姚芳将师部的文件交到任如坚手中，她看到吴应德蹲在石磨旁，姚芳一推他，他碰到了石磨，这才清楚火药爆炸的原因。姚芳带着吴应德要走时被柳宝拦住，姚芳想动手时也被柳宝制服，他要和他们一起去炸日军的军火库。柳宝看到日军军火库后一个人摸上去，还让他们几人在树林里等侯，姚芳发现吴应德突然也不见了，柳宝回来时问他，只是缺少火药，顺子将身上的火药交给柳宝，柳宝大树林中怪叫起来，随后成群带着火的老鼠奔向日军军火库，军火库见火后发生爆炸，日军发现林中的柳宝等人后冲过去。

吴应德听到枪声后带着他们离开，日军追赶过去，他们陷入吴应德布置的陷阱中。谷野看到军火库被炸的报告后十分生气，池田发现会跑的火团是老鼠，怪叫也只是人发出的，那些会爆炸的石头让池田最为惊慌。姚芳向罗师长汇报了炸毁日军军火库的情况，罗师长将日本人的悬赏二千大洋拿出来，目标是吴应德的人头。吴应德和柳宝回到兵工厂向任如坚报道，他们被关三天禁闭。罗师长来到兵工厂见姚芳也在那里，毛团通知吴应德和柳宝说他们可以出去了。

罗师长对吴应德和柳宝提出表扬，吴应德说那和他没关系，罗师长让吴应德代表二师参加军工大比武，杨墨听后心里不舒服，他向师长提出质疑，任如坚听完他的话有些生气，杨墨向吴应德进行提问，吴应德都没回答应上来，他承认自己的水平，杨墨请求和吴应德比试一下造武器，罗师长还答应做评判，杨墨想要公平的比试，他要自己的试枪员，还提名姚芳，姚芳尽管不原意，但只能服从师长的命令。

杨墨知道兵工厂的人都不喜欢他，他清楚吴应德是姚芳心目中的英雄，杨墨从小到大没有朋友，他感觉枪就是自己唯一的朋友，见到姚芳后他想成为她的朋友。谷野给池田派了精锐小分队，目的是抓捕吴应德，他们以雪前耻。姚芳找到杨墨后答应帮他试武器，他想造一把芝加哥小提琴，杨墨吹起口风琴为她听。吴应德根据柳宝的情况测验起来，姚芳找他时吴庆德称在试验，柳宝劝他过去。

姚芳找吴应德谈话，她让他以后直呼其名，姚芳感觉杨墨没那么讨厌，吴应德对他没有抵触情绪，姚芳说起杨墨要造一把小提琴，吴应德想到秀儿拉起的小提琴后去找杨墨帮忙，杨墨让他离开。任如坚找吴应德说他的入党材料，他相信他在不久的将来是可以成为一名真正的共产党员，也支持吴应德参加军工大会。两名日军探子发现了兵工厂的情况，谷野了解了杨墨的情况后让黑藤在战场上一定要狙杀他。秦怀仁召集众人谈论起造枪之事，他想给吴应德一些灵感。

谷野命人在村中搜查八路军，还枪杀了一些老百姓。吴应德向柳宝问起对枪械的看法，他打算改造毛瑟枪。姚芳拿着杨墨画的五线谱交给吴应德，她跟杨墨在学习音乐知识，学完之后交给吴应德。吴应德测试弹道时感觉自己太笨了，他不会数学，在柳宝的提示下他想到了秦政委，他感觉自己心中的刺刀还在闪闪发亮，吴应德想造出能装八发子弹的步枪。

黑藤时刻都处在紧张状态中，池田劝他不要太紧张。姚芳见到毛团后听他说起江医生，这让她些醋意，找到吴应德后她将抱怨说出来，杨墨在门口也听到了，他认为吴应德是利用了姚芳来接近他，杨墨见姚芳跑出去后追赶过去，他向她表达了爱意，这让姚芳有些意外。吴应德和杨墨的枪都准备好了，两人比赛成绩来决定由谁来参加兵工比武。

吴应德和柳宝发现秦怀佳在试着给新枪上膛时手部受伤，主要原因是枪走火，任如坚知道后急忙过去查看，这让吴应德有些内疚。吴应德介绍他的新枪可以同时压八发子弹，还加上了防尘罩，柳宝对新枪的性能做出测试，八发子弹全中，吴应德给枪起名为春鸣。

