谷野发现有几支八路军部队赶往野马沟方向中，可又突然消息了，日军小队被军工专家制造的地雷和炸药袭击，各种新发明的武器也纷纷这相，柳宝伺机狙击日军，吴应德的定时雷起了很大作用，谷野的野马沟诱敌计划彻底失败了，司令部要调回全部支援的飞机，军部传来对吴应德的嘉奖令。谷野得知八路军主力在机场附近出现后很惊慌，八路军炸毁了那里的飞机。任如坚从罗长浩那里了解了战况，他能如期完成制造军火的任务。

谷野对损失飞机感到悔恨和耻辱，池田为他想办法来对付八路军的军工专家。姚芳得知吴应德在军工大会了赢了之后很高兴，杨墨只在乎她的看法，他对吴应德也有些许佩服。杨墨希望柳宝能像训练其他战士那样来对待他，柳宝没见过像杨墨这样的人，他将吴应德常说的话告诉了杨墨，杨墨明白了，还表示感谢。池田将新造的武器交给谷野，谷野想通过新型武器也引八路军的军工专家上钩。

杨墨对于定时装置也懂一些，他向胡彪请教，还拿图纸给他看，两人共同探讨后杨墨设计了定时炸弹，试验后成功率提高到百分这九十九，胡彪对分享.者电视网杨墨十分敬佩，杨墨了解吴应德用呼吸的计时方法，原本他以为是遥控炸弹。杨墨拿着调离申请交给任如坚，他不想总是这样，任如坚不同意他离开，杨墨想去战场，可兵工专家太少。杨墨工作中对吴应德报有成见，他认为一山不容二虎，任如坚将他们叫到一起谈话。

杨墨坚持不喝那酒，任如坚说是他的喜酒，他向杨墨和吴应德介绍起媳妇黄友兰，师部决定是兵工厂附近建立医院，黄友兰这才搬过来。杨墨和吴应德发生争论，他认为吴应德制造的武器就是拙劣的模仿，杨墨决定不走了，吴应德面对质问有些不知所措，姚芳听说两人吵闹后在门外听到了，这是任如坚故意让他们这样做的，姚芳听说黄友兰给吴应德治过伤，黄友兰看出了姚芳的心思，她答应帮忙。

吴应德在战士们面前不知道该说些啥，日军进攻后双方展开拼杀，奇热剧网池田让人撤回后只留下一个掷弹筒，为抢回它八路军牺牲了二十七个人，那是一个危险的礼物，掷弹筒的内部有炸弹装置，池田认为武器专家会在拆除时被炸死。吴应德拆除掷弹筒时发现机关，他急忙将它扔掉，但还是炸到了自己的同志，幸好吴应德没被炸死，他醒来后知道张大哥为保护他牺牲了，其他师的武器专家也被炸死不少。姚芳去镇上请救会医院的江医生去给吴应德做手术，她还拿枪打死了日本人，江燕到后急忙给吴应德做了手术，手术很成功，吴应德再次醒来，他头脑很清醒。

谷野批准了池田的计划，他想通过教学医院的动静来查找八路兵的兵工厂和医院。姚芳向江燕道歉，还羡慕她有文化，姚芳知道吴应德心里都是枪，江燕感觉他挺好，姚芳希望江燕能顺他们医院，他们被日军发现后急忙转移，姚芳为掩护江燕和顺子而留下阻挡敌人。吴应德想掌握掷弹筒技术，他的身体还没恢复，送到医院醒来后又见到了黄友兰，她没告诉他关于姚芳的事情。

秦怀仁带人商量生产子弹的任务，吴应德提议一定要试一下，顺子大掩护江燕时受伤，毛团去医院里看望他，吴应德对于江燕的帮忙表示感谢，杨墨拿出几种弹壳给吴应德看，吴应德看出他变了，杨墨说起了姚芳去执行任务还没回来，一点儿消息都没有。日军派出一个中队的兵力去追赶姚芳，可没能抓住，池田准备的哑弹汇报给谷野。杨墨懂得生产子弹的原理，只是原材料是个问题。

