在日军强大的攻势下，游击队只能暂且隐蔽与敌人周旋。为了彻底歼灭八路军军区机关，野冢和黑田再次进行大扫荡，八路军司令员决定声东击西引开日军主力。

军区领导决定让耿三七组建一支小分队，带上司令部的电台，悄悄穿插到敌人的后方，扰乱鬼子的判断。作为电报员，赵燕也参加了耿三七的小分队。