孙膑的逃离使庞涓十分恼怒，他来到楚国，一番口舌，使楚王相信了他的谎言。楚王派使者来到齐国，污蔑孙膑偷走了楚国的国宝，要孙膑将国定送回楚国，否则楚国将与魏国一同向齐国问罪。齐威王明知孙膑不是鸡鸣狗盗之徒。但迫于楚国的威胁，再加之邹忌的谗言，齐王让孙膑亲自到楚国向楚王说明。钟离春与钟离秋姐妹终于相见，感慨万分。钟离春将公孙阅的所为告诉了妹妹，钟离秋逼公孙阅离开邹忌。孙膑为了田忌将军一家人的性命，打算再次动身去楚国，钟离春极力阻止孙膑前往楚国。禽滑用偷梁换柱之计，命手下人装扮孙膑，带着一批希世珍宝随自己前往楚都。孙膑乘机带着田忌的信，随钟离春经楚国前往到韩国去找申大夫。

孙膑来到韩国申大夫家，申大夫要将他引见给韩王，孙膑不愿让自己来到韩国的消息传到魏国，因此不愿去见韩王。申大夫还是将孙膑来到韩国的事告诉了韩王，韩王立即召见孙膑，拜孙膑为军师。庞涓得知孙膑在韩国，故作不知，派使者来到韩国，邀请韩国在成周会盟，对付共同的敌人秦国，请韩王允许魏国参加盟会的人路经韩国成皋。孙膑向韩王进言，说魏国肯定另有所图，并向他讲了当年晋献公假道伐虢的故事。韩王只答应盟会，未答应借路。盟会之时，魏王假作劳累过度，旧病复发，庞涓再次提出借路韩国的北方重镇成皋，从近路回国。韩王以为盟约以定，魏国不会与之为敌，答应了庞涓了请求。庞涓回国途中，乘韩国不备，突然占领了成皋。然后向韩王提出：以成皋换孙膑。

成皋是韩国北方的屏障，成皋失陷，韩国上下一片慌乱。韩国不少大夫主张用孙膑换回成皋，韩王也打算把孙膑交给魏国。申大夫坚决反对，他说只要孙膑在韩国，成皋就不愁不能夺回，而且魏国也不敢小视韩国。身为大将军的韩国太子也反对交出孙膑，认为如此将是韩国的羞辱。韩王改变主意，命太子和孙膑带兵夺回成皋。韩国的军队没有进攻成皋，而是直逼魏国的重镇中牟。庞涓估计孙膑会象当年围魏救赵一样故计重演，并未回兵中牟，而是率主力直逼韩国国都。韩王立刻命太子和孙膑回军。孙膑让太子率大军明为回国救急，实为虚晃一枪，他与钟离春率领一支精干轻装军队，夜奔成皋，乘敌不备，夺回了成皋。

庞涓在韩都城外准备与孙膑一决胜负，可发现韩军营中没有孙膑，他意识到孙膑肯定是去了成皋，立刻率大军悄悄返回成皋。孙膑夺取成皋后，为长期坚守成皋，派军队到城外征粮，未曾想庞涓先头轻装军队已经逼近成皋。孙膑处乱不惊，命城外征粮军队立刻集结，然后大开城门，装做毫无戒备。魏国费将军带先头魏军来到成皋城外，见城门大开，不由疑惑，不敢进兵。后又发现城内街旁有隐蔽的士兵，城外林中也有韩国士兵，怕中孙膑的埋伏，急忙率军后撤数十里。城外征粮韩军得以回城。庞涓大军赶到，将成皋团团围住。钟离春回韩都请兵，许多韩国大夫不愿因孙膑与魏国交战，再次提出用孙膑换成皋。韩王犹豫再三，命太子和申大夫率韩国大军前往成皋，但为留后手，不准他们与庞涓交战。

太子大军来到成皋三十里外安营扎寨。孙膑见太子迟迟按兵不动，派钟离春来到太子营 中，问太子为何不出兵。太子推说庞涓围而不攻，他必须谨慎行事，以免中计。成皋城内缺粮，韩国守城的军队不免人心浮动。庞涓派入成皋的间隙随波逐流乘机挑唆守城百姓哄抢粮库，一声内乱迫在眉婕。幸亏孙膑带兵及时赶到，制止了内乱，领头的抢粮 赵壮士被扣押。赵壮士状告冯将军，说冯将军扣发他们的口粮，他们是被迫抢粮。孙膑告诉赵壮士，是他让冯将军扣发粮食，逼他们抢粮，造成城中没粮的假象，这样庞涓继续围而不攻，以便有足够的时间等待秦国援军的到来。赵壮士将孙膑的话告诉间隙，间隙尚存疑惑。孙膑再布迷阵，使间隙相信城中确实有粮。间隙逃离成皋，将成中内情报告庞涓，庞涓决定攻城。

庞涓攻城：韩国太子仍按兵不动，韩国将士情绪激愤，许多将军以死逼太子出兵，众怒难犯，太子只好出战。韩国军队依照孙膑"树上开花"之计，四方出兵，虚张声势，庞涓错误的以为，韩军主攻方向在韩国太子一路，率主力迎击太子，结果申大夫率韩军主力突破魏军包围，将粮食和援军送进成皋。太子不听劝告，违背孙膑之意，被宠涓大军围困在城西。孙膑再用"树上开花"之计，让成皋守城军队东门出，南门进，造成大军进城的假象。庞涓估计孙膑将从成皋西门突袭庞涓，调集大军埋伏在城西。谁知孙膑大军从魏军包围圈的另一方向突破，救出太子及所率将士。