吴应德和杨墨喝酒时谈论起姚芳，黄友兰进门后说姚芳引开了日本兵，毛团告诉他们说前线送来没爆炸的哑弹，那是池田的阴谋，吴应德拿着锤子走向哑弹，黄友兰这才知道他们喝的是水，吴应德成功拆除了哑弹。姚芳被困在分享者电.视网城中难以脱身，她找到刘启德后弄到了通行证和马，随后赶往根据地，她因劳累过度晕倒在根据地里，哨兵发现她后将其带回。杨墨和吴应德用铅做出第一颗子弹，他们成功了，柳宝对于他们私自试枪进行批评。

柳宝接过吴应德手里的五发子弹后装到枪里，打到第三发就炸膛了，这让杨墨和吴应德只好再想其他办法。杨墨看吴应德在工作时心不在焉，他去医院里包扎时又见到江燕，他记得她第一次救命的时候放的是春天奏鸣曲，江燕又给他放了一次，每次救人时她都会放那道曲子，正放时出现故障，吴应德拿回去维修，奇热剧网杨墨发现他最近不正常，吴应德在留声机里发现了子弹头。黄友兰向姚芳说起吴应德和江燕在一起听曲子，姚芳知道吴应德喜欢听。

顺子对江燕也有好感，姚芳找她看病，她说得心病，顺子不明白她们说的意思。杨墨看到毛团脖子里的铜线后想起弹壳，他知道很多老百姓家里都有铜钱，他用铜钱造出了子弹。姚芳知道吴应德去医院听留声机后也过去了，江燕无法理解他会制造武器，姚芳找江燕谈话，吴应德借机离开，姚芳希望江燕能把留声机送给她，江燕同意了，姚芳将它抱回去。杨墨和吴应德分组去收铜钱，他们各自想办法向老百姓们换起铜钱，杨墨的枪在进城盘查时被搜查到。

八路军安全撤离野马沟的同时，还炸毁了日军的作战飞机，应德成了全军英雄。杨墨为此深受打击，在柳宝的劝慰下明白自己缺点所在，并虚心向胡彪请教定时装置的问题。虽然研究很成功，但杨墨还是向厂长申请调离。

黄医生的医疗队搬至兵工厂附近，任如坚为他们夫妻二人终能相聚感到高兴，于是请应德和杨墨喝酒，希望二人能解开彼此心结，二人却反而争吵起来，姚芳得知后前来劝阻被黄医生拦住，黄医生察觉到姚芳对应德心意。

日军来袭，二连战士拼命从前线夺回一件日军新型武器，应德冒着战友们的生命危险拆开敌军掷弹筒，没想到发生爆炸，一名战士丧生，应德被炸伤。原来这个掷弹筒是敌人故意留下来的，目的就是为了在军工专家拆卸的时候能将其炸死。军队医院条件有限，黄医生告诉姚芳，镇上教会医院有个叫江燕的能救应德一命，姚芳出发去镇上请来了江燕，手术完成后，黄医生让姚芳把江燕送回去，因为敌占区情形十分复杂，临走之前，姚芳嘱咐黄医生，若此去一去不回，请务必让黄医生帮她保守对应德的心意。

日军得到消息女八路劫持一名医生，便对教会医院进行扫荡。

因为教会医院被鬼子扫荡，江燕只好跟着姚芳回到部队，在返回途中遇到敌人，姚芳为掩护顺子和江燕，分散走后一直没回到部队。

康复后的应德回到兵工厂。前线打仗需要大量子弹，杨墨和应德达成一致意见，全力而为。杨墨的变化引起了应德注意，杨墨坦言自己的变化是因为姚芳的迟迟不归。同时，姚芳跟一队日军展开了激战，顺利逃出了敌人的包围。

