天才机械专家曹骅鲤拒绝了日本天皇亲自为他颁发的日本最高科技大奖，悄然回国。在天津接手父亲去世后的变速机厂做了厂长，他只想平稳度过这场战争。

抗战爆发后，日军司令官内田为了提高炮火射程，利用杀工厂工人威胁曹骅鲤为其修复被工人们破坏的山炮，曹骅鲤无奈妥协，并一次次为此背上铁杆汉奸的罪名。

日本特务，日本工业省大辅小岛津次郎，来到天津，就任天津机械局局长。曹骅鲤与内田司令官一起迎接小岛津次郎来津，接小岛的还有《朝日新闻》驻华北的夏子，听说曹的机械才华后，也对曹骅鲤产生了浓厚的兴趣。

美军截获日军电报，得知小岛前往天津责成军统打探，军统总部派曾是曹骅鲤在日本时期的小友金梅接近曹骅鲤。

八路军冀东军分区遭受鬼子炮火重创，司令员责成兵工厂黎厂长做出炮弹，黎厂长只能前往天津找曹骅鲤，与其同行的还有前往天津找药的军区野战医院副院长谭丽萍。

黎厂长深夜去劝说，曹委婉拒绝。谭丽萍搞到药品没有急于回根据地，而是决定绑架我曹骅鲤去根据地。

曹骅鲤的女儿心怡在剑桥大学毕业回国，见日军小鬼子中野欺负中国妇女前去干涉，结果被中野强暴了，未婚夫被中野打死，肚子里的孩子也流产，女儿心怡疯了。

曹骅鲤得知后悲痛万分。军统特高科金梅知道后利用这个机会开始展开行动。

小岛为了取得曹的信任，命令内田司令官速查凶手，内田一拖再拖。黎厂长无法接近曹骅鲤，八路军野战医院副院长谭丽萍决定亲自出马绑架曹骅鲤，却因曹骅鲤身边加派了特高课便衣未果。

小岛给冈村宁次打电话叫内田听从自己的命令，内田才知道小岛带有重大使命。内田抓到中野，小岛下令执行死刑，小岛答应曹骅鲤亲自执行。

军统金梅，也是曹当年同学，也在伺机接近曹骅鲤。

曹骅鲤请厂里钳工贾师傅找佣人伺候心怡，地下党贾师傅向组织汇报，钟老板果断派懂医的谭丽萍化名马丽华进入曹骅鲤家做看护。心怡谁也不听，偏偏就听谭丽萍的，谭丽萍趁机提出条件让曹骅鲤做炮弹，被曹骅鲤辞退。

金梅趁机拜访曹骅鲤，俩人叙旧后金梅留下照顾心怡，结果心怡根本不听，大哭大闹，曹骅鲤只要还去请谭丽萍。谭丽萍果然镇住心怡，曹骅鲤不得不跟谭丽萍谈条件，可以帮八路军做炮弹。

小岛没想到强暴心怡的是自己侄子中野，内田出面叫特高课拿刚抓到的十三太保老六顶缸，老六被当成中野被小岛在曹骅鲤面前击毙，曹骅鲤感谢小岛够朋友。

小六的死激怒十三太保，决定伺机杀害曹骅鲤。小岛知道内田狸猫换太子的事，心生恐惧，他知道一旦老实巴交的曹骅鲤知道内幕必然引起轩然大波。

谭回来以后心怡正常点了，福嫂和曹对谭的态度大大转变，曹骅鲤准备帮八路军做炮弹。曹骅鲤没有见过炮弹样品，八路军侦察连长赵刚带几名地下党，去偷袭伪军弹药库，搞到了炮弹样品

金梅打入曹家后，开始密切注意谭丽萍的举动。并让考拉派军统特务黑子调查谭丽萍的真实身份。金梅在曹家试图说谭坏话，小岛津次郎去曹家，意外见到当年曹骅鲤小友金梅，老朋友见面格外亲切。

中野太郎去感谢小岛津次郎不杀之恩，小岛痛斥中野一顿，说他差点误了天皇大事。中野代表父亲请小岛去山口料理吃饭。

《朝日新闻》记者夏子见曹骅鲤大仇已报约曹骅鲤出去吃饭，两人交谈甚欢。夏子对曹骅鲤心生崇拜和爱意。

没想到曹骅鲤出来上厕所发现小岛和中野醉醺醺在旁边雅间，中野醉酒说出是自己强奸了中国女孩子的实情。曹骅鲤如雷轰顶，被朋友欺骗，又羞又恨，当成拿刀子跟到厕所，结果吓得刀子掉在地上。

