曹骅鲤出去杀鬼子期间，军统金梅试图从小岛口中套出小岛来津目的，小岛守口如瓶。

曹骅鲤杀完人以后，装作肚子不适，回到家里，借呕吐拒绝了来到家里问候的小岛，夏子和金梅。谭看不惯曹整天胆小怕事，曹骅鲤也不满谭把曹家当抗日根据地，两个人唇枪舌战你来我往不亦乐乎。

但八路军由于曹骅鲤做出的磨具制造出了一千多发60迫击炮。下，日军伤亡惨重，日军旅团长童木下令撤退两公里。八路军欣喜之余，决定让黎厂长再去找曹制作80迫击炮弹磨具。同时派梁排长去天津，保护谭丽萍的安全。

日军从炮弹皮开始怀疑暗中有人支援八路制造炮弹磨具，内田下令火速查明炮弹来源，尽快查明刺杀日兵的刺客。

金梅怀疑到谭是地下党，准备进入变速机厂查探。金梅撒娇央求曹带她去看变速机厂，曹禁不住她软磨硬泡，最终同意。但调查结果没有一点小岛机密的消息。

小岛来看曹，顺便给心怡带来了爱吃的日本纳豆，心怡吃着小岛送来的纳豆，病情好转。谭丽萍看不上曹骅鲤跟小岛关系近，争吵不已，但根据地黎厂长带来司令员的命令，先是表扬了曹骅鲤，然后叫谭丽萍说服曹骅鲤做出八零迫击炮弹磨具。

变速机厂日籍监工中志郎需要10个壮劳力，军统黑子趁机潜入变速机厂。发现一个奇怪的车间，正在和金梅研究，手下报告曹和谭在河边碰头，并传递东西。

曹骅鲤被十三太保偷袭受伤。小岛津次郎安排特高课全力以赴彻查凶手并派兵在曹家加强警戒。军统金梅怀疑小岛保护曹的动机，并趁机策反曹加入国民党。曹不以为然。

模具做好，谭劝说曹去根据地。曹以工人为由拒绝。并嘱咐谭行动谨慎些，不要被日本兵注意到。八路军找到十三太保窝点，与十三展开激战。

《朝日新闻》记者夏子来看曹骅鲤，请曹出去吃羊肉。走后，福嫂不喜欢夏子的日本身份，劝说谭和金梅多对曹好，争取曹的喜欢。

曹与夏子吃过饭后，出来散步，假装腹痛，夏子去开车，曹趁机在城边杀死了宾野。回来后依旧与夏子和记者小林，三夫说话。夏子送曹骅鲤回家，碰上谭丽萍和金梅吵架，俩人立刻形成统一战线共同对付夏子，但被夏子轻描淡写打败。

七大姑杀了宾野，内田想出更阴暗计策，引诱“七大姑”投案自首。曹骅鲤心急，想尽快杀死中野太郎。曹试图让小岛阻止日军屠杀34个中国人，小岛不以为然。曹骅鲤做好八零迫击炮磨具，利用和小岛出去散心的时候把磨具藏在郊外，八路军梁排长取了回来。

为了防止抗日英雄七大姑为换回三十四名中国人前去自首，地下党，军统和十三太保各自展开行动。解救三十四个被抓群众。

曹骅鲤暗自下定决心，杀了中野，替女儿心怡报仇，然后去自首，解救被抓的三十四个群众。八路军一个营的战士被困，司令员命令叫曹骅鲤亲临现场改进炮弹。曹骅鲤带着心怡和谭丽萍去放风筝，不料遭到几个日本兵欺负心怡，谭为保护心怡受伤。更坚定了曹刺杀日本人的决心。

新特高课长小村开始怀疑曹就是刺客“七大姑”开始寻找作案疑点和现场作案痕迹，却不料现场已经被军统破坏。去找夏子求证作案时间，夏子告诉小村，曹自始至终一直和她在一起。，没有离开半步。中野太郎疑虑顿消。

