于占和从山上回来，找到李剑，将新的任务带给李剑：上级安排他与地下党“红羽”接头，具体行动内容接头后“红羽”自会通知他。李剑出了茶楼，正遇到卫世坤调戏肖嫣，李剑帮肖嫣解围，肖嫣对李剑暗生情愫。 李剑接到温向南的信要与他交易，而地点竟与“红羽”和他接头的地点一致。
李剑来到茶楼，与温向南见面，李剑并不知道交易所为何物，温向南有些生气，刚要发作，却被日本特务围攻，这时林筱雨正好也来与“利箭”接头。一番混战，温向南带着密码本逃跑，而李剑和林筱雨则被特务抓住，绑在仓库中。二人接头成功，此时方才知道彼此身份。二人各显神通，将绳子解开，又大喊几声，几名日本特务进来，二人将所有特务消灭，林筱雨却在打斗中不慎踩到钉子。