吴老三命人将李秀芝拦下驴，周队长命人开枪，李秀芝地混乱中逃走，吴老三见情况不妙只好撤退，周队长带人追赶上去。李秀芝被八路军救走，但栓柱在战斗中被吴老三开枪打死，吴老三开溜，赵传奇和李力及时赶到。李主任对李力进行批评，唐书记也指责赵传奇私自行动，根据地的首长没有指责赵传奇的做法。

李力得到党内严重警告处分一次，赵传奇知道后找李主任喝酒，李主任感觉心里不踏实，赵传奇还掏出花生米，李主任要喝酒时李力闯了进去，李力抢过酒喝起来，喝完后马上跑出去，赵传奇趁机将剩下的酒抱走，他追上李力，李力知道那酒里放了药。唐书记将处罚李力的决定告诉她，她接受组织上对自己的处分，唐书记不理解她为何那样做。

李力故意逗赵传奇，赵传奇意识到不能违犯纪律，他让她打自己几下解气，李力说着昏了头，她倒下时被赵传奇抱在怀里。唐书记找李秀芝谈话，还夸奖她送枪时很勇敢，李秀芝不明白大道理，但是懂得打日本鬼子的道理，唐书记向她问起马玉生父亲的死因，当时赵传奇也是好意，只是没想到会闹出一条人命。

唐书记建议李秀芝留在队伍上，可李秀芝想回小王庄，她不习惯队伍上的生活。李力躺在赵传奇的腿上睡了半夜，等醒来时发现在李秀芝房中，李力是被赵传奇背回去的，李秀芝看到李力头上一道痕，唐书记命李力和赵传奇将药品顺利送到根据地，还让李力大胆开展工作。

日军没有赵传奇的消息，崔队长对他十分痛恨，小野命崔队长想办法找到李秀芝。李秀芝找来小六子拿出李力给他的纸条，还让他谢谢周队长在李家窑相救之恩。日军军部对汾梁作战不利有些不满意，山西境风到处传着赵传奇的故事，将军希望小野能找到他。赵传奇和李力在小六子的引救下见到周队长，他们想争取这支皇协军的队伍。

李力发现周队长的态度十分强硬，他只给他们十天时间运送物资。赵传奇安排孙二娃去沏茶，他看着李力的笑容有些开心。周队长为保护李秀芝准备放风出去说她是自己的女人，可李秀芝不赞成他的做法，还指责他不要胡来。周队长出门后遇上崔队长带人前来，赵传奇准备回趟小王庄找李秀芝打听一下周队长的口风。

周队长命皇协军放过八路军运药的队伍，知道三天后还要运送药品时周队长打算扣下第三次货物，余小六将消息传给李秀芝。李力准备提前去太原，赵传奇让她注意安全。崔队长无意中看到李秀芝的身影子，可一转眼就不见了，到她家后没有收获，李秀芝已经躲藏起来。

孙二娃向锅盖李说起李力和赵传奇的事情，李力运货时没有检查就被小六子放行了，刚一出城就遇上崔大馒头带人过来，小六子赶快过去招呼起来。崔队长命人打开检查，搜过之后发现箱底的药品，李力说是李万亭的货，崔队长表面上派人去段村问明情况，实际上派人告诉小野。

崔队长带李力来到周队长面前，周队长让小六子先把李力关起来。李秀芝通过余小六知道情况，她告诉赵传奇，赵传奇安排人冒充吴老三对付赶来的小野，还要留下小野一条性命。小六子向周队长汇报说在庄外发现赵传奇，锅盖李带人袭击了小野等人，日军想冲过去时被山上滚下的石头阻拦，小野只好命人撤退。

周队长命人乱放枪，还用人假扮八路军以骗过日本人。赵传奇派人去小王庄抢回药品，还要扮成土匪的样子，孙二娃同意烧他家的房子。赵传奇等人救下李力并运用药品，崔队长趁机溜走。回去后李力批评赵传奇做法不妥当，赵传奇抢东西是有目的性的，他相信吴老爹会原谅自己。孙二娃向赵传奇汇报说大火没能控制住，又多烧了两家，赵传奇有些生气，他想去看一下钱老爹等人。

周队长拿着公文包交给小野，里面是小野和家人的照片，小野这才相信赵传奇出现了。崔队长在小野面前是质问周队长，他怀疑他和八路军沆瀣一气。赵传奇找到老乡后说明他烧房子的原因，乡亲们知道烧房子是为了打鬼子后并不责怪他，钱老爹了解赵传奇，他用棍子恨恨地打了赵传奇，这才赵传奇心里才过得去。

