清水向琴美解释，他放走林筱雨绝非儿女私情而是要稳住左光宗，以防他暗中生变，现在老方尚在手中是牵制左光宗的而一个砝码，如此以来凤城还是掌控在日本手中。李剑将林筱雨抱回家中，治疗养伤，又出一计借卫世坤之手除掉叛徒老方。清水知老方是卫世坤所杀，又知卫世坤投靠左光宗，十分恼怒，派人将卫世坤请来喝酒，卫世坤自知难逃一死，从家中携带毒药赴宴。清水果然兴师问罪，卫世坤饮毒酒而死。

潘司令得到密电码，成功破译日军兵力部署计划的电报，得知今日松井正在集结兵力，准备围剿八路军驻地，兵力是八路军的六倍，聂文峰建议大部队先行转移保存实力。而潘司令则从利箭特战队的行动中得到启示，准备先发制人、快速出击，把日军消灭在集结的路上。潘司令率军阻击日军联队，打他们一个措手不及。

聂文峰阻击松井野战指挥部，然赵参谋枪“不慎走火”，让松井等人有所警惕，松井逃走。此次阻击虽有遗憾，但仍不失为一场胜利的战斗。潘司令担心日军会很快察觉密电码破译之事，遂命令利箭加快策反左光宗的步骤。 日军在山西战区频频失利，李剑和林筱雨借此时机策反左光宗，劝他早做打算，并说邀请潘司令下山共商大事。左光宗担心45旅军官不同意，便说先开会讨论。左光宗将此事告与陈启，陈启全力支持左光宗抗日，左光宗很受鼓舞，马上召集45旅军官开会。

左光宗得知45旅上下抗日之心不齐，又想潘司令已到路上便让陈启假意推辞。李剑再劝左光宗，真切之意将其打动。而栗火得知潘司令要来凤城，假扮土匪在途中截杀，多亏徐彪前来及时方才止住这场恶战。而清水得到山猫密信知潘司令已到城内，命人封锁凤城，准备活捉潘中和，又加派一队人马，严密监控左光宗。李剑看到城内搜索潘司令，便知军中还有奸细未除。

潘司令扮成卖粮食的商人与左光宗会面，并以历史忠奸之论刺激左光宗，左光宗请潘司令到旅部走一趟，当面劝说旅部军官抗日，潘司令毫不犹豫地答应。肖嫣收到一封信约她至城西见面，她以为是张志，却发现原来是琴美射下的圈套。琴美欲杀肖嫣，肖嫣往树林中逃，琴美等人紧追不舍。 潘司令来到45旅，与反对抗日的军官激战一番，栗火有意为难潘司令，潘司令却不计前嫌，一笔勾销。左光宗见气氛凝重，便招呼众人挑起舞来。

陈启见加藤等人皆死，率兵返回。而以蓝柯为首的军统别动队已潜入45旅与左光宗谈判，带来委任状，要左光宗加入国民党，又直言肖嫣乃是他安插在45旅的耳目，左光宗有些不悦。因清水办事不利，松井司令派广濑正树前来凤城接替清水职位，并要清水从旁辅佐。广濑命清水把守城门，清水更是将章云飞搬出，一起严守城门。孟小飞前去城门查看，知此时出城甚难，李剑想出一计，准备用棺材送潘司令出城。

蓝柯知潘中和亦在城中，便设计利用肖嫣打探出潘中和的下落，欲除掉潘中和，却被李剑发现。李剑与蓝柯交手，救他一命，并劝他莫再暗杀、内斗，共同的敌人是日本人。蓝柯深受感动。特制的棺材已经做好，林建豪化妆成死尸躺在上面，下面一层隔板躺着潘司令。出城之时，章云飞查验完毕未见破绽，清水歹毒竟往“死尸”身上连刺三刀，这才放行。 广濑携神风特工队找到军统别动队下落，将他们所住客栈包围。

军统别动队与广濑神风特工队决战，神风占据优势，更是使用火焰喷射器，整排客栈以及民房变成一阵火海，整个军统别动队除韩虎、梁成外都葬身火海，十分惨烈。抬棺人将装着林建豪、潘中和的棺材抬出城外，鲜血从棺材的缝隙处流下。聂文峰等人在城外接应，潘司令毫发无伤，而林建豪则鲜血如注，昏死过去。

