小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残杀。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。

日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。

由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。

小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。

曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。

小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。

特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺杀杜松，为金梅报仇。

贾师傅被抓，地下党想武装营救，军统策划杀人灭口，两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅，谭丽萍打听如何救，曹骅鲤骅鲤故意先卖关子，后告诉谭丽萍他的计划。

曹骅鲤跟小岛去要贾师傅，小岛说怀疑贾是地下党，要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打，不肯出卖曹骅鲤骅鲤，曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死，谭丽萍在想办法营救他。

曹骅鲤约票友五点唱戏，练练嗓子，正巧夏子也约票友要练嗓子，听说后，夏子决定接票友一起去。结果在路上，夏子，曹骅鲤，和谭丽萍一起被八路军假装十三太保劫持，要求交换贾师傅，这事曹骅鲤设计的圈套。

小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计，却苦于造原子弹计划，不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。

杜松依旧不死心，暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后，顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了，加入国共哪方，不忍看到内战，举棋不定。

车间工人付小四被杜松抓住，套出曹骅鲤会做枪的证据，释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。

小岛催问曹骅鲤多长时间能完成计划，曹骅鲤限定三个月。小岛带曹骅鲤去看机密，并告诉曹骅鲤目的是为了制造出原子弹，投向美国。并命令曹骅鲤必须三月八号之前完成，否则自己切腹自杀，曹骅鲤也跟着陪葬。

夏子给曹骅鲤家找了一个佣人，并且告诉曹骅鲤，完成小岛工作跟她去日本，在这期间不许和谭丽萍丽萍结婚。曹骅鲤虚与委蛇。夏子走后，曹骅鲤告诉谭丽萍辞退夏子安插在曹骅鲤家的眼线，并且要求会见国共两党重要领导人物。

付小四从机床抠出散碎做枪的铁屑，杜松欢喜，大大奖励付小四。经化验正是枪械材质，杜松密令在曹骅鲤家安装窃听器，严密监视曹骅鲤一举一动。付小四的反常行动引起了曹骅鲤的注意。

美国情报局史密斯中校秘密来到天津，在天津地下党书记和军统站长的陪同下与曹骅鲤会晤，并商定在最后时刻摧毁小岛计划。

曹骅鲤骅鲤利用金梅那学到的痕迹学，很快找到藏在曹骅鲤家的全部窃听器。然后与曹骅鲤改用写字来替代说话交流。杜松安置了窃听设备后，洋洋得意。

曹骅鲤家附近日本便衣消失，曹骅鲤感到不寻常，托黑子和赵刚打探杜松行踪和目的。自己去找夏子吃饭，发现杜松等人就在夏子办公楼监视自己。

曹骅鲤打听到杜房间与他房间的距离，决定自己做一只枪杀死杜松。地下党曹骅鲤画的图纸，做出了狙击枪，同时，特高课从曹骅鲤家带走了佣人，把佣人发展成卧底。

当着小岛的面，地下党春生故意失手，做坏了蘸火部件，小岛打春生，被曹骅鲤制止，他不想在杀杜松之前节外生枝。

长距离狙击枪做出来了，曹骅鲤带着八路军赵连长和军统黑子去郊外试枪，赵刚去摆目标的时候进入日军事禁地，被三名日军发现，曹骅鲤情急之下三枪打死日军。军统黑子交给曹骅鲤关于狙击手的书并嘱咐不能在家里看。曹骅鲤在暗室看狙击手的书，他这次一定要刺杀杜松。

曹骅鲤假借讨夏子欢心，在凉台挂了几个气球，用来射击实验。并嘱咐夏子不要外传。夏子心领神会，不停地笑。谭丽萍丽萍见曹骅鲤枪法熟练，同意曹骅鲤狙杀杜松。

就在曹骅鲤在一千六百米狙杀杜松的时候，突然夏子出现在杜松身边误伤夏子。杜松因为夏子中枪，加上看到曹骅鲤在家，肯定曹骅鲤不是“七大姑”。夏子受伤，曹骅鲤悉心照料，夏子误以为曹骅鲤爱上自己。

由于狙杀杜松的时候杜松手下听见窃听器里有曹骅鲤在家，杜松竟然排除了曹骅鲤是“七大姑”嫌疑，因为世界上没有能打一千六百米的枪，决定晚上设宴并向曹骅鲤道歉。小岛要杜松想办法把曹骅鲤软禁在变速机厂。曹骅鲤酒醉回家。

