伍炳一行人被抓回土人部落
伍炳和战士们找到了那个少数民族寨子，看到了那伙红军，虽然那个号称团长叫瓦西里的人穿着红军的衣服，但是这支“红军”确实怪异，也没听说过七十七师这个番号。
伍炳把这支“红军”抓了回去，审讯时，对方口中的马列主义和军事术语看似滑稽，却一点都不像装出来的，这引起了中央保卫局干部王冕的注意。
原来毛主席路过此地之时就发现在少数民族的百姓中间也有一支红军队伍，但是不是他们的工农红军，红军不过是他们的自称，但是他们也信仰马列主义，王冕命令伍炳前往土人部族查清真相，营长嘱咐了他一阵还承诺若完成任务就让他当回连长。
伍炳押着瓦西里一行人回寨子了解情况，一行人走在路上陷入密林中的机关阵，这时七十七师师长马斯基听说了伍炳等人的来历，把他们一行人带回寨子。
马斯基发现在抓来的人之中有个熟悉的面孔“多妹子”，一震，让人给那个小战士松绑，而“多妹子”却不以为然还声称自己是红军的人。听到马斯基说到七十七师只有三十几号人，伍炳开始对他一番奚落，还说他是假红军，而他们的军旗上面是两把镰刀和斧头，再次嘲笑他们山寨。
而马斯基则声称信仰马列主义，还说伍炳一行人没有理论素养。伍炳搬出羌寨老太太儿媳妇被他们的人强奸的事情，马斯基不知道有这回事，命令手下查清楚。把伍炳一行人当俘虏押走，临走时，“多妹子”回头看了马斯基一眼，马斯基又想起自己多年前走失的儿子，太像了，他让人把“多妹子”和他们分开。
伍炳一行人被安排去修工事，他们开始商量着怎么把这群假红军干掉赶快追上大部队。晚上，马斯基找到伍炳，劝他加入他们，却遭到伍炳的拒绝，伍炳再次说他们是假红军，而马斯基则当众开枪打了一颗信号弹，说了自己和过往兄弟创建七十七师的往事还有当初他们改变这个世道的梦想。说到激动处，七十七师的罗维奇主动认罪自己强奸妇女，马斯基当着羌族大妈的面含泪枪毙了罗维奇。