肖嫣禀告左光宗神风队杀死军统别动队一事，陈启认为广濑正树凶残阴狠，应早谋出路，否则火烧到45旅就后悔莫及了。正在这时，广濑正树前来，肖嫣藏在柜中。没想到，广濑是为45旅送粮而来，肖嫣装作与左光宗偷情，躲过一劫。广濑将松井司令文件交予左光宗，命左光宗调兵协助围剿八路。韩虎、梁成组装武器准备与广濑决议生死，肖嫣阻拦反劝他们与利箭联合，再行复仇大计。

孟小飞去找抬棺人打听棺材是否送出，被清水发现，章云飞将他抓住游街示众，百般折磨。这时假扮成日军的李剑、于占和和韩虎、梁成配合，成功接近清水，一番激烈打斗救出孟小飞。肖嫣要加入利箭特战队，并对李剑表白，李剑支吾没有答应。 潘司令回到营地，为揪出内奸，故意放出风声，泄露利箭特战队在凤城的驻军之地竟是警备队的废弃仓库。赵参谋心虚下山报信，却拐骗冬子、嘎子进城。潘司令派乔连长去找。山猫找到清水，将情报告与清水，并带清水抓住刚进城的冬子、嘎子，杀死前来寻找两个孩子的乔连长。清水将两名孩子关押在春香楼的密室里。冬子巧施一计，骗过看守，逃出密室。

冬子、嘎子逃出春香楼，却未能将紧追的特工甩掉，被特工抓回。广濑得知利箭特战队城内据点，不顾清水阻拦即刻出兵，前往废旧仓库。赵春生、林建豪伤愈归队，肖嫣、韩虎、梁成也配合利箭特战队共同迎战神风队。广濑轻敌，不知旧仓库已布下天罗地网，李剑等人逐个攻破，一对一杀死神风队队员。韩虎、梁成牺牲，最后只剩广濑一人。

广濑劫持肖嫣，李剑将肖嫣救出，并抢过火焰喷射器对准广濑，广濑被活活烧死。三木带人前来查看，所带之人皆被炸死，仓皇而逃，回去报告清水。清水去看，只见整个神风队果然无一幸存。此时，清水接到通知，松井将于后天携一千兵力抵达凤城。为威慑左光宗，清水前去45旅向他借备用营地以安置后天到来的联队，此事正好被林筱雨听到。林筱雨想去给李剑报信，却见左府外都是特务，于是片翠翠去找老中医把脉安胎，翠翠答应，带着日本特务跟上翠翠等人。

翠翠去见老中医，林筱雨借机离开却被翠翠发现，林筱雨直言此事关乎凤城安危，翠翠放她走。 利箭特战队驻地，特战队成员正在庆功，肖嫣再次问李剑是否同意她加入利箭特战队，李剑说要由组织批准，肖嫣赌气说如果这样她就去投靠日本人了。李剑劝她不要激动，肖嫣正言说要为哥哥、恋人报仇，开始新生活。李剑见肖嫣情绪激动，便好意耐心劝慰她，二人正在拉扯之时，正好被林筱雨看到。

李剑回到驻地策划起义事宜，却发现肖嫣已经离去。李剑派人赶紧去找肖嫣。而肖嫣已经与清水讲好条件，只要清水杀了章云飞，她可以为清水做任何事情，清水表面答应，并派三名特工随肖嫣一起去刺杀章云飞，然章云飞十分狡猾，再加上琴美从中搅局，章云飞逃走。清水向肖嫣承诺一定抓住章云飞，并下令全城搜捕章云飞。

李剑得知清水正在全城搜捕章云飞认为事情绝非这么简单，因起义之事他前去左府，却正遇混在左府当下人的章云飞，章云飞认出了装扮成郎中的李剑。李剑告诉左光宗章云飞正在府上，左光宗刚要派人去抓他过来，章云飞自己来了，李剑躲入屏风后。章云飞言明来左府是为投奔左光宗。左光宗不信，这时琴美前来抓捕章云飞，琴美假意射击，章云飞跃窗而逃。陈启欲杀琴美报仇，左光宗阻拦。