曹明白一旦小岛计划成功，他和车间工人早晚死路一条。全子和二柱杀死了叛徒付小四。小岛吩咐将车间人全部包括曹骅鲤盯死，不准离开厂区半步。

全子告诉曹骅鲤小四被杀，曹骅鲤命令停止继续制枪。等待机会。特高课在厂内安装了电网和报警器。

小岛为了加快完成计划，督促工人提高机器转数，汪师傅不小心零件调到地上，却意外发现车间地下是空的，曹骅鲤告诉工人这是自毁装置，车间随时会被炸飞。曹吩咐大家安心工作，自己到小岛办公室查找爆炸按钮。

小岛接到电报，日军一个中队增援，小岛命令在外围布置，以防国共阻击工厂。曹假借劳累，去找小岛喝酒解乏。请来胡琴师方师傅。两人唱起《霸王别姬》。地下党赵刚和军统黑子决定去找十三太保联合一起救出曹骅鲤和车间工人。

“七大姑”炸毁山炮厂设备，小岛决定分散部分兵力，去山炮厂抓“七大姑”。小岛计划距离完成时间还有十天，曹骅鲤决定“借枪”。

曹骅鲤借保护自己和小岛安全为名，让每个警卫配备100发子弹。并加配一挺机枪。小岛同意。机枪弄来，曹骅鲤命令仔细擦拭机枪，工人们看在眼里，知道将来这些枪都是自己的囊中之物。

曹骅鲤找到小岛屋里的炸弹装置，工人们找到线路，告诉曹必要时会掐断线路。谭丽萍苦于无法联系曹骅鲤，决定去找卞副市长。夏子想见曹，被小岛拒绝。

国共两党地下组织开会研究如何取得情报，但一筹莫展，这时候谭丽萍想起曹骅鲤说的实在不行找卞副市长。谭找到卞副市长，卞正想劝说曹加入日本国籍，随即答应。去见曹骅鲤，顺便带去了衣服和吃的东西。

卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉奸交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。

小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。

没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。

卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。

卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。

地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。

曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。

曹骅鲤托人去买美式护腕，因为他知道只有地下党钟老板那里有这种美式护腕。通过这个信息，国共两党分析曹骅鲤的工作还在照常进行，显然小岛三月三号运输原子弹装置是假的。

国共两党故意截击假的装置，暴露实力不足，小岛看到对方实力，不以为然。日军军部下令，实验成功，即刻干掉曹骅鲤骅鲤。

夏子去看曹骅鲤骅鲤，被阻。夏子与同事小林研究局势，明白曹骅鲤实验成功必死无疑，夏子想赶在小岛杀曹骅鲤之前，抢救出曹骅鲤骅鲤。

三月七号晚上十点，夏子和一群黑衣人劫持曹骅鲤骅鲤，井下派的暗哨狙击手开枪，夏子为掩护曹骅鲤中枪，送往医院。不治身亡。井下得知是夏子被自己打死，绝望自杀。曹骅鲤悲愤万分。

三月八号早上，地下党和军统一齐出动，开始了营救曹骅鲤和捣毁原子弹装置的行动。

地下党乔装成鬼子和押解工人，开始向变速机厂进发。同时，军统也调齐人员，只等八路行动都也开始行动。谭丽萍带着十三太保，也加入营救计划。

曹骅鲤终于完成小岛布置的任务。小岛津次郎欣喜若狂，小岛带着装置离开车间并下来击毙曹骅鲤和几个工人，没想到曹迅速先下手为强打死四个警卫。小岛逃跑，二柱子让曹开枪，曹却告诉让把门外的枪和子弹搬进来。

特高课听到枪声，准备开始反击。这时地下党和军统已经和日军展开激战。

小岛让平田打电话问门口发生什么事，却发现门口警卫无人接听，于是打外线请求支援。外线也没有信号，全被国共两党地下组织破坏了。

曹骅鲤命令汪师傅去将引爆电线剪断，令全子拿来枪和子弹。

小岛命令把枪口对准大门，任何人进来格杀勿论。

二柱告诉曹，车间大门被吊来的牛头刨焊上，坦克车都开不进来。大家终于知道“七大姑”就是曹骅鲤。

小岛下令常谷川，把车间里的人全部消灭。但突然发现曹骅鲤把装置最关键的零件调包了，歇斯底里了。

赵刚，谭丽萍和军统黑子找到曹骅鲤，发现各条路都被小岛封锁，考拉派人让他们撤离，黑子誓死保护曹骅鲤。鬼子大批增援来了，小岛下令，除了曹骅鲤，车间人全部消灭

曹骅鲤用阻击枪和国共两党还有十三太保打死很多鬼子，小岛举旗要求停止双方进攻。小岛与曹谈判，用导弹重要部位装置做交换，换取车间全部人的性命。曹拒绝。小岛拿出最后一招，把被绑架的心怡放到跟前谈判。

心怡用德语告诉曹车间有可以出去的暗道，并告诉曹不要投降做汉奸。小岛怒而杀了心怡。曹命令“点火”摧毁小岛计划，小岛命令抢回传动抽，杀死曹骅鲤。双方展开激战。

曹骅鲤叫小岛停止射击，放走国共两党和十三太保剩余人员，自己和装置留下，谭丽萍也要留下。小岛答应了，国共两党和十三太保得救了，但谭丽萍把曹骅鲤推进暗道，自己引爆了自毁炸药，与鬼子同归于尽。小岛导弹计划彻底失败。

曹骅鲤通过暗道出来，开始了流亡岁月……

但是，由于曹骅鲤等人的努力，日本人的原子弹终究没有实验出来。半年后，日本广岛和长崎被美军投下原子弹，日本天皇宣布无条件投降。

(大结局)