李剑进入山神庙却见庙中空无一人，窗台上却有一只沾满污泥的男鞋，李剑略一思索跳入窗外，驼背老人从山神像后走出，得意一笑。陈启审问刘政委，看到地上的《论持久战》知刘政委为共党，明人将其带回45旅。此时有人来报，找到一本证件，正是林筱雨落下的。陈启与林筱雨相见，要将他带回左府。
驼背老人穿上鞋，提着公文包刚要走出山神庙，脑后一支枪口指向他，此人正是刀疤脸张志。张志要驼背老人交出公文包，驼背老人趁机回身踢掉张志手中的枪，与张志打斗一番，故意佯死。正在这时，窗外的李剑闪身而出，将张志打晕，夺回公文包。李剑打量着驼背老人，将其头套撕开，一张全新的脸露出，李剑疑惑此人身份之际，驼背老人扬起一把土，迷了李剑的双眼，夺门而出。李剑一边擦眼一边追出，用袖箭将其抓住，却见陈启将刘政委押走，气恨不已。
李剑审问驼背老人，方知驼背老人竟是南京特派员兼45旅参谋长，李剑心生一计，准备借此机会潜入45旅，救出刘政委。潘司令认为此计可行，李剑刚要前去执行任务，却得知鬼子为了报复，将李剑全村人民包括他的父母都杀死了。李剑大恸，但为了完成任务他化悲痛为力量出发前往凤城。
林筱雨回到左府，左光宗很是高兴，左老夫人、翠翠围着林筱雨转。林筱雨本要去陆军医院报道，也被左老夫人拦下。陈启向左光宗汇报刘政委事宜。左光宗去审刘政委，刘政委反问左光宗当初抗日如今为何做了伪军，左光宗离去却将身旁的周秘书拉至审讯室审讯，质问周秘书跟地下党卖了多少钱。周秘书矢口否认。
林筱雨前去咖啡馆与李玲接头，却正遇周秘书带伪军之人前来围捕。李玲为掩护林筱雨自杀。利箭特战队一行人等到达凤城，却见李玲正被悬尸城头。众人要为李玲报仇，李剑要大家以大局为重，先完成任务。陈启怀疑客栈枪战与章云飞有关，欲问林筱雨。左光宗则以为林筱雨胆小怕事，肯定不知内幕，要陈启好好审问刘政委。
深夜，45旅旅部警报声大作，左光宗、陈启赶紧赶来，却见身穿军服佩少将军衔的李剑正面带怒色地望着众人，以南京特派员的身份训斥45旅守卫不严，更要惩戒擅离职守的警卫排排长徐彪。肖嫣知此人竟是章云飞，心中一惊。原来肖嫣竟是军统卧底，她的哥哥以及情人陶克皆是被章云飞所害，而上级要她不惜一切手段接近章云飞，弄清他前来凤城的目的。肖嫣与张志接头，告诫张志不要对章云飞下手。 左光宗气愤章云飞刚到45旅就给他下马威，陈启则劝他要与他搞好关系，方便要饷。左光宗命人给李剑、卓久、林建豪安排住处和办公室。