周队长按小六子的交待在小野面前少说话，小野对崔队长质问起来，崔队长被拉出去。小野让周队长的中队扩编大队，还送一把美国人的手枪给他。李秀芝帮赵传奇抹药，李力在一旁看着也有些心疼。余小六晚上来到李秀芝家中，周队长也带着酒菜过去，赵传奇要和他将账算清，还让周队长按原样给那几家被烧的盖房子，他答应出钱，但周队长掏出那支美国手枪要和他玩一把，赵传奇答应和他赌一枪，赵传奇扣动三次板机，枪都没响，轮到周队长时他有些胆怯。

崔队长被小野关押起来，大岛找他了解吴老三的情况，崔队长否认和土匪之间有瓜葛，他交待看到周队长和李秀芝，还怀疑两人一定有功来往，小野在一旁听到谈话内容。小野来到周队长那里知道他去了李秀芝家里，他们马上赶过去。周队长没勇气扣动板机，他答应出钱修那三家院子。

小野带人敲门时赵传奇等人藏起来，他进屋后看到周队长李秀芝在床上，小野无话可说只好出去，周队长说起屋里的女人是魏二寡妇，她承认自己就是赵传奇的师娘，她否则和赵传奇之间有事。赵传奇安全后向李力说他在子弹上动了手脚，他心里有数，是李力送的眼药膏救下他。李秀芝在小野面前说赵传奇喜欢女扮男装的人，她还说两人一起去钻高粱地，小野听后很恼火地离开。

小野命人围剿吴老三，周队长等小野走后才放下心来。东汾县的伪军一直在增加，唐书记了解情况后向赵传奇和李力说明情况，赵传奇提出不能打伪军，目前还只能宠着他们。余小六听说崔大馒头被放出来后仍当大队长，他担心兄弟们腹背受敌。组织上安排刘寒石接替李主任的职务，李主任要回延安继续学习，唐书记让赵传奇去做刘寒石的思想工作。锅盖李被派到周队长所在的伪军那里当卧底。

赵传奇一直劝说刘寒石，他要当一名合格的共产党战士。周队长安排锅盖李任班长，他对他没有怀疑。刘寒石找李力谈话，他认为她已经陷入感情方面，对于赵传奇入党一定要严把关。小野将作战计划拿给将军，将军对他提出表扬，小野不想让第三人知道此事。

独立营准备对日伪军动手，唐书记交给赵传奇让他落实，吴老三被日伪军重创。刘寒石向唐书记汇报了赵传奇在酒里下药之事，赵传奇在窗户外都听到了。小野的弟弟在太行山战斗中死去，他看到妹妹的照片后有些欣慰。崔队长将家产捐给日军，为他求情的人很多，小野同意放人，他准备去八路军的汾梁山根据地查看地形。

马玉生听说赵传奇在欺负孙二娃时赶过去，赵传奇假称两人是在练习摔跤。赵传奇奉命执行任务，见到锅盖李后让他按计划行事，伪军很多战士都收到条子，他们在执行任务后虚报损耗，还把一些子弹都交出去，周队长被骚扰后有些生气，但在小六子的解释下也没说什么。

锅盖李带人巡逻时被袭击，受伤的胡三愣向周队长说明实情，周队长清楚后也是无可奈何。小六子向周队长提出按月向八路军交子弹，周队长没能同意。小野和大岛化妆侦察地形，他们去了小野曾经受伤的地方休息，休息时遇上李力等人，遇害到盘问后大岛拿出路条。

李力想到离开时感觉情况不对，她们三人被小野拦住，小野对李力的救命之恩表示感谢，赵传奇听到枪声后赶过去。小野还想和李力用日语交谈，他命人开枪打死其她两名女医护人员，等赵传奇赶到时猜小野在附近。赵传奇看到地上的眼药水瓶子后猜测李力可能被小野带走，他追赶过去。李力拒绝喝水被小野强行灌下，赵传奇安排其他人找大部队，他想从山梁上滚下去营救李力，但又被小野的诡计给欺骗了。

