单战率11连参战，被日军手雷炸下山去。刘伯承来到769团，发现山坡日黄泥土，命令团长郑国仲挖暗沟通往山顶。负伤的单战从医院跑回，再次参战，率部攻上日军阵地，拿下关家垴。

战后，刘伯承来到关家垴，无限伤感，指示李达写篇文章分析经验教训。

冈村宁次就任日华北方面军司令。

冈村宁次发动“C”作战方案。刘伯承接到五分区情报，分析认为日军可能逼近，命李达通知部队转移，做反扫荡准备。刘伯承在村庄做群众转移工作时，路遇杨梅等地方干部。杨梅等人决定给汪荣华写信，请求照顾好刘伯承。

师部开始转移，单战随后梯队行动。刘伯承来到后梯队，给了汪荣华五块钱，让她买些吃的补身子。夫妻俩惜别。后梯队出发后，刘伯承仍按兵不动，李达告知敌人已逼近，一再催促刘伯承动身。是夜，刘伯承率前梯队转移。路上，刘伯承猛然顿悟日军扫荡目的，连出三策，对付日军扫荡。

后梯队，单战认出身穿八路军军服的日军奸细。单战暗中命警卫连长前往山林设伏，然后以刘伯承病重为名带军医小谢引日军上勾。山林里，单战等人抡起大刀将奸细全部歼灭。山谷中，刘伯承再次向部队发布命令，打击日军扫荡。单战赶来，送来日军奸细身上搜到的折叠页，上面赫然印着八路军领导人的头像，其中邓小平头像下注有“在太岳”字样。刘伯承命李达迅速通知左权注意防卫，接着又致电陈庚保护邓小平安全。385旅、总部电台突然失去联络，刘伯承相当焦急，命查小英不间断呼叫。深夜，385旅来电，八路军总部遭袭，左权在指挥突围时牺牲。刘伯承目瞪口呆，伤心不已。凌晨，陈庚来电，邓小平无恙。刘伯承总算松了一口气。

刘伯承在山上发现到处有日军队伍，决定翻牧羊道去东须黄。

前梯队继续行进，突然与鬼子遭遇。

刘伯承率众人埋伏草丛。日军迎面走来，突然停步，奔岔道而去。众人松了一口气，刘伯承戏言连敌人胡子都看清是弯的，逗得众人大笑。李达催刘伯承转移，刘伯承不同意，坚持要等到后梯上来。李达决定带一个排返回接应，让刘伯承先走。刘伯承只好同意。

深夜山道，刘伯承驮资料的骡马摔下悬崖，资料中有他和左权一起翻译的苏联《合同战术》，不免伤感。新一旅政委唐天际派察员深入悬崖寻找资料。凌晨刘伯承等人到达香炉峧，摆脱了日军。后梯还没消息，刘伯承派2团2营前去接应。侦察员找回了资料，刘伯承欣喜。三天后，前梯队到达东须黄，但后梯队仍然没有消息，刘伯承心急如焚。单战突然飞马奔来，告诉刘伯承后梯队回来了。刘伯承去路口迎接，一一向众人问候，并拥抱了妻子汪荣华。大家谈起路上艰险，无限唏嘘，反扫荡取得了彻底胜利。

太行山129师师部，政治部主任蔡树藩组织为刘伯承庆祝五十寿辰。刘伯承非常不满。蔡树藩听说刘伯承生日过了，找邓小平商议。邓小平决定仍然要庆祝，把庆典时间定在12月16日。在刘伯承与李达纵论抗战经验时，蔡树藩带记者前来采访刘伯承。刘伯承听说记者要他的略历庆祝五十寿辰，驱赶。邓小平来了，告诉他这是组织决定。刘伯承无奈，只好服从。刘伯承五十寿辰庆祝仪式轰动太行山，朱德、彭德怀、邓小平、陈毅、叶剑英等人纷纷题诗祝贺。

1943年，刘伯承、彭德怀夫妇结伴返回延安，参加延安整风运动。刘伯承夫妇终于见到日思夜想的子女刘太行、刘华北。朱德家，刘伯承亲自下厨做了担担面，两家人其乐融融。抗日战争结束，蒋介石邀毛泽东赴重庆谈判。毛泽东、周恩来紧急召见了朱德、彭德怀、刘伯承等高级将领，面授机宜。刘华北在延安保育院突遭特务杀害，刘伯承、汪荣华悲痛欲绝。

