打死，而载有逊帝溥仪的汽车却趁机溜走。刘大红弥留之际，和刘大奎、海中麒姐弟三人相认。众人将刘大红安葬，刘大奎因自己误杀亲姐姐刘大红而痛不欲生，众人希望刘大奎留下一起找山本二三报仇！刘大奎不顾众人挽留，独自离去……海中麒回到海家，见到海子轩和唐玉兰，一家三口终于再次团聚。海中麒向海子轩说明来津采购军粮一事，海子轩当即答应全力帮助。刘大奎独自去见山本二三，山本对其有所防范，安排其去海光寺丸红药厂做监工，并借机没收了他的枪械，奇怪的是，刘大奎竟默默地跟随陈三去了丸红药厂。

山本二三将溥仪留在天津静园的清宫国宝窃为己有，并诬陷王公公窃取，遂将之杀害，令目睹这一切的小津不寒而栗，刹那间他仿佛重新认识山本。小津回到家中秘密仿造海家的剑珌被傅珍珠发现，傅珍珠告诫他不要跟日本那些文化强盗同流合污。成为丸红药厂监工的小白龙刘大奎突然发现工地上做工的漕帮兄弟都不见了。小白龙找到陈三询问，陈三告之他们被送去日本做劳工！小白龙不相信，潜入药厂的密道，发现被注射毒剂之人，竟然是大宝，小白龙欲奋力抢救，但大宝已经中毒，临死前将唐文岩的遗物交给小白龙刘大奎。

夜晚，刘大奎找到海子轩将唐文岩的遗物交给他，海子轩看后大惊失色。刘大奎遂与其低语密谈起来……地下工事的一处死路，被小白龙率领劳工挖开一个大洞，另一边竟然现出一处密室，里面堆满了各式各样的箱子，其中最引人注目的就是靠墙的一个大金钟。陈三带着日本兵顺着密室的另一边竟然进入了小海光寺，威逼之下，从小和尚嘴里得知了此批宝物的主人姓海，遂将这一切向山本做了汇报。海子轩将“十八街”麻花的秘方，交给海唐氏，他私下潜入小海光寺，不想却被早已埋伏在此的陈三和刘大奎抓住，陈三上前将黑衣人的面纱揭下。黑衣人竟然是海子轩。

山本二三闻讯前来，吩咐陈三继续看押海子轩，自己随同刘大奎进入密道查看宝物。进入密室，山本被眼前的大金钟吸引，眼中满是贪婪之色。此时小白龙撩开衣服，引燃身上绑满的炸药，对山本怒吼道：爹、妈，姐姐，大奎今天给你们报仇了！只听地底下轰隆隆的巨响，大地为之震动，地道口的庙宇也随着大地的颤抖而倒塌，海子轩趁乱逃走。

1934年，“十八街”麻花铺被海唐氏经营得红红火火，海子轩已将宝物转移到“十八街”麻花铺的地下。海中麒跟随吉鸿昌将军回到天津重新接受组织安排的新任务。张学强和海中琳也再次回到了天津，此时的张学强已经成为国民党力行社的特派员，这次正是为了吉鸿昌的事情来到天津的。海中麒碰到来看望他的海中琳，两人相见，虽心有千言，却不知如何开口。

吉鸿昌将军因为非法集会，被法租界巡捕房抓捕。为了营救吉将军，海子轩找到张学强想办法，并最终按照张学强的要求，将珍藏多年的快雪时晴帖交出。不过这一切都不能改变什么，张学强已经接到上级密令，要借转移吉鸿昌将军的时机，将前来营救的吉鸿昌抗日旧部、包括海中麒一网打尽。这个消息无意中被刚刚从外面回家的海中琳听到，海中琳匆忙赶到移交吉鸿昌将军的地点——万国桥，通知海中麒和其他西北军兄弟尽早撤退，可惜一切已经晚了。

双方展开激烈地枪战，海中琳被张学强误击。英租界医院，海中琳在病房内抢救。海中琳向丈夫张学强说明了一切，弥留之际对海中麒、张学强说道：中麒哥，你就饶了石柱吧，他毕竟是我的丈夫；石柱，你也放过中麒哥吧，他毕竟是我的亲哥啊！海中琳说完，停止了呼吸。海中麒悲痛欲绝，张学强更是万念俱灰，遂乘海中麒不备夺过海中麒的手枪，饮弹自尽。

海子轩和海中麒在裘一文的安排下，加入中国共产党。1937年7月，卢沟桥事变爆发，天津的战事一触即发。山本二三再次出现在海家大院，要求海子佩将海家的全部产业并入日本人控制下天津粮食支应局，并将德川栀子和小中骏作为反战家属抓走。最为可怕的事情是，山本二三将小翠姑娘还给了海子佩，可是当年那个青春美艳的小翠已经沦为日本军人的慰安妇了。

陈三奉命来到十八街麻花铺抓捕海子轩，结果却将唐玉兰抓了回去。小津在海子轩的劝说下，放弃了辞职的念头，决定反过来利用自己的身份，为流失的中华瑰宝和文物编纂造册，为将来的找寻恢复做好铺垫。小翠姑娘身着戏服，在乐曲声中凄惨死去。海子轩和海子佩兄弟二人在父亲的灵前起誓，誓报国仇家恨，二人商量具体的实施计划。陈三将陈查理抓到日军牢房，用酷刑威逼陈查理，并借机向其敲诈了巨额保释金，陈查理无奈答应。小津找到山本二三，以鉴定文物为由，向山本借用了海家大院前院。

山本随即邀请小津参加其在海家大院中为自己举办的庆寿大会，并言明最近为日本人筹备粮食十分卖力的海子佩和一些亲日分子也会届时前来，眼下就是缺少海子轩了。山本吩咐陈三在报纸上登出启示，言称唐玉兰将出席海府庆祝山本将军60大寿的寿宴，这样不怕海子轩不主动送上门来。海中麒化妆成天上天的演员，将藏在十八街麻花铺的宝物护送进了海府。海子佩和海福暗中在海府安装了炸弹，只等到约定的时间一到海子佩引爆炸弹之时，就掩护38师抢粮。海子轩独自一人身背古琴，手提蛋糕，出现在海府门口。

山本一见海子轩，一番检查后，命手下将海子轩带入海府。海府内陈三宣布：山本将军的生日联谊会正式开始，请山本将军致辞！致辞完毕，山本命陈三拿来一个募捐箱，强逼在场众人为“大东亚共荣圈”慷慨解囊，陈三于是带人连强带夺，搜刮众人财物。山本将海子轩、海唐氏、小津、傅珍珠、和几位亲日要员请到海子轩书房，设宴款待。此时29军38师的一队士兵来到海家粮库前，等候信号，准备抢粮。海子佩手提一个皮包，欲前往书房引爆炸弹，不想却被外面的日本兵拦下。

海子轩请山本释放众人，山本借机向海子轩索要金编钟等海家宝物，海子轩打开书房的一个密室亮出一些宝物，言称海家的确没有金编钟，但还有一些可与之价值相当的宝物，欲把这些交给山本，作为交换。山本并不满足，海子轩假意说麒麟剑就是海家宝库的钥匙，请交给海唐氏和傅珍珠，她二人知道其他藏宝密室所在，可令其二人前去取宝。山本听后，请小津鉴定了刚才海子轩交出的宝物。小津鉴定为真迹。山本答应海唐氏和傅珍珠其中一人持剑前往取宝，海唐氏见此，决然留下，示意傅珍珠离去，山本遂将剑珌取下将麒麟剑交给傅珍珠，并命陈三看押其去取宝。