赵传奇命铁锁回去向领导汇报并带人赶往废土窑洞，他猜出小野将李力带到那里躲藏，小野将李力按在地上意图强暴她，赵传奇赶到后拿枪指住他，但小野起身将李力当成人质，李力趁机摆脱小野，赵传奇和小野撕打起来，李力用棍将小野打倒在地上，赵传奇救出李力后将她带走，幸好吴碎嘴子带人赶到阻止了日军。

被抓住的日军叫小山知良，他交待小野进山的目的，赵传奇了解小野的心思。崔队长在小野面前拍马屁时被训斥，小野让崔队长和周队长调两个中队参加整训，所有的教官都由日本人担任，小野怀疑周队长不与八路军作战是有特殊原因。营党委讨论赵传奇入党的事情，马玉山也表示同意，李力没有意见，但得知俘虏小山知良的口供后党组成员决定再议赵传奇入党之事，马万忠将结果告诉赵传奇，赵传奇知道后有些生气，他找刘寒石理论起来，孙二娃替赵传奇说话。

赵传奇向众人说出心里想法，他承认自己的缺点，徐筱竹的死让他难以原谅自己，赵传奇说完后离开，刘寒石担心造成恶劣的影响，马万忠可以理解赵传奇，他希望能放赵传奇走。马玉生找刘寒石谈话，他从唐书记那里知道他爹死亡的原因。

马玉良发现刘寒石对赵传奇有成见，他希望党组织在老鹰嘴的事情对自己做处分。李力听说赵传奇的事情后有些担忧，她要追回赵传奇。周队长拎着东西去找李秀芝，他想让赵传奇带人攻打他们，小六子将日军整训伪军的情况告诉锅盖李，小野想让赵传奇处于两难境地，他的妹妹美智子从太原出发赶往东汾，在路上换成中国人的服装。

吴老三率土匪发现一辆汽车，他们用石头拦住汽车去路，车上坐的人正是美智子，下车的日军被吴老三带人打死，美智子要逃走时被土匪拦住，汽车被推到山崖下面，吴老三从她的口音中看出她是日本女人。路过的赵传奇在不知情的情况下救下美智子，吴老三说她是日本女人，赵传奇和吴老三同时中枪，赵传奇在倒下的时候认出那个日本女人是小野照片上的人，美智子将赵传奇扶到山洞里，赵传奇醒来后用火给自己止住伤口。

赵传奇知道美智子是小野的妹妹，她知道他认识小野时很高兴，还冲着赵传奇笑，美智子听不懂小野在说些什么。赵传奇找老乡借了驴车送美智子进城，在路上遇到小六子后让他通知小野出来见他，小六子向小野汇报情况后小野在东汾城门口见到赵传奇和美智子，小野有些意外。

小野上前和赵传奇对话，他很敬佩他的胆量，赵传奇指责他并对救下美智子表示感谢，赵传奇端起茶喝下去，他并不害怕，赵传奇提出要补偿老乡的驴车钱，小野将钱交给他，还看出赵传奇已经受伤，赵传奇向小野提出让他把那把枪还给自己。李力打听到赵传奇去县城送日本女人，美智子要将发卡送给赵传奇，他误解了她的想法。

小野将枪还给赵传奇，两人约定在战场上见，小野趁机打了赵传奇的伤口，赵传奇忍着并不屈服。八路军突然攻击周队长的伪军，这让小野信以为真，周队长知道赵传奇的事情后也很敬佩。受伤的赵传奇坐着驴车往回赶，崔队长准备在半路上抓赵传奇。

赵传奇半路上队些晕倒在驴车上，周队长向小野汇报说崔队长半路上要对赵传奇动手，崔队长带人追赶上赵传奇，赵传奇知道他暗地里扩军并吃空饷，崔队长要动手时锅盖李带着伪军赶到阻止他，锅盖李自称要执行小野的命令，当双方对执之时小野带人赶到，周队长让锅盖李将枪放下，赵传奇意识到小野见过锅盖李，锅盖李明白后用头撞了崔队长，小野这才没能认出他。

赵传奇将责任推在崔队长身上，小野让崔队长和周队长带人离开，他掏出枪要和赵传奇进行公平决斗，赵传奇不相信小野给的枪里有子弹，小野开枪打开在赵传奇腿上，他命人将驴牵走，还扔下一些大洋后离开。周队长安排锅盖李当小队长，李力和老乡看到晕倒在地上的赵传奇，赵传奇说驴被日本人抢走，他拿出赔的钱交到老乡手上，他们将赵传奇扶回去。