一日，青年江流背着大鼓至衙门，鸣冤状告父亲犯了“侵犯人权罪”。在父亲的打骂下，江流逃出家门。赵福、贾安来到广州，广东水师首领何广成推脱不见，二人在民间暗查革命党。何广成从三合会内奸李义处得知，同盟会徐梓秋频繁和三合会掌舵见面密谋。

徐梓秋、三合会舵主、李义夜宿远望楼，等魏国赴约来送革命资金。徐梓秋见江流在读《革命军》非常吃惊，交谈得知江流因坚守“人权”而被逐出家门，颇为钦佩。魏国因淋雨染病，赵福师徒加以照料，并帮忙到远望楼向徐梓秋托话，孰料魏国递来的不是约定好的用以起事的银子，而是一张委任状和一张欠条。

魏国、徐梓秋和三合会舵主部署当晚偷袭行动，不料三合会大本营已被清兵团团围困。绝境中徐梓秋为保全魏国竟引燃炸药，江流为徐梓秋立坟敬拜。从春禧楼珍妈妈处探得金爷的商会会馆窝藏鸦片后，绿营兵周鲁带兵上门销毁，并得知次日英国大使查理和威尔逊的大船将运来大批鸦片。双方冲突中，威尔逊被周鲁一刀砍死。

查理气急，欲向何广成告状。何广成敷衍拒见，亲自带兵去抓捕周鲁。江流欲为周鲁顶罪，何广成无奈将二人一起收监。次日，江流、周鲁做好以身赴死的准备，却不想刽子手割断绳子，瘦师爷扔来一包银两，让周鲁远走高飞。张若兰是大户张清华的千金，被许给王茂才留洋的儿子王应。

周鲁死缠江流，要和他一起成为革命党，江流不堪其扰。王应在远望楼见到柜台上江流遗留的《革命军》，不甚吃惊。王应到张家拜见，向张清华提出他和若兰没有爱情要退婚。为了筹措革命资金，周鲁、江流商量绑架王家少爷王应。

周鲁、江流将王应掳至春禧楼，王茂才却以为绑架行动是儿子故意示威。周鲁、江流在王应身上搜出一本《革命军》，几番争取后，王应终于找到机会告知二人自己是革命党。江流、周鲁十分信任王应，三人还商量借一具尸体的耳朵恐吓王父。人耳果然吓坏了王茂才，同时，得知王应被割去耳朵，张清华坚决要求退婚。