魏国一番情真意切又有礼有节的长谈深撼王应，王应重燃革命壮志。次日，福郡王请魏国看戏，一出《借东风》将形势挑明，二人达成合作之意。北望楼中，江流和魏国轮番劝说王应，让他直视自己内心向往的力量，王应承认自己在革命和父亲之间无法选择。魏国的一番话让王应重拾信心。

福郡王得知婉玉对江流芳心暗许，下令将江流等一并擒拿，江流等人逃脱，魏国被抓，碰巧来到茶馆的王子谦也被官兵带走。福郡王到监狱里见魏国，表明要把他当成一枚棋子应对时局，并拒绝了魏国释放王子谦的请求。

朝廷决定组建内阁，福郡王再探监狱，提出让魏国带着党羽为朝廷内阁效力，魏国当面戳穿骗局，拒绝投敌。福郡王决定给王子谦用刑，逼迫魏国投降，王子谦饱受皮肉之苦，魏国心痛欲裂，仍然不改其志。狱卒丁贵答应当晚就带着周鲁、江流乔装成狱卒，进监狱交换魏国和王子谦。

福郡王夜访魏国，见魏国仍然没有归顺之意，只好决定释放魏国和王子谦。狱卒正要将王子谦抬出监狱，突然发现丁贵带人劫狱，声响惊动福郡王。福郡王气急，将周鲁、江流、丁贵三人收监，严刑拷打。婉玉到大牢见江流，江流忍痛向婉玉撒谎。深受刺激的婉玉向父亲提出要去西洋留学，福郡王因此特赦了江流等人。

王子谦身心受到强烈打击，出狱后出现疯癫病状。一日，王子谦直奔功德林监狱，与狱卒发生冲突。江流等人闻讯赶到时，王子谦正被狱卒拳打脚踢，裆下被人踩住。在周鲁的帮助下，众人将王子谦救走。郎中诊断王子谦已被绝后，形同废人。邓玉秀决心马上和王子谦成亲，众人誓为王子谦报仇，除掉福郡王。

王府前，福郡王挥手送别婉玉。轿子刚离开，王子谦就抱着引燃的炸药向福郡王奔去……婉玉冲下轿子，看到的是血肉模糊的福郡王和王子谦。王子谦的死带给众人强烈刺激，四兄弟分崩离析。婉玉在府里痛苦不已，嬷嬷和赵福决定遵从王爷遗愿，把婉玉送去西洋。江流决定只身去巴黎寻找伤痕累累的婉玉。