甄宓责曹丕激发了曹植的斗心，使相争强局更难打破。教场上，曹丕试验新制箭头，一矢中的，时曹植骑马出现并于马上发箭射穿曹丕射的箭，以示争胜之心，杨修为曹植重新振作而雀跃。曹军为马超率领的马贼滋扰，曹植力主尽速剿灭、曹丕则主谋定后动，二人相持不下，令曹操烦恼，此时徐晃来询问守城军号，曹操随口一句「鸡肋」。杨修闻言后，向曹植及曹彰表示曹操不会出兵剿马贼，华歆责他胡乱猜测曹操心意，其后向曹操打小报告，曹操心有决定。曹操将曹植、曹丕与众幕僚隔离，以测试二人应变能力，再从中抽出其背后军师。杨修急躁堕曹操的陷阱，曹操指杨修野心太大，借「鸡肋」一事指他扰乱军心罪名治他死罪。荀彧与曹植到狱中，荀彧指杨修罪在锋芒太露，杨修也说今次曹操考验的并非曹丕兄弟，而是自己。曹操极力避开曹植与甄宓，二人却仍得消息前往向他求赦，曹操断然拒绝。曹操亲往牢房，杨修说早料到他避不过曹植与甄宓，并说自己输给曹操并不代表他赢了，因为还有高人从中作梗，谜底要曹操亲自找寻，曹操心感不安。荀彧送饭到刑场，杨修拜谢他，另边厢曹植舞剑及甄宓弹琴送别杨修，杨修感慨不已。杨修死，荀彧、曹植与甄宓悲痛莫名，曹植阅杨修遗书后更发誓发奋图强。曹操三子一同大婚，曹操于婚礼上宣布曹丕继承世子之位。

洞房之夜，曹丕意气风发，曹植却拥着崔芣喊甄宓，崔芣怒责他。曹丕被封副丞相，曹操着他带甄宓往许都谢恩，郭嬛嚷着同行。到达许都，曹丕见友人蔡公子对郭嬛着迷，极力撮合令郭嬛不快。皇上欲减军饷，曹丕厉言拒绝，气氛尴尬，甄宓为曹丕篡汉之心日增而担心。曹丕对甄宓百般爱护，郭嬛失落地往街上闲逛，巧救一乞丐少女，郭嬛将少女带回家并取名桑柔，更悉心教导桑柔犹如当日甄宓教导自己，认为甄宓所作的自己亦能做到。曹丕为自己在皇上面前拒减军饷一事沾沾自喜，曹植不悦，提议曹家跟皇上结亲，以释汉贼之名及打正皇家军旗号，曹操大赞。司马懿指曹植趁曹丕在许都时与曹操极为亲近，责曹丕沉醉温柔乡中，不知危机逼近，提醒他早生贵子挽回劣势。蔡公子来到邺城，曹丕积极撮合他与郭嬛，郭嬛不悦，再敢到曹丕希望甄宓快些怀孕，心生一计。郭嬛与桑柔合谋假装有孕，并故意让甄宓得知与曹丕有关，甄宓心痛质问曹丕，最后仍顾全大局让郭嬛入门作妾。郭嬛与曹丕成亲当晚，曹植于园中遇甄宓，倾谈间二人均感郭嬛机心甚重。卞夫人将传给长孙之「男钱」交给郭嬛，郭嬛心喜。郭嬛为圆谎，设计与甄宓滚下楼梯，再串通大夫藉词胎儿不保，不料郭嬛是真的流产，反之甄宓却诊断出有孕，郭嬛妒恨交加。

崔芣的口味突然转变，原来她亦有孕。如夫人得悉甄宓与崔芣同时怀孕，向郭嬛挑拨离间，加上卞夫人借辞祈福取回男钱，郭嬛心底更恨。崔芣叫卞夫人给她男钱，曹植指甄宓为长媳，男钱应给她，崔芣气他仍处处为甄宓设想。曹操与甄宓下棋，突然军事告急，曹操着甄宓不必避嫌。其后曹丕向甄宓探军情，甄宓缄默令他不快。郭嬛从桑柔口中得悉曹丕的不满后，向曹丕报告曹操所阅之书「高祖木记」，令曹丕与司马懿猜出曹操的心意，曹丕对郭嬛更添好感。曹植负责送嫁至许都，欲暗中劝皇上发愤图强，荀彧向曹植推荐门生丁义，助他康扶汉室。曹丕向曹操说出用军之法，曹操大赞他谋略大进，决定由他看守邺城，并亲自领兵征剿刘备。曹植见丁义疯疯癫癫，摇头叹息，原来丁义存心试探他，二人一见如故。崔芣揶揄郭嬛时跣脚，看要从梯级滚下，郭嬛即时接住她，成功收买崔芣的心。曹操攻荆州报捷，曹丕为筹粮草苦恼，郭嬛来到说助他解忧。甄宓得悉郭嬛购入乱人心智的五石散，即往阻止，只见郭嬛与曹丕衣衫不整在房中嬉戏，甄宓与神智不清的曹丕发生推撞，动了胎气要催生。曹植回府得悉此事，挥拳打向曹丕。甄宓难产命危，曹丕握着她的手忏悔，曹植在门外也心急如焚，时芬芳来报指崔芣也动了胎气。