蒋介石利用与中共和平谈判为掩护，从大后方西南、西北调动大军，向华北解放区开进。阎锡山趁机侵占根据地六城。刘伯承、邓小平受命返回晋冀鲁豫军区，部署作战。

上党战役打响。长治敌军长史泽波固守不出，向阎锡山求援。阎锡山派副总司令彭毓斌率部增援。刘伯承命陈庚、陈锡联在长邯大道上将敌军包围。获知敌人有八个师、两个重炮团时，刘伯承再又令陈再道出击，将敌全歼，击毙了彭毓斌。史泽波见大势已去，率部突围，被俘。上党战役大败，令蒋介石光火，命孙连仲部加速北上，打通平汉路，尽早投入东北战场。

刘伯承、邓小平下达平汉战役命令，毛泽东对刘伯承的部署甚为赞赏。

敌第十一战区参谋长宋肯堂率三个军挟势而来，渡过漳河，敌106师向一纵阵地发起进攻。刘伯承命令一纵司令员杨得志出击，包围了106师，予以全歼。刘伯承、邓小平决定敦促新编第八军军长高树勋阵前起义。高树勋担心徐州家属安危，犹豫不决。毛泽东电令新四军张爱萍师长将高树勋家属转移，送至解放区。高树勋闻讯，当即宣布起义，并通电全国。宋肯堂、马法五惶惶不可终日，决定突围。刘伯承命令部队全线出击，全歼该敌。上党、邯郸战役的胜利，迫使蒋介石签订了双十协定和停战令。

一品堂酒家，刘伯承、邓小平看望了被俘国民党将领。不久蒋介石撕毁停协议，发动全面内战。刘伯承指挥晋冀鲁豫野战军十战十捷，并一举突破黄河防线，揭开了人民解放战争战略进攻的序幕。从此，毛泽东开始将晋冀鲁豫野战军称为“刘邓大军”。蒋介石调兵遗将。刘伯承指挥部队在羊山集包围了敌六十六师，予以全歼。刘伯承决定提前跃进大别山。蒋介石获知刘邓向大别大山挺进，慌了手脚，调集重兵于汝河堵截。刘伯承指挥部队激战，跨过汝河，徒涉淮河，顺利到达大别山！

一个月后，刘邓大军在大别山连打三仗，均不理想，部队士气低落。刘伯承、邓小平招开“安卵子会议”，狠批各级将领不思进取，重新鼓起士气，在大别山站稳脚跟。

淮海战役打响。刘伯承命王近山、陈再道在豫西向白崇禧部发起攻击，将其主力诱入大别山之际，邓小平、陈毅率主力北上攻打郑州。不久，郑州、开封相继解放。蒋介石急调黄维参加徐蚌会战。刘伯承指挥各部予以伏击，迟滞黄维行动。刘伯承赶到前线与邓小平、陈毅会合，向毛泽东建议攻打宿县，腰斩敌军。宿县拿下后，刘伯承、邓小平、陈毅决定歼灭黄维，毛泽东同意，并指示华野配合。此时，华野已包围黄百韬所部，并全歼。蒋介石担心影响士气，对黄维消息封锁，指令黄维加速行动，第十八军军长杨伯涛看出端倪，劝黄维不可盲从。但黄维不敢违背蒋介石命令，只能硬着头皮前行。

南坪集，黄维遭四纵阻击，战斗异常惨烈。刘伯承决定撤出南坪集，围三阙一，将黄维逼入双堆集。黄维不知是计，贸然进攻，被刘邓大军合围。蒋介石命杜聿明调兵替黄维解围，又派胡琏赴双堆集，协助黄维作战。110师阵前起义，令黄维异常恼怒。刘伯承亲笔书写《告黄维投降书》。黄维拒绝投降。

刘伯承下达总攻命令。黄维兵团兵败如山倒，决定突围。胡琏调来坦克，黄维等人乘坐坦克逃跑。不料坦克中途故障，黄维陷入绝望。

黄维与警卫乘夜逃离，被解放军抓获。刘伯承听说抓获黄维，命炊事员炒几个好菜，庆祝。

不久，杜聿明集团在陈官庄被华野全歼，淮海战役结束。毛泽东电邀刘伯承赴京商谈渡江大计。

西柏坡。刘伯承向毛泽东阐述了“马上得天下，马上治天下”见解，得到毛泽东赞赏，并要求他在中央政治局会议上发言。

北平双清别墅。毛泽东、周恩来、朱德、任弼时、刘少奇纵论渡江大计，决心一边准备渡江作战，一边与国民党谈判。谈判破裂后，毛泽东、朱德发布“向全国进军”命令，渡江战役打响。百万雄师浩浩荡荡渡过长江，刘伯承命令部队纵深追敌。汤恩伯放弃抵抗，退守淞沪。刘伯承命令部队不进南京，出击浙沪杭，千里追敌，斩断蒋桂联络。