卫世坤遭到清水的排挤，雷营长趁机上位，清水示意雷营长去拉拢卓久，对付左光宗，雷营长邀请卓久到春香楼，卓久赴会，雷营长安排妓女给卓久，卓久将钱付给女子，却并未做什么，而独自离去。卓久利用雷营长的弱点，假意和他结拜为兄弟，雷营长推心置腹告诉卓久，清水要暗中整治左光宗，卓久笑言不信左光宗投靠了八路，雷营长信誓旦旦。清水和琴美商议给左光宗安个通敌罪名，控制起来他。

林筱雨和组织发报，卫世坤的检测仪响了起来，他们循着电报来源，一路追踪到了左府，此时，翠翠正因为左光宗和文晳之事大发雷霆，卫世坤声称电波来源正是林筱雨房间，左光宗大吗卫世坤欺人太甚，未免嫌疑，左光宗让卫世坤查了林筱雨房间，卫世坤一无所获，悻悻离去。

卓久将计就计，跟踪左光宗，欲要查出他私通八路的证据，不料想被琴美瓮中捉鳖，卓久和雷营长被琴美抓住。 琴美下令拿下雷营长，但没人行动，左光宗赶到，一声令下，枪口对准了雷营长，文晳也被押了出来，原来左光宗早在和文晳接触的时候，就已经试探出文晳并非为财而来，于是推断出这一切都是设计好的计谋，他便将计就计，识破文晳、琴美、雷营长等人的计谋，雷营长不解为什么卓久没有被惩处，原来卓久早在与雷营长共谋陷害左光宗之时，就已经将计划全盘告诉了左光宗，而之后卓久与雷营长的行动，不过是计中计而已。

温向南按照李剑给他的指示，朝医院而去，医院里扮成病人的卓久正在等待着温向南，琴美得知温向南的下落，也朝医院追去。温向南和卓久在林建豪的帮助下，顺利逃出医院，卓久开车带温向南去取密码本。温向南下车，却上来肖嫣，原来她也加入到抢夺下半部密码本的行列。琴美跟丢了温向南，便绑架了沈梦洁女儿思楠来引温向南出来。

沈梦洁得知女儿被绑架，痛不欲生，此时温向南刚好来到找沈梦洁要取回思楠身上的长命锁，下半部密码本就在其中，告诉其女儿被琴美绑架的消息。利箭特战队的队员们协助温向南救出了思楠，陈启也赶到绑架现场，正巧看到沈梦洁被逼跳楼，悲痛欲绝，对琴美满腹仇恨。此时温向南并不知沈梦洁已死他拿着长命锁去和卓久汇合，却意外琴美让小三子送来的沈梦洁也被绑架的威胁信。

左光宗及时赶到，制止了陈启和琴美的交火，他强行将陈启押走，实则是从日本人手中救出了陈启，温向南趁着左光宗和琴美交锋的时候，偷偷溜了出来。林建豪在外围和温向南交换了密码本，温向南拿了银票逃走了。琴美、清水等人搜索着逃走的温向南并无接过，琴美再次绑架了思楠，诱出温向南，温向南假装密码本在身上，威胁琴美去将陈启叫来，陈启赶到，温向南将思楠交给了陈启，最终选择自杀，琴美人物两空，很是气恼。

卓久带着密电码赶往八路大部分营地，清水得知卓久拿着密码本失踪，便绑了李剑，威胁他承认自己的共产党身份，李剑受尽清水的酷刑，却依旧不承认，清水没有办法，碍于没有直接证据证明李剑的共产党身份，不得不再给李剑医治。 拿着密码本出城的卓久看到戒备森严的大门，便想办法绕道而去，顺利出了凤城。

卓久将密码本送到了潘中和手中，潘中和立即向组织发出了电报，林筱雨和肖嫣得知李剑身处危险，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推开。于占和、林建豪、孟小飞三人在守备队门口，欲要冲进清水办公室，抓住清水为人质。突然，看到肖嫣进了守备队，三人不解，决定等肖嫣出来之后，再行动。