杨墨造出了五十连发的汤姆逊冲锋枪，任如坚清楚杨墨生产的枪支材料特殊，他宣布杨墨胜出，吴应德也是心服口服，罗师长宣布吴应德和杨墨一起入党，杨墨不同意和他一起入党，还将喜欢姚芳的事情说出来，杨墨误认为是吴应德利用了姚芳。罗师长听完杨墨的话后生气地离开，他将吴应德入党事情暂缓。杨墨顺利入党，吴应德心里不太舒服。姚芳在下师部之前去看望吴应德，她劝他不要轻易认输，吴应德打算学习文化知识，他听完姚芳的话后准备制造出新型地雷。

毛团四处找不到酒精，他和吴应德去了老乡家买酒，吴应德解释说是用来造地雷用的，任如坚到后老乡才卖给他们，但酒的度数太低。毛团找酒时遇上姚芳，姚芳得知他需要老酒时过去查看，她带着顺子和毛团帮吴应德从家里挖出老酒，姚奶奶阻止她，但姚芳坚持要挖，那是她出嫁时用的，她奶奶知道她的心思，酒挖出来后顺了和毛团假装肚子疼，姚芳亲自给吴应德搬去，她说是家里藏的，吴应德感觉那酒这样蒸了有些可惜，他还不知道这酒的用意，吴应德用姚芳搬来的酒做蒸馏试验。

吴应德的地雷爆炸成功后他站在那里呆住了，他想起了秀儿，还想到了以前日军的残暴行径，吴应德不想造地雷了，众人不解，姚芳生气地从他房间里跑出去，杨墨追上去安慰她。吴应德感觉他对不起党，杨墨对他进行指责，还把姚芳把家里酒的用途说出来，吴应德问过毛团后得以验证，他找姚芳表示歉意，她不是因为酒生气，而是感觉帮的不值，吴应德向姚芳说起柳秀的死，当时她是被日本人的地雷炸死的，而吴应德侥幸活下来。

吴应德从秦怀仁那里听说了定时炸弹，他想到了解决铜壶滴漏的办法，只是暂时没法掌握水滴的时间，杨墨听说吴应德遇害到问题后建议电雷管用钨丝，吴应德用灯泡里的钨丝做起试验，结果发生了爆炸，杨墨也很意外。日军准备在雨夜里试验大炮的威力，试过之后还引发了山体泥石流。池田知道八路军偷袭了铁路，但什么都没做就离开了，谷野十分生气，池田认为他们是冲着铁轨而来，谷野想让池田来他的部队当作战参谋，但池田拒绝了。

吴应德在做坩埚时遇到问题，他想到陈启德，于是独处进城找到他，姚芳知道后很着急。吴应德见到陈启德后说要找黑土，陈启德担心他们没钱。谷野也听说八路军要搞军工比武，他向池田问过之后判断可能是野马沟。任如坚向兵工厂的同志们宣布说比武地点就是野马沟。吴应德听到外面敲门声后慌忙躲起来，他在地库里见到很多枪械装备，吴启德开门后见修钟表的胡彪拿出钱来买枪，他答应卖枪给他，胡彪有出城的方法。

刘启德交给胡彪五条枪，胡彪感觉有些贵，刘启德看到胡彪安全出城。吴应德在刘启德家中见到买枪的女人，她要杀的人是伪军大队长黄秃子，吴应德给他挑了一把马步枪，比一般的步枪短，还能连发五颗子弹，吴应德让她上膛的时候手不要抖，刘启德回去后指责吴应德，他曾经亲眼看到自己的父母被人杀了，那是土匪来他家里买枪，刘启德当时躲在地窖里哭。吴应德了解刘启德家里的情况，刘启德的两个儿子在地窖里玩火时被炸死，媳妇也死在枪下，他劝吴应德别结婚生子，刘启德卖枪是想赚很多钱，他下辈子再也不想碰枪了。

