赵大鲁听到王维民和王维若的谈话，她当的东西是家顺留下的东西，王维若知道家顺当了叛徒，他在她心里已经死了。吕振邦看出赵大鲁拿的糖豆就是鸦片，根据以前的事情怀疑王维民是日本人派来的，他们要对王维民时刻保持警惕，赵大鲁不想告诉王维若，主要是怕她受不了这个打击，吕振邦要想办法让王维民戒掉毒瘾。

当铺老板想将卡帝亚钻石卖给马司令，结果损失而归。田小二和王维民要去找牙叔时被孟飞菲跟踪，孟飞菲知道他们要吃白食，她是送钱来的，王维若担心他们失散，所以都发了零花钱。在马司令手下当差的家顺看到他手上的卡帝亚钻戒，还让他拿着找女儿求婚，这让家顺想起当看着这给王维若的礼物。山本将搜查保育院孩子们的事情交给家顺去做，家顺汇报给马司令。

田小二在叫花子的带领下找到牙叔，他想搞到通行证，牙叔要见到订钱后才能将证给他，王维民因毒瘾发作而难受。田小二拿出金怀表，牙叔动心，田小二要走时被指责。家顺来到当铺打听那枚钻戒的来历，经打听之后他发现王维若带着一群孩子住在那家酒店，同时也猜出她的身份，家顺已经改名永刚。

田小二回去后向王维若和赵大鲁汇报找牙叔的情况，赵大鲁准备去会一会牙叔，王维民身体不适让王维若担心。家顺换了长衫，马小姐在给他收拾衣服时发现那枚钻戒，她迫不急待地将戒指戴在手指上，家顺解释是母亲家传的。魏永刚找到清水，清水说明搜查改为公开，还要启用新的通行证。吕振邦为王维民治伤，她答应暂时不告诉王维若。

赵大鲁见到牙叔后说明需要证件数量，还约定在木材厂交易。日军在魏永刚的带领下来到饭店搜查，孩子们有些害怕，魏永刚知道王维若在里面，进门后两人相对而视并假装不认识，魏永刚没揭穿她而带人离开，王维民认出他是家顺。魏永刚带人下楼时遇上山本前来，他带人离开，山本急忙解释原因。赵大鲁见搜索的日伪军离开后有些疑惑，胖婶和于智华在外面都很担忧，回酒店后赵大鲁还是提议将孩子们分开，他们要出城时才听说旧证都作废了。

自称是老范的人找赵大鲁接头，赵在鲁让他帮忙打探消息。吕振邦向王维民了解日本军官，还配制好解药给他。王维若让于智华做笔录，郭家顺当年是她的未婚夫，两人一起到的延安，郭家顺初到那里表现很好，因出身资本家而后来投奔国民党，重庆的报纸还特意做了报道，王维若难以相信郭家顺的叛徒，她还将搜查情况说明，郭家顺化名魏永刚，目前是沂城司令部的参谋长。

王维若希望通过郭家顺来取得帮助，她看出他对自己还有旧情，所以才开会讨论，她不想让孩子们失去这样的一个机会，找党组织的时间可能来及，赵大鲁决定试一下。赵大鲁陪王维若见到郭家顺，郭家顺感觉难办，他答应尽力帮忙。郭家顺知道他的做法对不起王维若，他在酒店里看到过王维民。

马新曼回到家里见王维若在那里，郭家顺介绍王维若是自己的旧相识，马新曼以他的未婚妻自居，郭家顺理解她的想法。赵大鲁和王维若离开郭家顺那里时遇上一队巡逻日军，赵大鲁急忙抱住王维若。马新曼提起王维若让郭家顺心里难受，郭家顺让马新曼帮忙替他们找房子。

祁政委收到孩子们安然无恙的消息后担心他们在沂城的安全，祁豆豆身上奇痒无比，他想挠时被田小二等人强行按住，王维民坐在一旁理解他的处境，唐守兰拿来手套让他在痒的时候轻轻地蹭一下。赵大鲁决定带孩子们离开酒店，郭家顺帮忙将他们通过军用卡车转移，日军前去酒店搜查时扑空。

郭家顺将保育院一行人安排到新住处，他提醒他们见到马新曼后一定要演好一家人。王维民在院里见到郭家顺后大骂他当汉奸，想要动手时被赵大鲁阻止。马新曼向王维若问起郭家顺以前的事情，王维若谎称和他不熟，这让马新曼起疑，在赵大鲁的提醒下王维若知道该怎么样做，马新曼也猜出那些孩子们是保育院的。日军在沂城搜查无果，清水很恼火。

