发榜之日，平大少果然高中，但是却没有履行他向眼镜李许下的诺言。眼镜李受不了功名钱财两空的现实，一急之下疯了。

刘赶三在新科举人谢师宴上，借戏词揭露了平大少雇用枪手之事，使平大少受到了惩罚。

三庆班奉旨到圆明园为皇上唱戏，不想正赶上英法联军攻入圆明园，皇上带着皇后等人偷偷溜走，艺人们差点成了替死鬼。

路登高唆使英军中尉亨利追求秀姑，刘赶三机智勇敢地惩治了英军。

六王爷在府里请三庆班唱戏，慰劳英军。刘赶三乘机大骂六王爷，六王爷大怒，与英军一起要除掉刘赶三......

刘赶三为了逃脱追捕，躲进了五格格的房间。五格格对刘赶三爱恨交加，为救刘赶三，两人设计将守在门外的路登高制服。

刘赶三惹怒六王爷，只得逃出城外，亡命天涯。

清政府与英法议和，两国退兵。梨园为庆祝英法退兵，联合演出开锣大戏。这时传来咸丰帝驾崩的消息，全国举丧，停戏百日。

身在承德的西太后命大监安德海回京向六王爷求救。顾命大臣肃顺派人追杀。安德海逃命中巧遇刘赶三，骗走毛驴逃回了北京……

追兵误将刘赶三当作安德海抓回承德。肃顺认定刘赶三是六王爷的奸细，欲加害刘赶三。

六王爷赶到承德，与两宫皇太后密商一起除掉肃顺。刘赶三死里逃生，回到北京。

路登高为了讨好安德海，将秀姑骗给安德海作媳妇，柴老板连怒带气，眼睛瞎了。

刘赶三回到北京，发现秀姑失踪，柴老板失明，将柴老板接到自己家中养病。

五格格将刘赶三的驴送还给刘赶三，被病重的柴老板误认为是秀姑，柴老板糊里糊涂要他俩马上拜堂成亲……

五格格被封为固伦公主，她为了让刘赶三有出头之日，极力说服西太后恩准刘赶三进宫唱戏。

刘赶三进宫唱戏，却被路登高刁难，在安德海和五格格的帮助之下，才没有被西太后 怪罪。

刘赶三凭借精彩的表演和他的机智幽默，得到了西太后的赏识。而五格格却在替刘赶三侍候柴老板时不小心说出了秀站失踪一事，令柴老板气急身亡……

秀姑企图逃出安德海家，却被安德海的手下截住。

刘赶三到处寻找秀姑，甚至找到了八大胡同，却毫无线索。路登高故意将秀姑被安德海霸占的消息透露给刘赶三，刘赶三惊恐不已，在戏台上装扮成安德海的样子羞辱安德海。

安德海从西太后手里讨得美差，到江南采办戏衣，他要刘赶三和他一起下江南，在安德海家里，刘赶三意外见到秀姑……

　刘赶三为了救秀姑，答应和安德海一起下江南。路登高告诉安德海秀姑就是刘赶三末过门的媳妇，安德海决定用完刘赶三后再卸磨杀驴。

五格格劝刘赶三不要去江南，否则会有危险。同时表示，只要刘赶三愿意，她就和刘赶三私奔。但刘赶三救秀姑心意已决，五格格失望而归。

六王爷和小皇帝早就想除掉安德海。要求刘赶三替他们记下安德海的罪行，并许诺只要能惩办安德海，就免去刘赶三的一切罪行。

下江南的船上，刘赶三借戏词说出柴老板已经死了，以及自己对秀姑的思念之情，秀姑忍不住失声痛哭，被安德海发现……