三年后，时势萧条，饿殍遍地，大批难民沿街乞讨，王茂才也行将就木。共和初成，但袁世凯控制下的民国政府却肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌也沦为袁世凯的幕僚，魏国深感革命理想和现实矛盾。周鲁和邓玉秀辗转到徐州战场，为南方革命军效力攻打北洋军。邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。

婉玉20岁生日宴，嬷嬷、赵福倾尽最后家财一齐庆贺，不想勾起婉玉思乡情绪。赵福不忍，加之法国时局也陷入动荡，决定带婉玉回京。江流接受法国女子伊莲的建议，到教堂向神父告解，此时婉玉也在教堂内和牧师临行告别，却与江流擦肩而过。

江流回到祖国，昔日的郡王府已经成为许昌的府衙。江流暂住客栈，平日里，他以笔为旗，以达夫的笔名写下许多警醒国民的文章。江流到王子谦墓前拜祭，遇到同来拜祭的周鲁、邓玉秀。魏国不满袁世凯称帝，决定以身犯险，炸死袁世凯，不想刚出家门就被周鲁掳走。周鲁和江流怕连累魏国，蒙面问话，不想魏国凭声音就认出了二人。

刺杀行动失败，邓玉秀中弹身亡。半年后，王应把家业迁到了北京，重开北望楼。南边的护国军紧逼，袁世凯称帝失败，魏国等被赦罪。许昌看清形势，倒戈不再站在袁世凯一边。江流报馆开业，魏国带来了两份礼，一份约法三章，一份京华大学聘书。

北望楼中，王应正看江流写的报纸，江流带着一帮学生走了进来。王应对张若兰一见钟情，留下他们在北望楼开合唱团，在谈论往事时，张若兰震惊地发现王应就是当年退婚的王家少爷，气得掉头就走。

张若兰勇敢地摆脱了和现任丈夫的婚姻关系，恢复自由之身，王应欣喜若狂。江流请求到婉玉的绣坊前屋办报馆，数月后，江流依然在报馆撰写时事文章。张若兰从上海回来，在共产党人黎汉冥的指导下，部分学生加入社会主义青年团。王应看着学生们在北望楼参与共青团的热情劲儿，不禁向张若兰吐露了自己也想入团的心思。张若兰成了王应的上级，王应开始主动学习苏联歌曲，大量阅读 《新青年》。