秦政委为了给他们创造更多时间找出机关枪的弱点，只身上前用身体堵住枪眼。应德带人冲了出去，用了手榴弹炸开了土堆，土落在子弹上，和上面的油混成油腻堵塞枪口炸了膛，柳宝趁机跑出来包围圈向师部请求支援。

日军发现机枪被毁，一时不知所措，谷野亲自上阵，重新架起机枪。柳宝在树林中 第三次遇到黑藤，可就在关键时刻发现枪里没有子弹了，只能设法近距离靠近黑藤的时候把手榴弹别在他腰带上，再趁黑藤拿下手榴弹的时候逃走。

日军再一次发起猛攻，战事持续到天亮，从师部来的援军终于赶到，他们里应外合，又一次击退了敌人。结束后，师长对着牺牲的烈士们深感歉意。柳宝这次受伤伤及骨头，又延误了治疗，胳膊恐怕是保不住了。

姚芳知道奶奶的死讯，情绪低落，足不出户。兵工厂的战士们情绪受到战争的影响，变得消极。应德向师长提议，发明新的武器来提升大家的士气。经过苦心思考，他决定造掷弹筒。

顺子在前线带来几个敌人没有响的炸弹，应德和杨墨在茅屋里紧张的闭门修弹，等候在外的人突然听到一声巨响。

原来声音是从试验传来，此时屋内，杨墨正全神贯注的拆炸弹，为缓紧张，一直同应德说话，终于长出一口气，炸弹修好了，杨墨已是满头大汗。

两人把炸弹拿给顺子，这时一名战士去房中送吃的，不小心碰到屋内东西，突发爆炸将战士炸死，任厂长下令，以后应德的屋子闲人免进。

应德继续研究枪榴弹，把刚画好的图纸拿给杨墨自己便晕去，医院里应德睡了两天两夜。杨墨将设计稍加改动，两人约柳宝一起试验，结果失败了

任厂长扮成商人带着姚芳和应德去城里买所需材料，准备找刘启德做笔生意，而同时谷野试图说服刘启德投日，刘启德两面为难，最终为保全自己，只好找人通知谷野。躲在屋顶的姚芳和应德发现日军动向，胁迫刘启德出城，刘启德一路用火药做记号，为日军引路。途中刘启德因应德叫的那句师傅而感动，放走他们并做了假现场将自己打伤。

回到兵工厂，应德终于做出了理想的枪榴弹。姚芳早有预感，刘启德已经有了叛国之心，她再次返程，在刘启德家中架起一挺机枪等着他。

刘启德对姚芳的到来没感到惊讶，刘启德为表清白，不惜说假话发誓，姚芳相信刘启德，暂且放过他。

刘启德为躲避谷野另购宅院，没想到中间人都是谷野派的，他们为收服刘启德大费周章，最终刘启德妥协，被受名犬养九子。

柳宝受伤后情绪消极，枪榴弹也没能调动他的积极性。最后应德用黑藤刺激柳宝，使他重新振作。

应德用流水线批量生产枪榴弹，实战中，三团战士们用它成功击破敌人防线，炸死一名指挥官。三团长为表心意，亲自带战利品前往兵工厂感谢应德。

任厂长接到上级命令去延安学习，他打算回来后将兵工厂交给应德和杨墨。这个想法得到妻子黄医生认可。临行前，把一支珍藏的怀表送给应德并告诉他，造武器需要精确的计时器。

日军发现八路军的新武器，便派刘启德利用他和应德的便利关系巧骗枪榴弹，得手后日军对枪榴弹进行试验，结果令人震惊。谷野感到压力，决定又一次围剿兵工厂。

厂长学习回来的日子到了，大家把这两个月的成果都排列起来等待厂长检验，而他们满心欢喜等来的却是厂长在归来途中遇险的消息。师长跟护送队一起来到兵工厂。厂长牺牲无疑对兵工厂是很大打击，战士们的士气受到极大影响。为让大家尽快走出悲痛，师长决定进行不记名投票，选举新厂长。