刘启德认为吴应德卖错了枪，这让他有些内疚，结果他们看到黄秃子姨太太的尸体。姚芳对吴应德十分关心，她找任如坚询问他的情况。吴应德跟着刘启德去收账，他想向他学习闻铁的技巧，吴应德叫刘启德为师傅，他们一起在山上寻找着黑土，路过一村子时被村民抓住，刘启德的机智才避开了他们，他发现买枪的人正是胡彪，当他们要走时被胡彪拦住，吴启德卖给他的枪只有两把能用，其它都是样子货，吴启德询问之后得知他们村子受野猫子危害。罗师长和任如坚商量后准备给兵工厂配一个加强连，还让柳宝当连长，他的伤已经全愈，任如坚派柳宝找回吴应德。

胡彪买枪只是为了保护村子，村民要杀人时吴应德提出对付野猫子的办法，他让刘启德回去取枪来换，刘启德留下他就走了，村民们认为刘启德不会回来，吴应德被绑起来后关到了牛马棚，他在那里坐的时候找到了黑土。姚芳和顺子去找吴应德时抓住了刘启德，他们把他当成汉奸，任如坚认出是刘启德后给他松绑，刘启德将吴应德之事说出来，还要做买卖。吴应德让村民拿坏枪来看，他看到拿来的坏枪后提出要变个戏法给他看。

刘启德提出用二十条步枪来换吴应德，任如坚拒绝了，他又提出要五公斤火药，任如坚只同意给他两公斤，刘启德拿完东西就离开了。姚芳得知吴应德的情况后想私自带人去救他，杨墨想阻止她去犯错。吴应德接过枪后拆起来，修好之后开枪打响，他让人回去告诉村长说他会修枪，村长带人到后同意他修枪，还让他随便拿走黑土。

吴应德坐在高处将枪修好，柳宝到那个村子后自称刘老板让他来送货的，村民把他当成了土匪抓住，柳宝被绑在村口的柱子上，他看到了吴应德后喊出来，吴应德说他们是八路军，他从柳宝的身上拿出了八路的徽章后村长相信了。姚芳带人要出发时被罗师长拦住，是杨墨告状的，姚芳被关押五天禁闭，她十分担心吴应德，姚芳在杨墨心中就是巾帼英雄，他没想到她为吴应德而哭。

村长向吴应德和柳宝说起土匪野猫子，吴应德不打算走，他要留下来修枪，还打算用黑土做坩埚。顺子趁着天黑救出了姚芳，还聚集了游击队员，他们带着武器悄悄出发，这得到了罗师长的默许。吴应德用胡彪修钟表的零件修好了村民的枪支，他向他了解起钟表的工作原理，他想用那做定时炸弹。

姚芳凭借记忆带人在寻找吴应德，他们在途中发现了土匪野猫子的行踪后就跟随过去。吴应德将钟表抬到外面试验炸弹，他让他交出身上的手榴弹，正当吴应德在研究时土匪突然来到村子里，柳宝开枪打死老三，然后将野猫子从马上扑倒在地上，还用枪指住他，吴应德冲出来让他们住手，他被当成人质，柳宝只好放开野猫子，土匪想杀死村中全部的老百姓时姚芳带人赶快到，双方对峙起来，野猫子的态度十分嚣张，吴应德让胡彪将那口那大钟抬出来，他已在钟上设了定时炸弹，野猫子看到钟表后夸奖它好，还要将吴应德一块儿带走，姚芳答应跟他走，野猫子将吴应德放了。

