刘寒石派人没找到赵传奇的遗体，东汾县委领导派人送来信件，他们知道指挥此次作战的人叫赵传奇。小野和赵传奇醒来后继续打斗，赵传奇重重地咬了小野一口，两人各有损伤。孙二娃带着赵传奇的衣服和鞋回到小王庄向魏二寡妇说明情况，她难以置信。

日军根据情报得知在鹰嘴口阻击他们提集训大队，他们派军前往准备报仇。小野指责赵传奇不懂政治，赵传奇知道他的话是彻底的谎言。赵寒生得知日军赶来后派兵马玉生带人掩护乡亲们进山，刘寒山带人过去狙击日军，锅盖李感觉他的说话口气像赵传奇。

小野和赵传奇打得全身无力，他提出自救的方法想爬上去，赵传奇没有同意，赵传奇不时地骂着小野，小野让他提出自己的要求，赵传奇不要钱和军票，他知道小野是在拍马屁，入夜后小野拿出家旅的信物，赵传奇也发誓不会对他下黑手，小野只好按要求给赵搓脚，还要穿上他的鞋。日军赶到村子里时发现空无一人，他们只好烧掉村庄。

警备队的周中队长和小六子以执行公务之名来到魏二寡妇家中，她这才认出是前些天那两个乞丐，她让周队长杀死桥本后再归他随便玩，以死相逼之下他们只好离开。小野和赵传奇通力合作之下两人一起爬上悬崖，他们分别被人救下。

唐书记被派到东汾县委工作，她见到刘寒石后让他担任中心县委基干连指导员，刘寒石提出让马万忠担任连长之职，唐书记还问起赵传奇，刘寒石说起赵传奇的故事。小野醒来后假装不说话，救他的人认为他是集训大队之人，还告诉他说集训大队已经进山。救赵传奇的人叫徐筱竹，她替他将脱臼的胳膊接上，还让赵传奇安心休养，他向她说起教导员刘寒石。

唐书记看到了冯四宝的遗物，刘寒石这才知道她是冯四宝的爱人。赵传奇想试着挪动腿脚时被徐筱竹看出来，她被他的脚臭味儿给薰了一下，赵传奇明白她对刘寒石有意，他向徐筱竹说起绑架西川之事。小野清楚救他的人是个女人，他不明白她为何要女扮男装。日军搜索小野没有下落，他们感到可惜。

小野没想到画上的那双眼睛会在这里，只可惜她是中国人。徐筱竹找来土豆给赵传奇的脚消肿，他有些不好意思，徐筱竹出来抗日早就做好思想准备，她想等他伤好后带自己去见刘寒石，他只好暂且答应下来。小野趁机逃走，他朝着日军驻扎方向而去。马万忠被安排为基干连连长，刘寒石任指导员，他拿出各班排长人员交给马万忠看。刘寒石收到组织上的任务后赶往小王庄村去伏击那队伪军。

小六子劝周队长要想开，周队长让小六子等人在运送给养时多长个心眼，小六子的队伍在途中被刘寒石袭击，他们慌忙撤退，小六子回去后向周队长汇报情况，日军修建了咬头凹碉堡，组织上将拿下它的任务交给基干连。李力回到部队后才知道救下的人是日本人，小野来到咬头凹碉堡被李大傻子背走，他接受了军医的救治。

赵传奇向徐筱竹讲起刘寒石的故事，刘寒石通过战斗知道大家对赵传奇的真实看法，他认为赵传奇是绿林好汉，但不是革命英雄。基干连攻打咬头凹碉堡时遇到困难，还死伤了不少战士，他们只有三发炮弹来对付日军。

马万忠担心刘寒石的做法太草率，赵传奇和小野的伤慢慢好起来，已经能正常行走。基干连的同志们等大炮打响后向咬头凹碉堡发起攻击，但很快都倒在冲锋的路上，刘寒石见进攻受阻只好命部队撤退。小王庄的周队长收到桥本命令后赶往凹碉堡想增援，他们用的是迂回包抄的方法。

刘寒石带人撤退时判断小王庄的伪军可能在途中设伏，他们故意上前假装试探，周队长等人冲下去时发现是炸药包，随后他们被冲上前的八路军攻击，小六子被俘。小野在军队医院见到腿部受伤的刘寒石，李大傻子向他说起刘寒石的官职。赵传奇从猎户那里了解了攻打咬头凹碉堡的情况，猎户认出锅盖李在队伍中。