厂长出事后，应德和柳宝去了事发地点，应德在现场发现除了日军鞋印外，还有布鞋的脚印，这让应德很意外。

厂长下葬时，柳宝发现厂长身上的伤是从背后用左手打的，姚芳又想到刘启德，他常年穿布鞋，应德带着山货去找刘启德希望能找到突破口，意外发现刘启德家中供奉着厂长的牌位。

上级派来一名姓汤的指导员来帮助他们选举厂长。来到部队后，他向战士们了解应德情况。在最后投票选举中，应德票数最高，在杨墨宣布应德为新厂长时，汤指导员立即站起来否认大家的选举，并举例说明他的种种罪名，并宣布此次投票不作数。

八路军和日军分别接到消息称：战斗中美军投下的八颗炸弹全部没有成功爆炸。师长得到消息派人去兵工厂通知应德前往战场准备拆弹，杨墨深知此次行动危险重重，便与应德争相前去，汤指导员见状只派应德前去。

日军率先到达战场，池田对炸弹的构造拿捏不准，看着炸弹上一直跳动的计时器，他慌了阵脚，犹豫不知剪断的那根线，到底是停止了时间还是结束自己的性命。

最终他为没能成功拆除炸弹而赶到自责。这时八路军也赶到现场，谷野下令准备战斗，池田及时阻拦说明缘由，在八路军拆炸弹使炸弹爆炸的一瞬间再发起攻击会让他们更加措手不及。这时池田万万没有想到，应德能在如此混乱的状态下理清思绪，顺利拆除炸弹。谷野见此景，按捺不住发起猛攻，双方交战中，应德不幸被炸伤，两名战士为保护应德牺牲，此刻应德生命危在旦夕。战火停止，黄医生查看应德伤势，必须马上手术，可照明条件不够。师长想到还有11颗照明弹，思虑过后决定分.享者电.视冒险发射照明弹，为应德实施手术。日军见八路军反常举动，不明其中是否有诈，当晚没有轻举妄动，静静等待黎明的到来。八路军转移到阵地后，为应德做了更细致的手术，然而他的身体里依然存有一些无法取出的细小弹片，这些弹片将伴随应德一生。此时应德需要抗生素来辅助治疗，大家打听到其它队伍有药，杨墨为救应德，偷偷骑着师长的马冒险为应德取药。途中过度劳累晕倒了，正好遇到要找的队伍，他们找来江燕为他看病，两人因此生情。受伤后应德一直没有醒来，为了刺激他恢复意识，柳宝拿着应德最爱的枪来到床前，用枪声唤醒应德。渐渐的应德有了回应。汤指导员半夜惊醒，从口袋里拿出一封未拆封的信，上面写着“除掉应德”。原来他已经成为日军奸细，并改名为犬养十郎。

姚芳带着游击队对日军进行埋伏，池田被炸伤，日军把池田送到教会医院，让江医生给他做手术。姚芳扮成孕妇到医院遇到江燕。姚芳和应德得知江燕就是救治池田的医生而非常气愤，并质问她为什么要救自己国家的敌人。江燕告诉他们，她是一名医生，在她面前只有病人，没有敌人。江燕得知二人此行目的，在她的帮助下，他们见到病床上的池田，向他说明来意，可他的情绪非常激动，门卫闻声进来。江燕忙着为二人解围，两人急匆匆走出病房。日军因此加大对医院的巡逻，应德返回兵工厂前分享者.电视网剧情应德利用手边资源为江燕做了一把手枪，里面只有两枚子弹，一颗打敌人，一颗留给自己。应德回到部队后，毛团无意在汤指导员面前说到江医生救了一名日本军官，汤指导员借机说江燕是通敌卖国，要打报告向上级汇报。应德帮忙辩解，反而被关了禁闭。汤指导员为了将应德置于死地，利用胡子想当厂长的心理，一次次的污蔑应德。谷野怀疑江燕是八路军，并质问她今天她收治的那对夫妇是何人，江燕知道自己成为谷野的眼中钉，放弃教会医生的工作，只身前往兵工厂，在途中遇到几个拿枪追她的人。