等当清水对李剑再行刑的时候，肖嫣带着卓久已经将密码本送到南京的电文来告知清水，但清水并不信任肖嫣带来的电报，将肖嫣也抓了起来，此时，武田拿着电报也冲了进来，电报上称，密码本已经掌握在了日本人手中，李剑、卓久等人都不是共党。清水哑然。原来这封以日本军方名义发出的电报是潘中和等破译了日本人的密电码而发出来的。

清水不甘心就这样放了李剑，怕他出去报复，于是邀请李剑比武，想趁机除掉李剑。李剑答应了清水的挑衅要求，但清水再比武三天里没有任何食物和水给李剑。比赛开始，李剑虚弱地登上了台，李剑控制住清水，清水却突然拿刀朝李剑劈来。左光宗扔给李剑一把宝剑，清水和李剑生死对决，关键时刻，左光宗提醒李剑剑法，李剑战胜了清水，林筱雨给组织发电，通报李剑脱线的消息。

小三子等人看到电台检测仪上的红点，出发去追踪电波来源。清水败于李剑，心有屈辱，欲要自杀，琴美及时出现阻拦了他，并鼓励他站起来战斗到底，一雪前耻，清水被琴美说动，放弃自杀。 左光宗为李剑接风，卫世坤到场，语带双关暗中威胁左光宗。

宴会结束后，左光宗提醒林筱雨小心行事，林筱雨表达对共产党的仰慕和追随的决心，左光宗并无反对，只是担心林筱雨的安全。翠翠晕倒后被检查出已有身孕，左府上下无不兴高采烈。清水为了引出真利箭，让利箭名誉扫地，更是激起左光宗对八路军的恨，清水便让武田等人假装成利箭特战队，出没在凤城，进行秘密刺杀活动。他们烧了伪军的粮仓，左光宗大怒，随即下令捉拿利箭特战队。

孟小飞跟踪假利箭特战队，看着假利箭进了妓院，于占和和孟小飞准备去妓院打探假利箭来路，假利箭胡作非为，扰乱妓院，孟小飞和于占和当场和假利箭打了起来。假利箭又在城中制造多起暗杀事件，城中人对闻“利箭”而色变，李剑主动和左光宗提出要抓到利箭，他暗中安排李剑队员跟踪假利箭，当他们得知假利箭欲要进入左府，绑架翠翠之后，真利箭跟踪至左府；

李剑带人一路包抄，将假利箭人全部打死，武田也在其中，正当清水带着加藤等人前来左府收网之时，不曾想被揭穿假利箭乃是清水安排，左光宗大怒，清水为安抚左光宗，答应给他好处。 肖嫣给上级发送电报，琴美等人一路追踪，不曾想张志已经提前支走了肖嫣，面对琴美，张志为掩护肖嫣，自杀而亡，琴美自认为张志保护的人是林筱雨，便让卫世坤继续去查左府，直接针对林筱雨。

琴美没有抓到发包人，并不甘心，她派人跟踪林筱雨，紧急之下林筱雨烧掉电报，但是最终还是被日本特工抓走。琴美软硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不说，琴美酷刑伺候，林筱雨坚强不屈，始终位吐出一个字，最后，琴美将老方拉出，利用苦肉计、反间计等计策，引诱林筱雨上钩，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原来老方在撤离凤城是被琴美擒住并且叛变。林筱雨突然失踪，左府上下甚为震惊，左光宗四处寻找林筱雨下落。

林建豪、卓久潜入，绑架卫世坤，威胁他说出林筱雨的下落，卫世坤出卖了琴美，清水从他在45旅的内线得知此消息，并紧张地告诉琴美，左光宗必将反抗，让琴美把林筱雨送回警备队，左光宗带人包围了春香楼，小三子无奈地带着左光宗等人来到密室，却发现什么也没有，此时林筱雨已经被琴美送到了警备队监狱。卫世坤听到琴美和清水的对话，得知林筱雨已经被转移到警备队监狱，他用消息跟左光宗勒索钱财，左光宗直奔警备队监狱，卫世坤跟随。 正当琴美正在对林筱雨行刑的时候，左光宗带人进入，左光宗见林筱雨被折磨的不成人形，顿时大怒，清水从旁劝解。