王茂才发现王应和周鲁、江流竟然“猫鼠同盟”，疑和赵福、贾安也是一伙，震怒报官。王茂才携官兵来到，将王应带走，其余人被收监。王应仍然挣扎着要救同党，他向父亲承诺，只要将江流等几个兄弟保出来，他就永不再涉革命。

到南洋后，江流、周鲁寻找同盟堂，并答应赵福一找到孙中山即刻告之。魏国的老师许昌从檀香山赶来，告诉他孙中山和同盟会重要人物将从各地赶来参加一个重要的秘密会议，但是朝廷的两个杀手也从广州追至南洋。江流、周鲁被等候已久的方兰等人装入麻袋。魏国审问江流、周鲁，在啼笑皆非的审讯中，赵福、贾安浮出水面。魏国决计引蛇出洞，贴出招聘看守的告示。赵福、贾安果然上当，前来应聘。

赵福受伤逃回京城，被福郡王留在身边。孙中山托许昌带信给魏国，令其尽快物色合适人选，到顺天学校读书，接近福郡王，江流、周鲁被委以重任。京城方面，邓玉秀已和福郡王爱女婉玉格格同在女子学堂上学，她抓住一切机会接近婉玉，以影响福郡王。

邓玉秀暂时把周鲁、江流安置在未婚夫王子谦家。几人商定由邓玉秀找机会约婉玉出门郊游，江流负责背诵《石头记》中的诗句，欲初次见面就博取婉玉的好感。不想草丛中突然蹿出一个刺客，危急时刻，江流以身挡剑，婉玉感动不已。来接婉玉的赵福看到江流、周鲁非常吃惊，他告诉福郡王革命党人已“盯”上婉玉。

周鲁、江流被请到了福郡王府，二人做好了以身赴死的准备，谁知迎接他们的并非鸿门宴。福郡王要求见魏国，并允诺帮他们上顺天学堂，条件有二：不许再见婉玉，把她卷进祸事;不许拉帮结派，发展革命势力。江流奋笔疾书给魏国，收到来自北京的捷报，魏国急忙动身前往京城。

周鲁、江流兴奋地和王应叙旧，王应却冷脸相对。王子谦坚决不让周、江再住家里，王应无奈只好收留二人，但是约法三章：必须明算账、不准抛头露面、不准连累茶馆。魏国来到北京，邓玉秀陪同来到北望楼。王应伸手要钱，魏国拿出民国纸币，一张纸币兑换一两银子，王应、王子谦都被唬住。