日军再次有意留下炸弹，应德、杨墨两个人挣着拆弹。此时，毛团救起了晕倒在兵工厂门口的姚芳。

应德和杨墨研究出来的子弹因为太软不能用，研究发现用铜钱来做生产子弹的原材料，但兵工厂的铜钱有限，于是应德、杨墨等人兵分两路去村里换铜钱，杨墨进城时被日本人查出包裹里有枪。

日军用竹排做掩护来进攻村口，他清楚马可沁机枪的性能，杨墨要带人去炸那口水井，他成功了，吴应德出去了村口查看，他听出日军的机枪是九二式重机枪的响声，杨墨随后也判断出来他感觉到绝境了，秦怀仁要冲上去破坏日军机枪时牺牲，柳宝和吴应德推着带火的平板车闯过日军重机枪。池田对兵工厂村口的兵力判断很正确，谷野相信他们不会撤退。

杨墨对他的判断错误有些内疚，谷野要重新上阵对八路军封锁，池田看过炸膛的重机枪后明白了。柳宝带人冲出包围后再次遇到危险，他们去师部报信时遇上了黑藤，柳宝掩护战士出去送信，他看到小于子被狙杀，柳宝也中了一枪，所幸不是要害部位。

柳宝倒下后听到黑藤向他走来，他开完最后一枪后跑走躲藏起来，黑藤胳膊中了他一枪，两人举枪相向，柳宝趁机逃走，黑藤受伤后回去包扎。谷野命人不惜一切代价拿下村口分享者电视，吴应德听到枪声后判断柳宝已经出去，他们一直紧守在那里。任如坚坐在兵工厂已经做好和日军同归于尽的准备，天亮后他明白兵工厂保住了，谷野得知八路军援兵到后有些惊慌，日军仓惶撤退。

罗师长对烈士们进行祭奠，他感觉都是自己的责任，任如坚已将遇难的同志收敛好，只是秦怀仁被敌人机枪打碎了。柳宝的伤没有生命危险，只是右臂中弹，但伤到了骨头，右手可能保不住，任如坚相信这一关柳宝能挺过去。姚芳得知她奶奶死后很伤心，吴应德在一旁安慰她。柳宝醒来发现自己的枪不见了，他下床寻找是发觉手没有一点儿劲儿。黄友兰让柳宝好好休息，吴应德见杨墨收拾东西要离开，杨墨想去前线，他对于秦怀仁的死难以释怀，吴应德劝他还是留下来。

兵工厂虽然没有被日军毁灭，但造成了八路军的士气低落，吴应德提出要造一个能打击重机枪的武器来提高士气，罗师长赞成他的想法，可吴应德也在为制造武器而发愁，他从毛团的提示中准备造掷弹筒，柳宝听说他在造新武器后过去观看，他答应帮柳宝造一把更好的枪出来。吴应德从报纸上看着枪榴弹的报道，顺子带来了不响的炮弹，杨墨阻止吴应德在众人面前维修，他提议带着东西去那茅屋里。

任厂长、应德和杨墨看到史记者教姚芳跳舞，任厂长深受感染，下令兵工厂的人都要学跳舞。应德和杨墨又向史记者展示了他们造的炸弹，这时毛团来报说子弹停产了，由于铜钱价格太贵，兵工厂支付不起。任厂长决定亲自去看看行情，八路军为筹集更多的资金，举办一个募捐舞会。

日军已经掌握了兵工厂的准确位置，计划偷袭。进村后，为了隐蔽部队，用刺刀杀死大量村民，姚奶奶从家里偷跑出来给兵工厂通风报信，却死在日军的枪口下，枪声惊动了兵工厂，为保安全，兵工厂必须迅速转移，任厂长和柳宝留下来部署炸药，等着日军一旦踏入领地就与其同归于尽。

在村口，八路军和日军展开激烈的战斗，八路军孤立无援，再加上日军重机枪的攻势下，一时陷入困境。杨墨告诉柳宝，日军的枪由于高速运作，在一段时间后必须用水降温。趁敌军调整的机会，柳宝潜出去向师部请求支援，这时应德却发现杨墨判断错误，敌军其实用的是九二式的重型机枪。