卫世坤回到老家，让父亲卫义德、女儿卫程程去山上住几天。卫义德不知卫世坤是何用意并没答应，并教育卫世坤不要再为日本人做事了，卫世坤不听。春香楼中，张志酒后将琴美错以为是肖嫣，与其亲热起来。卫世坤接到电话，得知自己家祖宅被烧，父亲也被利箭特战队所杀，痛哭起来，发誓要找利箭特战队报仇。

李剑约肖嫣一同前去卫世坤父亲葬礼，以示诚意。来到灵堂，清水也到了。清水竟对卫世坤父亲行大礼祭拜，又将自己一月俸禄交予卫世坤。卫世坤甚为感动，誓死效忠日本皇军，定要将八路斩草除根。李剑看着这一切，觉得其中有诈。赵春生告诉李剑，他们根本就没杀卫义德，李剑确定有人冒充利箭之命行不义之事，众人决议一定要将罪魁祸首揪出。老方为林筱雨出主意，以防鼠疫为名，进入45旅监狱，继续查找温向南的下落。

林筱雨将鼠疫之事告诉左光宗，左光宗不以为然，在林筱雨的死缠烂打下，终于答应明日派人陪她同去监狱喷洒防鼠疫的药剂。 很快，卫世坤在凤城内大张旗鼓地查找利箭特战队。一日，卫世坤找到李剑，痛陈日本人之险恶，声称是武田奉清水之命杀了自己的父亲还嫁祸给利箭特战队。卫世坤当着李剑的面，“捅死”武田，举枪起义，众警察纷纷跟随。卫世坤诚邀李剑一起反水，策反45旅，杀死清水，投奔八路军，定能有一番大作为。卫世坤设计劫持清水，并要李剑通知45旅全体军官前去小礼堂开会。

士兵们冲进礼堂，用枪口对准所有的军官，不许他们乱动。所有的人都诧异地看着李剑，不知道发生了什么事。左光宗到来，不知是什么情况，这时卫世坤挟持清水而来，紧接着李剑救下清水，反将卫世坤置于绝境，清水明人将卫世坤枪决，并盛情赞扬了李剑使用连环计，将反水的卫世坤拿下。

林筱雨听说卫世坤反水一事，进而又怀疑到李剑的身份，老方告诫他不可盲目行动。林建豪误会李剑为何不借卫世坤反水之际，拿下清水，李剑向他解释这一切都是陷阱。李剑和肖嫣约会，二人相互质疑彼此身份。正在窗外偷听的张志沉不住气，要杀李剑，肖嫣故意助张志一臂之力，张志逃走。肖嫣接到上峰电报，得知章云飞前来凤城是与叛逃国民党带着密码本逃走的温向南有关，命肖嫣不惜一切代价，夺回密电码。张志向肖嫣表白被肖嫣拒绝，张志将情感转移到琴美身上，坚定对琴美的感情。琴美之所以要留住张志，是想让他为天皇效力。

左光宗、陈启感慨卫世坤之死，又忆往昔打鬼子的岁月，无限伤感。利箭特战队准备除掉维持会会长李默海，命人前去打探情况。李默海和老管家商量对策，加强防卫。 菜刀假冒利箭特战队在春香楼杀死一名汉奸，于占和问其原因，菜刀称自己一直想加入利箭特战队没有机会，这才假冒的。于占和见菜刀一身武艺，满腔热血，便将他引入利箭特战队。菜刀称自己的亲戚在李默海家当长工，他已经进入李宅当保镖，可借机杀死李默海。赵春生等人都很高兴。

陈启带着林筱雨在45旅牢房喷洒药水，却听到牢房内传来嘶吼之声，此人正是温向南。陈启称他是个盗窃军火的窃贼，刚进监狱就疯了。林筱雨向老方报告温向南之事，老方要她尽快证实温向南是装疯还是真疯。菜刀领着于占和进入李默海豪宅。李默海命令菜刀找几个人将老宅的东西趁夜运到城里来。赵春生决定假借押送老宅家当进入李默海府中，实施锄奸行动。

陈启亦想知道温向南到底是真疯假疯，于是请林筱雨前来验证。林筱雨对温向南施金针以试探，但是温向南以非人的毅力强忍住。林筱雨看出这一点，知道温向南并没有真疯，但对陈启说温向南是真的疯了，并建议他尽早将犯人送到医院治疗。陈启有些犹豫，便将温向南之事告诉了左光宗。原来温向南和陈启乃是同学，并且还是共同追求沈梦洁的情敌。

后来温向南随戴笠去了重庆，是黑室负责人之一专门负责电码破译之事，前几天巡街，却发现温向南到了凤城，于是将他押来，结果一夜之间就疯了。正巧二人的谈话内容被肖嫣听到。左光宗接到清水电话，要他们配合捉拿利箭特战队。李剑得知此事，发觉赵春生有危险，急忙往李默海豪宅处赶。 林筱雨在医院中发现卫世坤的尸体不见了，又看到床单上留下的痕迹，推断卫世坤服用了紫花曼佗罗植物提炼出的药水，竟是假死。