甄宓命危，幸经大夫抢救及千年人参帮助下平安产子，曹丕内疚不已并承诺加倍爱惜她。时郭嬛来向甄宓道歉，遭曹丕厉责要她安守本分。崔芣也顺利诞下麟儿，曹植大喜，见芣哭责自己不理她，即拿出在许都买来的珍珠链?她。郭嬛向甄宓献殷勤，甄宓望她真的能改过。荀彧向曹丕引荐丁义，丁义佯装昏庸，得曹丕赐书佐一职以便侦查其背后高人。曹丕等得悉曹操兵败于赤壁，伤亡惨重，卞夫人即时晕倒。曹丕与众幕僚急谋对策，荀彧认为败在天意，提议上书皇上表扬曹操军功以壮军心。另边厢，荀彧向曹植表示赤壁之败可削减曹操篡汉野心，估计他有生之年也不会篡汉。丁义一见幼婵即表现急色，又向吴质借钱，吴质不屑。甄宓于园中遇曹植，教他育子心得，又指丁义不会是好色之徒，因为相信他与荀彧的眼光，曹植心中佩服。曹操于赤壁惨败而返，却得皇上赐封魏王，众人虽祝贺但心中已失去篡汉壮志，以弄孙为乐，替丕子取名曹睿，植子则为曹苗，司马懿叫曹丕好好把握曹操下放大权。丁义凭终查得吴质与丕一党，植、彧认定主脑另有其人。桑柔从幼婵口中得悉甄宓仍使用曹植赠送的金柳玉带枕，郭嬛命桑柔散播曹植、甄宓仍存私情的流言，顺利引得崔芣找甄宓大吵大闹，更引致曹丕挥剑相向。

郭嬛痛打桑柔求谅，甄宓心死，说二人情分已尽，警告郭嬛若再生事。郭嬛不适以为有喜，经大夫诊断出不能再怀孕，顿感晴天霹雳。崔芣不断命人送珍宝给曹琰，好让他巴结朝臣为曹植铺路，郭嬛知悉后向曹丕献计。甄宓苦劝曹丕不能征召不满十五岁的稚子当兵，曹丕着她只要专心家务事。时曹植与曹彰向曹操报告此事，曹操决重新处理军务，更命二人相助。曹丕责甄宓出卖他，又揶揄她与曹植心意相通，夫妻大吵一场。郭嬛劝曹丕不可顶撞甄宓以免曹操生气，更添曹丕怒气。吴质试出丁义佯装昏庸且暗中调查自己，司马懿有鉴于吴质身分败露，杀他灭口；另边厢，曹植等苦恼线索尽断。崔芣不慎将儿子苗儿拋入园中水池，甄宓不懂水性仍奋身相救。崔芣、曹植经此事成长，而崔芣感激甄宓挺身救子，二人冰释前嫌，郭嬛见状不悦。曹丕向曹操报告崔芣不断送珍宝给崔琰笼络朝臣，诬蔑二人的野心是曹家霸业，待曹植成为世子后好作操控，曹操决定对付二人。崔芣与曹植终能坦诚相处，夫妻感情大增，曹操约见崔芣后心有决定，其后向曹植表示会为错配他与崔芣一事作出补偿，曹植起初不明所以，当醒觉曹操的暗示，即大惊失色赶回竹涛轩。

崔芣死在曹植怀内，曹植悲痛欲绝，时崔琰亦遭曹操抄家。曹植向曹操问罪，曹操指崔芣的愚蠢会坏了曹家大事，曹植责他为一己之私牺牲至亲，曹操怒掴他后吐血病倒。曹操要将曹植与曹彰调往其封地留守，又向曹丕说出杀崔芣、崔琰是为他称帝而铺路，更嘱曹丕日后要善待曹彰与曹植，曹丕欣喜答应。曹植伤痛得难以执笔为崔芣写祭文，甄宓不忍而代笔。曹植内疚未曾为崔芣花过心思，甄宓送上棉衣，鼓励他振作养大苗儿为崔芣了心愿。曹操跟曹植辞别时说出对他的期望及立曹丕为世子的原因，父子冰释前嫌。曹植、曹彰向众人辞行，甄宓黯然神伤，曹丕目睹妒火中烧。丁义随曹植往陈留，荀彧叮嘱他勉励曹植重新振作。荀彧收到曹操送来的食盒，但盒内竟是空的，荀彧慨叹「缘寿已尽，食禄成空」。荀彧求见曹操，曹操责他明知赤壁之战必败却不相劝，目的是阻其篡汉，荀彧忆述二人经历生死与共的日子，曹操答应不杀他，让他辞官返乡。事隔三年，司马懿查得曹植与荀彧仍有联络，担心二人会重整旗鼓，曹丕心下决定。时曹操亦惦念荀彧，甄宓遂陪他探望荀彧。然而司马懿却先到一步，透露日后取代曹家的野心后，向荀彧痛下毒手。甄宓、曹操骇见荀彧上吊自尽，曹操悲痛不已，但甄感事有蹊跷。