马司令对那批武器而生气，他打算将日军提供的武器卖了，卖货的事交给魏永刚办理。魏永刚跟随马司令两年多，马司令当初就是喜欢他能沉住气，魏永刚想办婚事时一切从简，马司令将卖武器的钱送给他当成聘礼。老范托人将秃三炮赎出来在城东安葬，赵大鲁将情况告诉于智华，她心里很难受，队们一起为秃三炮立牌祭奠，孩子们哭的很伤心。

郭家顺夜里从收音机里收到祁政委发来的密电，他是我党潜伏在敌人内部的特工人员，只有祁政委和周副主席知道他的情况，郭家顺那样做也承担了很大的压力，王维若不了解他的选择。马司令为老母亲洗脚，他想安排她和魏永刚、马新曼去香港，但她不想去，她说起在偏院里看到一个孩子，马司令这才知道是马新曼找来的。

马司令想去问时被老母拉住，她从祁豆豆的眼神里看出机灵劲儿。王维若发现王维民有问题，王维民总躲着她，她看出他身体不太好，王维若难以想像他这么多年来的经历，她将心里话告诉赵大鲁，希望赵大鲁能帮忙。

王维民病情发作被赵大便按住，他难受至极，赵大鲁将他绑在椅子上，吕振邦在一产旁帮忙，王维若听说后急忙赶过去，赵大鲁和吕振邦答应替王维民保守秘密，他们没说。王维民醒来后见姐姐在身边，她想知道他之前的经历。孩子们误认为赵大鲁打了王维民，王维民向王维若说起被日本人抓走的事情。

伪军马福奉马司令之名来到赵大鲁住的地方，赵大鲁看到送来的请柬，让他们一起去看戏，魏永刚和马新曼订婚，伪军让他们收拾东西后跟他们一起走。于智华认为魏永刚出卖他们，王维若问赵大鲁要枪。

马司令让马福保密，千万不能让魏永刚和马新曼知道。王维若听完王维民的话后泪流满面，赵大鲁判断马司令是让他们前去只是试探，王维若必须让魏永刚知道此事，马智华想去通报。马福试着从孩子们口中打听情况，他们之前都受过特别嘱咐。

清水派人去酒店查后知道是军用卡车将人接走，他拿出王维民的照片交给魏永刚，清水遗失了之前拍到照看的胶卷。王维民去找魏永刚报信时被人关起来，魏永刚看到清水在一旁，清水看到后派人跟踪过去。保育院一行人来到马司令安排的宴会上，赵大鲁还用看相之法夸奖马太太。

王维若让孩子们在宴会上少说话，马新曼告诉魏永刚可能出事了，他们在车里看到王维民被日本人打起来，魏永刚为了大计只能眼看着不管，王维民气愤不已，清水在一旁观察着。马司令在屋里看到赵大鲁大谈看相之说，他看出他们的人数和日军所需相符，赵大鲁全是在胡编乱造。

马福还没法确认他们是八路，魏永刚在车上交待马新曼应该如何说，马新曼不喜欢撒谎，魏永刚主动道歉，他承认自己的话说的不对，她不了解他的心思，马新曼只希望他不要欺骗自己。祁豆豆见到马母后指责她将见到他们的事情告诉别人，马司令在屋里看到他们在谈话，祁豆豆将饭桌上的东西拿给马母吃，马母很高兴。王维民被清水逼问，他谎称去找他，还解释说只想要糖丸。清水用糖丸来引诱王维民，还当面将他弄碎在地上，他相信王维民会说实话。

马司令叫马新曼过来问话，马新曼说明魏永刚从中帮忙，马母答应将他们平安送出城去，马新曼是真心喜欢魏永刚。魏永刚叫王维若出去说明演戏之法，他将王维民被清水抓走的事情讲出，王维若求他相救。王维民病情发作后难以忍受，他爬向清水扔在地上的药丸，看守拿出药丸来逼他说出实情。马司令和赵大鲁谈起扶乩之说，赵大鲁要先请示先祖。

马司令相信了赵大鲁的胡言乱语，祁豆豆拿着香蕉给马母送去，他还给她唱起大戏，魏永刚在一旁看到后说出他的名字，祁豆豆在马太太的怂恿下站在台上唱起来，孩子们唱歌险些暴露身份。赵大鲁叫田小二配合他的动作，等马司令到后他们开始扶乩。赵大鲁请马司令先上香，之后口中念念有词，田小二假装仙祖显灵，赵大鲁在一旁帮忙划着。