赵春生、菜刀等人借护送古董之机进入李默海宅院，众人将古董搬入仓库，并留在李默海宅院之中。夜深，赵春生、菜刀几人分头行动。于占和、菜刀前去刺杀李默海，孟小飞在房顶放风，赵春生则持枪在外围接应。一切准备就绪，于占和进入内房，却没想到菜刀竟向于占和砍去，幸好孟小飞报信及时，于占和躲过一刀。菜刀亮明身份，原来他竟是李默海派来的卧底，于占和将菜刀杀死。清水、武田率军前来，将孟小飞、于占和包围，于占和、孟小飞毫无还手余地。

清水大喜，要将此二人押回警备队，李剑到来但已无济于事。赵春生手持狙击枪从外围移至房顶，凭借智谋、英勇成功解救于占和、孟小飞，李剑方才松了一口气。于占和、孟小飞开车出城，赵春生挟持清水坐上一辆车，命令司机往城外开。然而车上司机竟是起死回生的卫世坤，卫世坤借转弯之际将赵春生拿下。清水问赵春生是哪位，赵春生自称正是李剑。

赵春生被捕，清水摆宴为卫世坤庆功，众人问及卫世坤如何起死回生，卫世坤笑而不言。李剑、带着卓久、林建豪提着箱子前来，称无法在凤城任职，准备离开，怒斥清水、卫世坤联合起来欺骗自己。清水诚恳解释，卫世坤向他道歉，方才平息此事。真章云飞乞丐装束现身凤城，一路抢衣服报价钱，打算去警备队找清水。不巧和李剑和建豪迎面碰上，被跟踪后巧妙逃脱。后向清水告密八路军在山上的藏身之处。 李剑来警备队查看清水给45旅送粮事宜，清水邀请李剑一同审问赵春生，李剑随清水进入关押赵春生的牢房。

李剑陪同清水一同审问赵春生，赵春生一身傲骨，武田对其施以极刑，赵春生报收皮肉之苦，却依旧要紧牙关。李剑见赵春生已被折磨得奄奄一息，心如刀绞，发誓一定要将赵春生救出。而清水见赵春生是条硬汉，甚是佩服，见其伤势过重，便将赵春生送去医院治疗。老方要林筱雨想办法将温向南挪出牢房方有机会取得密电码。林筱雨在陈启面前夸大温向南病情，并承诺进入医院后，温向南的病情会得到有效控制，陈启答应。

而肖嫣再次接到上峰密电，催促她赶紧找到温向南，夺回密码本，于是她决定前去牢房一探，却正遇林筱雨、陈启将温向南送到医院，肖嫣心生一计。赵春生和温向南都被送往医院，清水见此有意将二人病房互换。 李剑等人谋划营救赵春生，李剑假装肚痛，前来医院。林筱雨为李剑诊治，仓库突发大火。

日军守卫前去灭火，而前来抢夺温向南密码本的日本特工与营救赵春生的卓久9度网9duw.com等人无意碰面，战在一处。肖嫣趁乱将昏迷中的温向南推走，结果被琴美阻拦，张志出现缠住琴美，林筱雨趁机推走温向南而肖嫣将其打晕，这时温向南却醒来，拔腿便跑，肖嫣紧追却没有追到。琴美擒住张志，押回春香楼。而卓久等人营救赵春生计划完全被打乱，日军包围而来，他们赶紧撤走。李剑知道此番一来，营救赵春生会更加困难，他略一思索，计上心头。

清水见赵春生依旧不屈不挠竟将赵春生带至妓院，想以此方式软化赵春生，赵春生不肯，加藤强行将一雏妓塞到赵春生房间。令人诧异的是，小妓女竟是孟小飞所扮。孟小飞要带赵春生离开，无奈他伤重难行，且日军围来，只好让孟小飞先走。最终清水决定处决赵春生。刑场之上，李剑正对赵春生做最后一次说服，这时一人的枪竟然走火，正好打在赵春生胸部。原来此人已被李剑买通，假装走火，其实不伤要害，待无人注意时，他将伤重的赵春生救出，交给利箭特战队。李剑命人将赵春生送回山上修养。

于占和从山上回来，找到李剑，将新的任务带给李剑：上级安排他与地下党“红羽”接头，具体行动内容接头后“红羽”自会通知他。李剑出了茶楼，正遇到卫世坤调戏肖嫣，李剑帮肖嫣解围，肖嫣对李剑暗生情愫。 李剑接到温向南的信要与他交易，而地点竟与“红羽”和他接头的地点一致。

李剑来到茶楼，与温向南见面，李剑并不知道交易所为何物，温向南有些生气，刚要发作，却被日本特务围攻，这时林筱雨正好也来与“利箭”接头。一番混战，温向南带着密码本逃跑，而李剑和林筱雨则被特务抓住，绑在仓库中。二人接头成功，此时方才知道彼此身份。二人各显神通，将绳子解开，又大喊几声，几名日本特务进来，二人将所有特务消灭，林筱雨却在打斗中不慎踩到钉子。