西太后得知六王爷要治罪安德海，赶紧派人通知安德海回京。谁知安德海得意忘形，不予理会。

在刘赶三的帮助下，秀姑终于带着安德海的夜明珠逃出虎口，求救于山东巡抚丁宝桢。

小皇帝和六王爷下旨处死安德海及随行人员，路登高带着西太后刀下留人的旨意到山东时，只剩下刘赶三尚未砍头。

刘赶三被带回北京，西太后迁怒于他，六王爷也出尔反尔，刘赶三死罪难逃，被押赴刑场。

三庆班全体艺人为刘赶三求情，惹怒西太后，全体艺人被打......

秀姑求五格格救刘赶三，五格格提出让秀姑留在宫里当一辈子宫女，和刘赶三一刀两断的苛刻要求，秀姑忍痛答应。

五格格替刘赶三向西太后求情，谁知西太后仍对刘赶三耿耿于怀，竟以五格格嫁给军机郎家作为交换条件。五格格迫于无奈，只得点头。

刘赶三保住了性命，回到家中，为秀姑下落不明而担心。正巧遇到山东巡抚丁宝桢，得知秀姑是被送到了六三爷府中……

刘赶三赶到六王爷府，正碰上五格格出嫁、五格格让丫头告诉他秀始已在宫里当了宫女。刘赶三下决心等待秀姑出宫的日子。

同治皇帝长大了，却和翰林院的王庆棋一起不学好；到八大胡同风流快活。不想同治 逛窑子的事情被德国人拍了照片。

德国使节拿着照片找到刘赶三，请他认证。刘赶三感到事情非常严重，建议程长庚通过路登高将同治皇帝的事情告诉六王爷。

六王爷询问同治皇帝是否去过八大胡同，却被同治皇帝勒令在家闭门思过……

六王爷得知七贝勒也在八大胡同碰见过同治皇帝，恼羞成怒，将七贝勒痛打一顿。七贝勒在路登高的唆使之下，将被打原因怪罪到刘赶王头上，找人报复了刘赶三。

皇帝得了花柳病，太医和六王爷都不敢捅破。刘赶三借戏词唱出了真相，令西太后震怒。

路登高和七贝勒正要杀死刘赶三，被五格格救下。

西太后斥责六三爷不说实话，要找刘赶三进宫。六王爷请求刘赶三进宫，刘赶三借机戏耍七贝勒和路登高......

西太后许诺秀姑，如果刘赶三说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。

西太后下令将传给皇帝花柳病的妓女灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。

断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意，被教训了一顿，又断了生计。

王庆祺被贬职后一直愤愤不平，认为是对赶三害了他，于是和路登高一起找到刘赶三算账......

　刘赶三和赛毛驴夫妇消除隔阂成了好朋友，一起在天桥唱戏，却被王庆祺抓进了监狱。

西太后不甘心放过王庆祺。六王爷在五格格的提示之下，指使路登高将王庆祺发配边疆。刘赶三奚落王庆祺，出了一口气。

转眼断国孝一百天将过，艺人们忙着准备开锣。西太后又答应秀姑，出了国孝就将她许配给刘赶三。谁知皇后又随即归天，秀姑和刘赶三相聚又成为泡影，不禁在皇后的灵堂上痛哭，却被东太后看中，收到身边做了宫女领班。