庞青云叫莫十三把于成山请上摩云顶见面。为考验于成山的诚意，庞青云按江湖规矩设下了“闯绝路”、“定三枪”、“跨门槛”等三关。于成山仗着自己的小聪明蒙混过关，谁知他得意忘形出言不慎，庞青云得知他原来只是个俘虏兵，把于成山轰出了寨门。

于成山回到大窝铺，才知道团里已经下达了剿匪的命令。他意识到事态紧急，忙赶回团部，向王北风汇报了摩云顶庞青云有意投诚的动向。

王北风当机立断，不顾危险，带着于成山二上摩云顶。庞青云对王北风多番刁难，王北风拿出当年抗联长官的信，庞青云立刻转变了态度。

另一方面，郑疤瘌在马老三的帮助下，成功收编了刘殿魁。