曹骅鲤出来后恨死自己软弱，正门报仇不行了，他决定做枪。转天曹骅鲤让谭和金梅出去买鞭炮，借机支开两人，然后约出夏子准备按照夏子的枪画图纸。

曹骅鲤经过一番努力找机会测量了夏子枪的尺寸，但也被单纯美丽的夏子所吸引。

地下党根据赵刚偷来的炮弹做出坯子，曹骅鲤一边给八路军做炮弹一边偷偷做枪。

金梅发现曹骅鲤神神秘秘，多次探查，终于发现姥爷家有暗室，姥爷和谭丽萍在暗室里做什么。但谭丽萍也不知道曹骅鲤除了做炮弹磨具还做枪，俩人因为速度慢了还争吵起来。

小岛津次郎安排平田就任变速机厂厂长，建新车间，这车间隐藏着极大的秘密，连曹骅鲤都不知道。

谭丽萍完成劝说曹骅鲤为八路军做炮弹任务，想回野战医院。组织上决定让她继续留下来并争取曹加入八路军。谭丽萍决定带着赵刚前去刺杀山炮厂工程师冯木，结果得知提高炮弹射程炸死自己未婚夫的竟然是曹骅鲤，她杀曹骅鲤为亲人报仇，被赵刚制止。

曹为了尽快制作出枪和炮弹模具。嘱咐贾师傅故意损坏变速厂机床零件，转移中志郎注意力。然后借机制作模具。曹回到家里，却被谭丽萍误解成汉奸。与谭丽萍发生争执。同时，军统金梅和黑子暗中密切注意着曹与谭的一举一动。

枪做出来了，曹骅鲤利用带夏子去郊游打猎的机会得到夏子的子弹。这些天曹骅鲤除了给八路军做炮弹和做枪，剩下的时间就去中野处踩点，终于知道终于每天傍晚六点要上厕所。

曹骅鲤去火车站厕所杀中野，杀完才发现错杀了原田。

曹骅鲤刺杀平原队长以后，日本兵抓来大批嫌疑犯，宾野命令封锁天津所有进出口，彻查刺客，天津一时间腥风血雨。曹骅鲤带一家子吃饭庆祝杀了鬼子，正逢日军搜查刺客。心怡受到惊吓，病情发作，曹赶紧带大家回家。金梅试图打探曹和谭在密谋什么，被福嫂一顿数落，自讨没趣，福嫂本来巴结金梅，自从见到谭丽萍有枪开始巴结谭丽萍。福嫂见风使舵，立刻对谭关心备至，引得金梅不满。

曹骅鲤做出模具和夹条，考虑到日军盘查，不方便带出，决定亲自带到蓟县，叫黎厂长到蓟县县城接应。曹骅鲤约夏子星期天开车去蓟县游猎散心。金梅知道后，与黑子开车后面跟踪。不料被日本守军拦住。曹因夏特殊身份，顺利出城，把东西交给地下党小黎手中。

夏子在与曹游猎时，顺便教会了曹骅鲤打枪。曹的聪明和帅气深深吸引了夏子。夏子越发迷恋曹。八路军因为有了曹的模具，赶制出300发炮弹。

日军抓不到刺客，杀害五个无辜市民，曹良心不安，决定也杀五个日本鬼子并且着手研究无声手枪的制作。

曹骅鲤做完无声手枪到小树林试枪的时候遇见两个强奸中国妇女的日本兵，曹骅鲤击毙俩鬼子，顺便做下作案记号。

特高课课长宾野和副课长小村到现场发现有人制造消音手枪，在全市机械厂展开调查。

曹骅鲤从贾师傅嘴里得知枪毙五个中国人的五个日本兵经常聚会在鸿运茶馆贩卖毒品。利用跟夏子、小岛去看戏的过程中巧妙借吃坏肚子去厕所。趁机跑到鸿运茶楼杀死了五个日本兵。

又死了五个日军，特高课宾野急了，对记者宣布一定抓住这个刺客，由于日语刺客叫“西大库”，记者们听成为“七大姑”，一时间天津到处传送侠客七大姑的事迹。

为了诱捕曹骅鲤，宾野和内田决定对外宣布抓到“七大姑”及其同伙35人，五日后处决。

曹骅鲤被夏子和同事情去吃饭，得知特高课宣布杀三十五个市民是为了引诱七大姑曹骅鲤出来，但是夏子同事小林却说要想阻止日军屠杀，只要七大姑再出现就说明他们没有抓住七大姑。

曹骅鲤决定再冒充“七大姑”刺杀中野，顺便阻止宾野屠杀行动。中野调到刘庄浮桥执勤，曹知道后决定去那里踩点。

没想到踩点的途中发现宾野欺压市民，曹骅鲤看到后改变主意决定先杀宾野。同时，十三太保也知道曹骅鲤参与了杀害老六，决定干掉曹骅鲤为小六报仇。

金梅、谭丽萍明争暗斗，当她俩得知曹骅鲤被十三太保打伤，俩人配合默契及时抢救了曹骅鲤。这过程俩人彼此互相佩服。

曹骅鲤苏醒后，因为受伤，不能继续做模具，让平衡机厂的庞师傅代做。小岛看到曹无碍，嘱咐小村24小时保护曹骅鲤生命安全。

军统金梅和地下党谭丽萍都试图策反曹加入各自队伍，曹不听，只一心一意想着杀死宾野。

考虑到庞师傅的处境，曹决定亲自教谭制作炮弹模具。谭对曹印象改观。