曹骅鲤担心杜松解除怀疑后，要从海宁大厦撤走，黑子和赵刚做局，用帮他们搞炮弹设计交换女儿心怡，故意让杜松窃听到，杜松大喜，以为国共两党在打曹骅鲤的主意得到雷电计划。

小岛督促杜松立刻命令曹骅鲤搬到厂里软禁，杜松知道帝国机会迫在眉睫，答应设计叫曹骅鲤自动进厂封闭做原子弹装置。

国共两党知道鬼子要软禁曹骅鲤，史密斯为了曹骅鲤的人身安全，建议曹骅鲤撤出并希望曹骅鲤到美国去。曹骅鲤告诉美军情报员，如果自己走了小岛还会派别人来做装置，自己一定想办法毁掉原子弹装置。

赵刚和梁排长等人侦察变速机厂的时候截获了小岛活埋改建车间工人的照片，曹骅鲤大为震惊，他对小岛彻底失望了。

心怡从根据地回来，告诉父亲上级同意自己配合捣毁雷电计划，心怡希望谭丽萍和曹骅鲤在一起，不想夏子和曹骅鲤好。

杜松使出了狠招，犯事所有跟曹骅鲤接触的人哪怕说了一句话卖菜的也枪毙，曹骅鲤知道自己再不进厂不定死多少人，但只得为了大家准备进厂。心怡与爸爸告别，谭丽萍送曹骅鲤进厂里，杜松也撤离对曹骅鲤家的监视。谭丽萍帮助曹骅鲤收拾好行李，放不下曹骅鲤，曹骅鲤安慰谭丽萍丽萍，许诺任务完成把谭丽萍娶回家。

付小四开始向小岛汇报车间工人异常，小岛特许小四在下班后去新车间检查铁屑。付小四果然发现了工人们在试验车间做枪。

进厂之后的曹骅鲤心里不安，他一定要要狙杀杜松，所以中午和小岛喝酒将其灌醉，和卫兵一起开车到自己家给小岛醒酒。杜松内线得知曹骅鲤回家了，马上带着窃听器返回海宁大厦。岂不知曹骅鲤的枪口已经对准了他。

曹骅鲤与谭丽萍故意通过窃听器说起有人找自己做枪准备狙杀在一千二百米的杜松。杜松赶紧让小村布置1200米范围内抓捕，自己监视窃听。

其实小岛装醉，意在给曹骅鲤机会杀死杜松，他只得曹骅鲤不杀杜松永远不会踏踏实实做原子弹装置。可在曹骅鲤上楼狙杀的时候又不忍心看着杜松死去，对着窃听器又自言自语说杜松会死，有人窃听到告诉杜松。杜松立刻布置小村到白色小楼抓人，不意暴露目标，被曹骅鲤开枪打死。杀死杜松，曹骅鲤骅鲤知道自己进场此去回来机会更少，告诉谭丽萍最后行动时间确定要是没办法传出信的时候去找卞副市长。小岛在曹骅鲤家闻到味道，断定心怡就在曹骅鲤家。

杜松被杀，内田限特高课三日内破案。曹骅鲤趁小岛去海宁大厦，把枪的材料交给春生。小岛明知曹骅鲤刺杀了杜松，却为了原子弹计划忍气吞声，但话里话外告诉曹骅鲤自己忍到了极点，曹骅鲤装傻充愣反问小岛，俩人各自为了各自国家利益而斗锋。昔日友谊不复存在。“七大姑”杀死杜松，天津人争相高兴转告。

付小四行踪异常，工人暗地商议打算处死小四。小九给曹骅鲤带进来一把冲锋枪。春生加紧制作。付小四在春生机床下面发现异常冲压钢件的铁屑。抓捕了春生，曹骅鲤力保春生，小岛当场枪毙春生，曹骅鲤知道俩人真正撕破脸皮了。

夏子去看曹骅鲤，被小岛阻拦，只允许夏子给曹骅鲤送东西。夏子知道帝国计划已经不如侵犯了。至此，曹骅鲤与外界隔绝，他最后破坏小岛计划的情报送不出去。