甄宓从线索中猜测荀彧之死是曹丕背后高人所为，曹操静心回想，终悟出背后高人就是司马懿，遂命夏侯渊追杀他。但司马懿早已被曹丕藏起来，而报讯者竟是郭嬛。曹操着曹丕杀司马懿，以免他侵吞曹家霸业，曹丕只说尽力而为，曹操痛心地着夏侯渊按锦囊行事，继而病倒。甄宓亦感司马懿野心勃勃，与曹丕争论，郭嬛喜见二人关系日差。曹植与曹彰分别接到曹操急函命二人赶回邺城，丁义指可能邺城有变，且推测曹操要改立世子，促曹植尽快返邺城。曹操病重，独召见甄宓，并将改立世子的遗诏给她转交曹植，曹丕突然闯入撕毁遗诏，更掌掴甄宓，曹操激至气绝身亡。甄宓骂曹丕不仁不义及不忠不孝，曹丕怒然举剑杀她。曹植、曹彰带同兵马至城门外，得悉曹操逝世，伤心欲绝，曹丕着二人解甲入城拜祭曹操以示尊敬，在丁义劝阻说恐防有诈，与曹丕大军对峙。曹丕用计逼甄宓出面劝曹植二人解甲，惟甄宓坚持要曹丕先杀司马懿及不得伤害曹植二人，曹丕答应并送上司马懿的人头，甄宓找甄俨验证后才肯出城。曹彰的大军到达邺城，准备攻城之际甄宓出现，成功劝服曹植及曹彰解甲祭父，丁义慨叹曹丕聪明，利用甄宓的仁义化干戈，柔情化戾气。曹植与曹彰披麻带孝步入灵堂，曹丕暗自得意。

卞夫人卧病在床，曹植、曹彰向她辞行。甄宓发现司马懿未死，重申曹操所言「亡曹家者必为司马氏」，但曹丕执迷不悟。甄宓惊悉甄俨撒谎真相，内疚不能保护他们，甄俨决定返乡免拖累甄宓。四年后，献帝禅位，曹丕成功篡汉。郭嬛向曹丕撒娇并欲封后，但曹丕以甄宓得民心而拒绝。郭嬛改名郭女王，并要甄宓让出皇后之位，甄宓为保睿儿登位决定做皇后，郭嬛气结。曹丕正式登位，改国号魏，故意追封曹操为武帝，自号文帝。卞夫人病重，曹丕藉机逼甄宓修书叫曹植、曹彰返邺城，甄宓怕曹丕加害二人，惟有将隐喻藏于字里行间。无奈曹植因失甄宓已文思不再，没察觉信中寄意。曹植、曹彰回来，曹彰先遭曹丕暗算而死。曹丕更逼曹植要七步内成诗，否则处死。甄宓含泪的嫣然一笑，令曹植终能七步成诗，诗中寓意更感动了曹丕。卞夫人为曹彰缝寿衣，并跪地求曹丕放曹植一条生路。曹丕收得暗喻甄宓与曹植有私情的民间童谣，妒恨冲天，更怀疑睿儿并非其亲子，遂赐甄宓饮毒酒。曹丕得悉错怪甄宓赶往阻止，刚好曹植也闻讯赶来。曹丕听司马懿之言还曹植金柳玉带枕作纪念，欲令曹植活在悲痛中而不复斗志。究竟在司马懿的摆布下，曹丕、曹植的下场如何？坏事做尽的郭嬛又会有甚么报应？