小月望着一片废墟、伤心之极。从小春口中得知纪晓岚等已从暗道逃走，小月破涕为笑。乾隆向百官念叨缺少银两以备军需，纪晓岚带领着工匠出现，许诺可以帮乾隆解决难题。人证、物证俱在，齐苏图只得低头认罪。银妃以死要挟乾隆放过齐家。见乾隆不为所动，银妃自尽。和珅为了扩大自己在朝中的势力，暗中支持村夫李二组织邪教，从而谣言惑众，笼络人心。一时之间，朝廷内外尽是李二的信徒。工部因大做法事导致衙门失火。和珅答应拨款给工部金尚书以重修工部衙门。御史海升之妻组氏参加了当日作法，海升将失火原因告知了纪晓岚。和珅同党吴省兰将作法用书《佛法心经》奉与皇上，并夸口只要通读此书，便可百病不侵。和珅不失时机地推荐吴省兰任左都御史。乾隆以纪晓岚著成《四库全书》为由，指派他上任左都御史，并对其寄予厚望。纪晓岚上任之时，和珅的党羽刘构傲慢无礼地当众打坐，向纪晓岚挑衅。纪晓岚觉察出邪教实力强大，决定剥茧抽丝，调查到底。

刘构在和珅的指示下诬蔑纪晓岚砥毁佛法。乾隆巧妙地处理此事，让刘构碰了钉子。得知贾贵妃的兄弟贾三要砸戏班子，和珅计上心来。贾三以此戏诬蔑自己祖先贾似道为名率众滋事，并到都察院告状，和珅鼓动乾隆一看究竟。贾三自报家门，很是不可一世。纪晓岚施妙计，使贾三当众出丑却又哑口无言。乾隆对纪晓岚的巧妙布局颇为欣赏。和珅的本家贵宁为了攀龙附凤，托和珅将妹妹小芳假冒满人送进宫中应选秀女。小芳大闹顺贞门，坦言自己身为汉人不能入选。乾隆喜爱其娇美容貌而特准其应选，但小芳誓死不入宫。太监自作主张将她囚禁起来。小芳的姐夫海升恳请纪晓岚出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指责妻子纽氏为了贪图权势，纵容弟弟贵宁将小芳送去选秀，纽氏却对海升不屑一顾，只顾练法。自从撞到小月，贾三开始魂不守舍。贵宁为了巴结贾三，提出将小芳献给贾三。海升巡街之时，正遇上和珅的下人驾着马车在街上横冲直撞，就在快要撞向行人时，男装的小月出现并止住马车。

海升当众将和珅的马车烧掉以示公正。海升对小月的英勇之举很足赞赏，于是将小月带回家中，并意欲将小芳许配给小月。得知海升烧车，纪晓岚意识到和珅会有所报复，于是决定先下手为强，让小月将此事告诉乾隆。众御史都以纪晓岚为楷模，于是都毫无例外地抽起了烟袋，纪晓岚哭笑不得。小月本想替纪晓岚相亲，没想到自己被小芳相中，不禁为难起来。和珅、纪晓岚陪乾隆去香山烧香礼。乾隆从老僧口中得知由于有人在禁地开窑采煤，致使昔日流经至此的泉水改道别流了，不禁大为震怒。纪晓岚从老僧欲言又止的神情之中看出此事与和珅有关。

为避免和珅从中舞弊，纪晓岚自荐调查此事。纪晓岚推荐不畏权势的海升进行调查。和珅让刘三尽快将煤窑脱手，刘三似有难言之隐。小月假扮皇室之人，与海升进山察探，表示要买下煤窑并约刘三在酒楼详谈。刘三得知后暗自庆幸，迫不及待地前去和海升商谈买卖煤窑之事，被早已等候于此的纪晓岚捉拿归案。和珅表示自己查出刘三是开窑之人，并要求纪晓岚从严查处，以示自己秉公执法。众人规劝海升看在和珅的面上放过刘三，以给自己留后路，海升坚持要秉公处理，和珅担心刘三供出真正的幕后主使而连累自己，于是命刘三服毒自尽。海升欲继续调查，却得知刘三已死并被家人拉回老家埋葬。

经过和珅的一再要求，纪晓岚告诉和珅关于直隶州县由于灾情而欠收之事。和珅恳请乾隆将用作修缮行宫的款项用于赈灾。乾隆和纪晓岚对他刮目相看。老中堂阿桂让纪晓岚帮十五阿哥选老师。考虑到十五阿哥很可能会继承皇位，纪晓岚推荐了正直而又默默无闻的朱石君。贾三担心小月替纪晓岚说媒，贵宁劝贾三与和珅联手教训纪晓岚。和珅得知贵宁的姐夫就是海升后，顿感“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，并一改往日对贵宁的冷淡，暗示要想对付纪晓岚就要先除掉海升这个得力助手，而除掉海升就要从其妻下手。

贵宁别有用心地将小月的真实身份告诉纽氏，纽氏怀疑海升与小月有染。纪晓岚提醒海升防备和珅，并泄漏了小月的真实身份。海升闻言愕然。纽氏劝海升归顺和珅，遭到海升的断然拒绝。纽氏佯装上吊，却不知贵宁暗中将上吊绳系成死扣，于是一命呜呼。贵宁借机大闹灵堂，指出纽氏是被海升谋害致死。步军统领衙门经过尸检确认纽氏为自缢身亡，贵宁不服。和珅让贵宁咬定纽氏是他杀，并让女婿绵庆以继承皇位为饵拉拢步军统领衙门总督绵思。绵恩同意将此案转给刑部复检。刑部复检的结果与初检结果如出一辙，贵宁仍不予认可。和珅表示一切均在自己掌握之中，指使贵宁告御状，诬蔑验尸官为迎合纪晓岚而谎报案情。