野猫子命人拿着东西打道回府，吴应德带人追赶他们，他将钟里放了炸弹的事情说出来，只剩下一个半小时就要爆炸。野猫子将姚芳带回土匪窝后捆绑起来，他让人上香时见到刘启德背着麻袋上来，刘启德见到绑在柱子上的女人是姚芳后很意外，他是只认钱不认人，刘启德带的货是从八路军那里弄来的炸药。野猫子让刘启德给他断一下那钟表的价格，离它爆炸的时间只剩十分钟，刘启德发现了钟表里的秘密，他悄悄将姚芳身后的绳子解开后拿着钱离开，走之前提醒她离开那钟表远一些。野猫子让众人离开房间，他要去调戏姚芳时她挣脱了身后的绳子，柳宝带人冲入土匪窝时那里发生巨烈爆炸，是刘启德造的定时炸弹准时起爆，他们没有发现姚芳的身影，刘启德认为是她替自己死了，他十分伤心。姚芳突然走出来让众人十分欣喜，她是在关键时刻推开野猫子，还纵身跳出窗户躲过一劫。任如坚夜里难以入眠，他担心着姚芳和吴应德的安全，毛团发现有十多人奔着兵工厂的方向而来，还带有枪，任如坚急忙命人武装起来，他通过望远镜看到了吴应德等人。吴应德回去后被任如坚指责，他拿出要做定时炸弹的钟表，任如坚对他大加夸奖。姚芳回去后被罗师长处长，他安排顺子当队长，并让姚芳在他手下当士兵，以观后效，她没有生气。吴应德在入党前夜里难以入睡，他看着兵工厂的壮观景象十分欣慰。胡彪也想给革命出力，他想留下来造炸弹，吴应德答应了。任如坚把兵工厂的全部分.享者电视网厂房都交给吴应德使用，杨墨看不起他的本事，他听到村民说起吴应德的光荣事迹，还认为老百姓是在宣传封建迷信，杨墨看到老乡拿的土后提出质疑，他向任如坚汇报情况，老乡只好背着黑土离开。任如坚在吴应德的研究室前开枪后他才出来，他拿出那张图交给他，吴应德急忙追赶出去叫回了村长，任如坚见到黑土后对老乡表示感谢，他们成功地做成了坩埚。罗师长收到日军运输队的情况后派三团长找任如坚借芝加哥小提琴一用，任如坚看完信后没同意借给他。罗师长随后派姚芳去兵工厂带杨墨和那挺冲锋枪回来，她保证完成任务，罗师长恢复了她队长之职。姚芳见到杨墨后说明来意，他同意带枪前往，杨墨听说她主动和土匪换吴应德。任如坚同意了杨墨的请求，他知道罗长浩用的美人计，还让杨墨将信件捎给罗师长。

杨墨带着他造的冲锋枪去了战场，但他并非战斗编制，日军运输队被伏击，杨墨看到冲锋枪在战场上发挥了威力，日军的进攻被镇压下去，但二连长因使用那把冲锋枪突然炸膛，三团长只好命人突围出去，他们冲了两次才撤下来，二连长成了废人，部队伤亡残重，他们都没想到枪能炸膛，罗长浩命人将杨墨送回兵工厂，对他还要客气一些。吴应德在多次试验他的定时雷，他清楚任何一件武器没有最后一次。

杨墨回去后请求任如坚处分他，他早就知道枪有毛病，当时制造时只是用于比武，杨墨去看吴应德时见到他的研究成果，吴应德发明的定时炸弹成功了。谷野打听到八路军的兵工厂正在研制定时炸弹，他对俘虏进行审问，主要是想得知军工比赛的位置，无奈之下分享.者电视网只能请求总部协助。杨墨拿着任如坚开的介绍信交给吴应德让他去参加军工比武，他认为他是在和自己争，吴应德在任如坚那里推荐杨墨去，可任如坚坚持让他参加，杨墨对吴应德的研究成果稍加改动，这提出了定时炸弹的成功率。

姚芳指责杨墨盗用吴应德的劳动成果，吴应德清楚他造的定时炸弹无法投入实战，他解释后才让姚芳明白真相，她误会了杨墨，杨墨没想到她会那样看待自己。柳宝陪着吴应德去参加军工比武大会，日军飞机出动对所有可能的地点进行轰炸。

刘启德将吴应德有危险的事情告诉了姚芳，她回去后向任如坚进行汇报，他担心是日本人故意放出消息来，任如坚只能等下去，姚芳十分担心吴应德的安危。吴应德和柳宝顺利到达军工比武地点，他们在那里见到其他武器专家，比赛没有评委，采取不记名投票的方式，他们入住后发现那里真是藏龙卧虎。

柳宝晚上出去时发现可疑人员，他和四师的山子一起将他抓获，原本以为是日本人，没想到是个汉奸。军工大会没有领导和评委，他们重在交流，比赛是组装、改装和原装，用桌上的零件组装成一把枪，他们各自展示身手，柳宝背后装枪并单手射中目标。谷野判定出野马沟是军工比武地点，他想派出小分队佯攻，然后阻击救援之师。柳宝晚上睡觉时总感觉有些地方不对劲儿，山子亮出了闪光手榴弹，还展示了高爆手榴弹等多种样品。柳宝猜出奸细被抓后日本人以来，他们有信心战胜他们并做出准备。