小六子向八路军交待了他们投靠日本人的原因，刘寒石指责他们的恶习。赵传奇和徐筱竹一同上路去寻找刘寒石的队伍，在途中他看到咬头凹碉堡没有打下来，他想去小王庄打听清楚。小野带伤在画周围地图，他假装聋哑人，他无意中得知县委唐书记的位置。

周队长酒后来到魏二寡妇家中，她见到赵传奇活着出现在眼前后十分惊喜，见到徐筱竹后她跪在地上对她的相救表示感谢，还认她当妹妹，这让赵传奇一头雾水，无奈之下他只好称徐筱竹为姨。魏二寡妇向徐筱竹问起她的心上人，周队长让小六子不要对人说起他被人俘虏之事，他也想去杀了桥本，可也不敢得罪日本人，周队长不明白魏二寡妇为何抱他。

刘寒石向唐书记保证会拿出合适的方案，唐书记将重要任务交给他，他们要将一些民主人士送往东汾县。赵传奇让魏二寡妇找孙二娃过来，刘寒石对唐书记的话有些异议，特别是关于赵传奇的。小野从医院出来后遇上化妆的小六子和周队长，他认出他们是侦缉队的，他们将小野痛打一顿，还在他受伤的腿上打起来，李大傻子赶到后认出被打之人是小野，小野只好忍着。

孙二娃见到赵传奇后又惊又喜，赵传奇让他不要说起自己被队伍上开除的事情，孙二娃也是一直躲在庄子里不敢露面，赵传奇这才知道集训大队已经解散，徐筱竹见到孙二娃后才知道以前的战斗英雄是赵传奇，赵传奇也急忙解释起来，徐筱竹还故意用咬头凹碉堡来刺激赵传奇，赵传奇打算只身拿下它。

赵传奇带着孙二娃去咬头凹炮楼侦察地形，魏二寡妇向徐筱竹说起赵传奇名声由来，徐筱竹没想到赵传奇会是这样的英雄，她也不相信他会一个端下炮楼，只是想杀一下赵传奇的身上的锐气。赵传奇认为拿下炮楼必须智取，他要想办法让守卫咬头凹炮楼的日军主动站出来。小野被带回去后重新接受救治，他仍忍痛不敢说话。

周队长带着东西来到魏二寡妇家中，赵传奇从窗户跳到屋里时见徐筱竹在洗澡，听到周队长的敲门声后他们急忙躲藏在地窖中，他进门后看到地上那双男鞋，还质问魏二寡妇关于赵传奇的情况，她用另一双鞋子蒙混过关，她痛恨桥本的原因是他对小王庄老百姓的惨害，周队长只好带着东西离开。魏二寡妇让赵传奇给徐筱竹赔理，她知道他喜欢徐筱竹。

赵传奇从孙二娃那里了解到伪军周队长的情况，日伪军发现了刘寒石等人，日军误认为是八路军的主力，他们向太原汇报情况。赵传奇想通过魏二寡妇从周队长那里搞到花机关来对付咬头凹炮楼，日伪军崔队长回去后被日军打骂。

周队长见到那封信后不明白八路军为何给他写信，信是徐筱竹帮忙写的。崔大馒头不明白八路为何写信给周队长，他也惦记着那些花机关，见面后他们说起八路军基干连的事情，周队长拿出信让他看。

赵传奇和孙二娃趁机去取花机关，崔大馒头质疑周队长，周队长让小六子将花机关请出来，它们被抬出来之时赵传奇趁机将蜡烛熄灭，赵传奇和孙二娃趁黑将十支花机关偷走，那些都是冲锋枪。周队长见花机关不见后指责崔大馒头，两人争吵起来，周队长接到桥本的电话后只能让崔大馒头离开，他听能自认倒霉。赵传奇让徐筱竹写信，他想通过日本之手对付周队长。

魏二寡妇听不懂赵传奇和徐筱竹的对话，崔大馒头收到小九传来的消息，整个小王庄的人都看到周队长收了一百大洋，那些大洋都是赵传奇假做的。赵传奇决定找孙二娃和徐筱竹帮自己端掉咬头凹炮楼，他让孙二娃把连环弩的图纸交到秦二结巴爹的手上，并不要说卢秦二结巴牺牲之事。周队长在日本人面前承认他丢失了十支花机关，他和崔大馒头在日本人面前争执起来。

