
赵福财再次请刘殿魁下山对付工作队。刘殿魁联络其结拜兄弟摩云顶的庞青云共同出手,庞青云却劝说刘殿魁审时度势,不要轻举妄动。
为了摸清工作队的底细,庞青云派出手下莫十三前去大窝铺暗查。于成山在孟大娘家里巧遇莫十三,二人不打不相识,成了朋友。原来当年孟大娘的儿子身为抗联团长,庞青云正是他手下。抗联西征失败后,庞青云不得已上山当了土匪,才与刘殿魁结为兄弟。
廖高轩接到命令,让他收编民团土匪,包括刘殿魁和庞青云。廖高轩派郑疤痢办理。
与此同时,王北风派邱兴文率一连到大窝铺驻扎剿匪,目标直指刘殿魁和庞青云。