清水来到监狱看望王维民，王维民身上的照片被他搜到，王维民抢过来后将它撕碎后吞入嘴里，清水猜出王维若是他姐姐。马母将治天花的药送给祁豆豆，吕振邦看后知道是外国药。清水想让山本去马司令家里搜查，还怀疑魏永刚的身份，山本让他不要多加插手地方事务。清水不顾山本的反对率一车日军赶往马司令家中，山本命人备车。

吕振邦听马夫人说起马司令的母亲在日本人手上，马司令对赵大鲁的扶乩表示赞同，他让魏永刚给赵大鲁一家签发特别通行证，还用自己的车送出城去。马司令在宴会上说起沈大柱后唐守兰情绪激动地扑向他，赵大鲁无奈只好掏枪逼住马司令，魏永刚趁机缴了赵大鲁的枪，马司令命人将他们关押到柴房。马司令的脸被唐守义抓伤，魏永刚解释王维若等人来此的目的，马新曼也在一旁替他掩饰。

魏永刚知道是清水带人而来，关押起来的唐守兰意识到她闯祸了。清水在马司令家中气焰嚣张，马司令恼火万分，山本从中调解，清水带出的证据是王维民，王维民否认他说过那样的话，马司令同意搜查，清水答应搜索不到会切腹自尽，马司令让清水和山本立下生死状，三人都要签字，清水接到纸后写下文字，马司令让魏永刚也在生死状上写下内容，山本只好拉着清水离开，清水不想走，山本要确保皇协军能正常投入战斗。

山本向马司令表示歉意后带兵离开，清水掏枪指住王维民的头，魏永刚站在一旁，清水将王维民拉出去后开枪，只是没打在王维民身上，清水相信保育院的人会来救他，他带人在屋里藏起来，王维民躺在院里。魏永刚知道清水没走，王维民站起来离开时被日军盯上。王维若担心王维民的安全，魏永刚让保育院一行人在第二天混在贺喜的队伍中离开。祁豆豆抹了外国药后感觉很舒服，病情也慢慢好转。

赵大鲁被带到马司令跟前，马司令让他传话给祁政委，祁豆豆被马夫人抱走，马司令想用祁豆豆和祁政委交换一块高地，赵大鲁说祁豆豆不是祁政委的儿子，马司令准备将保育院的孩子押到战场上来威逼祁政委。于智华指责赵大鲁用祁豆豆来换取安全，魏永刚也是凭借能力帮助他们，吕振邦想见一下祁豆豆并留药给他。

马司令不打算送保育院一行人出城，魏永刚上前劝说，马司令让他以后不要插手此事。马母喜欢祁豆豆，他想离开，吕振邦哭着见到祁豆豆，她和马母进屋说话，吕振邦猜出她是马司令的母亲，她认出那支药膏是德国产的阿司匹林，马母只好承认她的身份，吕振邦向马母说出实情，马母听说过祁政委的为人。赵大鲁安排孩子们上了军车，清水派的人没发现他们离开。

赵大鲁带孩子们来到木材厂躲避，魏永刚派严副官安排他们出城，赵大鲁要等祁豆豆到了再一起离开。马司令去见他娘时被吕振邦挟持，他让魏永刚带人去城西木材厂换回老太太，并送保育院一行离开沂城。祁豆豆在车上看着魏永刚后记得他小时候见过他，他不明白他为何穿坏人的衣服，吕振邦已经猜出魏永刚是我党潜伏人员。

胖婶得知田小二、小胖和孟飞菲去找王维民，他们已经没有时间，田小二看到王维民后追赶过去，王维民知道有人盯稍，他急忙跑开。清水怀疑保育院一行人已经混出马府，山本答应他尽力而为。魏永刚开车要出城时被日军盘查，日军畏惧压力只好放行，赵大鲁已经顾不上田小二等人。

田小二、小胖和孟飞菲也被日本特务追赶，吕振邦让魏永刚给马司令打电话说马母在院里偏房，马司令见他妈安然无恙后很高兴。保育院一行人在途中被老范接应，老范奉祁政委之命前来，他们将在游击小分队的护送下赶往80里外，王维若等人这才知道魏永刚是老范的秘密上级，她看到祁政委的亲笔信，祁政委对此事向她表示歉意。