唐书记对刘寒石的做法提出表扬，他在行动中受到启发，还提出再次攻打咬头凹炮楼，但组织上派他们去北汾执行任务，目的是打下为军的嚣张气焰，但基干连没有后勤保障，他们要自己解决。小野画出了赵传奇的样子拿给李大傻子，他用身体语言来表达并要带着李大傻子去找赵传奇。

李大傻子背着小野在路上被他杀死，刘寒石得知他们去了天云崖方向。余小六在茶馆见到李力，得知是刘寒石派来的人后他十分惊慌，李力向小六子问起花机关的事情，还让他不要向周队长提起。魏二寡妇给赵传奇缝鞋垫，还在徐筱竹面前说起来。一撮毛来到魏二寡妇房中，他想强暴她，她拿上箭刀要挟他，小六子知道一撮毛去了魏二寡妇家后让人找周队长汇报。

挂盘后赵传奇回到地窖里，小六子及时赶到阻止了一撮毛，两人举枪相向，周队长赶到后让他们将枪放下了，他让人将一撮毛带走，还答应给她一个交待，赵传奇想出去时被徐筱竹抱住，等伪军走后赵传奇才出来。一撮毛在周队长面前并不害怕，周队长让小六子说出看到的情况。

魏二寡妇将心里话告诉赵传奇，五年来她心里一直装着他，周队长知道当时情况后有些疑惑，他猜想魏二寡妇在保护其他人，于是让小六子集合人过去。魏二寡妇不想再做赵传奇的师娘，她帮李秀芝，徐筱竹在地窖中听到他们的谈话，听到周队长来的声音后赵传奇让她收拾东西跟自己走，可李秀芝坚持不走，小六子带人翻墙过去，他看到了赵传奇手上的花机关。李秀芝和徐筱竹从暗门安全出去，赵传奇留下来提出条件，他们安全转移。

周队长向余小六说起他心里没主意，重要的是不能让一撮毛在崔大馒头前说坏话，小六子清楚小九是他们的眼线。赵传奇想端掉咬头凹炮楼后再离开，小九将小六子的话传到一撮毛耳中。魏二寡妇进门后见赵传奇脸红，徐筱竹笑起来让她不太高兴。一撮毛带着酒找到周队长澄清是他偷的那个肚兜，周队长并没计较。刘寒石带人袭击了刘家营的伪军，小队长逃跑时被开枪打死。

赵传奇准备混入县城给崔大馒头贺寿，去的时候带着徐筱竹，她假冒翠菊的名字，目的也是给日本鬼子下战书，还让孙二娃将准备的东西按时做好。李大傻子的遗体被发现，卫生室发现了小野对赵传奇的画像，刘寒石判断他绝对不是一般人。徐筱竹和赵传奇顺利进入东汾县城，崔大馒头最担心咬头凹炮楼。

赵传奇让徐筱竹贴完告示后在城外的树林等他，她答应他等打完鬼子后教他识字，徐筱竹贴了告示后离开，那是替八路军向他们下战书。赵传奇扮成送刀具的伙计混入崔大队长家中，他见到一撮毛后急忙躲藏起来，但还是被他遇上，一撮毛开始怀疑赵传奇，但赵传奇借机离开。

崔大队长猜出两个八路入城，他打算引蛇出洞，赵传奇扮作商人来到宴席上。一撮毛故意布局想吸引赵传奇过去，他想通过王善人的嘴传出去，崔大队长收到桥本的电话后离开，他看到了布告后不明白八路军的意图。赵传奇用枪逼问之下看出一撮毛的企图，假扮八路的人是班副成子，他将成子打晕过后放火。

宴席上的人看到崔家着火后慌忙跑开，赵传奇也趁机离开。刘寒石通过线索发现小野就是日本人，那是一个危险的信号，刘寒石感觉赵传奇还活着。一撮毛被崔大队长指骂，崔大队长心里不踏实，他明白利害关系。小六子怀疑赵传奇不是八路，他将疑惑向周队长汇报。赵传奇和徐筱竹在街上行走时被受伤的小野遇上，他们慌忙躲藏起来。