破坏现场的是金梅，她同时断定曹骅鲤就是七大姑，遂向曹表明自己军统身份。希望曹能够帮助军统查清小岛来津建工厂的目的，曹应允。

曹骅鲤为了去根据地提高炮弹射程，准备找夏子想办法。

没想到夏子来看曹骅鲤，想约曹出去放风筝，正巧小岛来到，三人一起出门去蓟县。放完风筝，这吃饭间，被八路军伪装成土匪绑架，小岛与夏子与土匪交涉赎金。

曹趁机换上鬼子军服，化妆成鬼子，出城到根据地。八路军向曹保证心怡将来到根据地生活舒适，曹安下心来，解决提高炮弹射程问题。

地下党印发宣传文件，揭露内田屠杀三十四名中国人的阴谋，并发动津大官家属参与声援。同时，十三太保也加紧行动，只待刑场救人。军统也发动行动，试图在刑场搞爆炸，趁机救人。

曹骅鲤帮助八路军提高了射程，马不停蹄从根据地直奔刑场，他要换回三十四明市民。

刑场34人待毙，执行官小村正要下令执行，而曹也意欲出来自首时，日内务省特高课亚洲部副部长杜松赶到，阻止了屠杀行动。曹见局势变化，遂改变心意，如约去山口料理与小岛和夏子吃饭。

没想到杜松果然是高手，看完所有资料当即锁定曹骅鲤就是七大姑。杜松决定放长线钓鱼，监视曹的一切举动。

曹骅鲤在根据地答应帮八路军搞到刨床和铣床，去找田老板。田老板告诉曹要找到批文才行。曹找到小岛，搞来批文。便衣立刻开始调查田老板。杜松去见小岛，看到曹骅鲤，更加确定他就是“七大姑”。决定调查曹身边的人，并想办法抓住车夫。

地下党谭丽萍和赵刚知道曹要杀中野太郎，决定帮着曹铲除中野。军统也得知，同时派黑子前去刺杀中野。曹骅鲤调查到中野晚上在火车站月台值班，决定从暗道出去，杀死中野。

十三太保打听有一批毒品在月台，决定抢劫毒品，大赚一把。不期与前来暗杀中野的地下党赵刚，军统黑子相遇。结果所有人都上当了，杜松早已黄雀在后，大家被围困的时候曹骅鲤用无声手枪精准地给十三太保等人解围。

十三太保找到曹骅鲤，感谢他在车站相救，请曹骅鲤做老大，并介绍小九给曹做联络任务。谭丽萍和金梅也开始时刻保护曹的安全。

八路军因为有了炮火支援，抢占高地，并营救出被困营队。杜松决定增加两个联队支援。杜松同时派人抓走了福嫂，严刑拷打。福子为救母亲，说出了秘密。

杜松把中野未死消息放出，并泄露中野住院病房，故意让曹知道，等待曹骅鲤自投罗网。

杜松在医院四处布置警力，就等曹骅鲤上抓住他。杜松告诉小岛曹是刺杀日本人的刺客，要求小岛把曹从雷电计划中撤出。却无法说服小岛津次郎，这时候听手下汇报曹骅鲤前往陆军医院可能刺杀中野杜松得意地请小岛决定去医院看这出好戏。

曹骅鲤到医院找藤田治疗哮喘，被便衣抓住，藤田喝令放开曹，与曹一起出去看病，小岛怒斥杜松和小村一顿。警告如果破坏帝国计划，将送他们回国。杜松想出更恶毒的注意。中野太郎害怕被刺杀，想尽快离开这里。

曹骅鲤与谭丽萍钟老板那去买相机和护腕，被便衣发现。谭丽萍担心曹的安全，劝说曹尽快离开这里，曹执意杀掉中野太郎。

小村来找福子打探消息，却一无所获。谭丽萍发现不妙决定带走心怡，金梅策反计划落空，决定绑架谭丽萍。

中志郎利用机器故障故意拖延曹回家时间。福子叛变，出卖曹骅鲤，致使曹骅鲤被日军便衣撞伤住院，同时，曹骅鲤家被日军戒严，不得随意出入。

曹骅鲤被撞昏迷不醒，小岛命令全力救活曹骅鲤。杜松趁机告诉医生为曹骅鲤截肢，这样曹骅鲤就永远没机会去报仇还能为小岛做出原子弹机械装置了。