小龙女回花果山的途中遇见已成五毒的小俊。小龙女在不知情的情况下错手杀死了小俊。小俊在死前讲的一席话，深深感动了小龙女，小龙女为了解脱，决定永远离开八戒。而八戒却已深深地爱上小龙女。八戒的诚心感动了小龙女，小龙女发现八戒也是她的真爱。八戒给孙悟空喝了药王的忘情水后，他只记得自己是齐天大圣。

小龙女与八戒经历了许多风风雨雨之后，终于走到了一起。携手共赴生命中的另一段旅程。在年兽肆虐的山村里，八戒以猪屁功将其击败，成为了村民的大救星。在山村里，八戒结识了小放及研制出炮仗的小放爹。所谓年兽竟然是发疯了的东海龙王，龙母为救小龙女被龙王一起关到千年珠蚌中，准备押到东海。

性情大变的东海龙王，逼迫小龙女嫁给南海龙太子。八戒要入东海去救回自己的心上人。东海戒备森严，八戒屡次失败。小放拿出庆功的"二脚踢"让八戒炸海，却炸出一个海龙王派出没有人性的绝地武士，龟丞相让小龙女逃离东海，小龙女大惑不解：决意追查真相，解救东海的危机。

南海派出吹、打龙女来东海迎亲，路上遇见八戒一起的绝地武士。绝地武士执行北海龙王命令，抢南海龙女的彩礼，哪知南海龙女早有防备。小龙女用纸仙鹤找到被父王软禁起来的二龙女，得知东海泉眼即将枯竭，面临着灭顶之灾时，小龙女毅然决定随南海的龙女而去，痴情的八戒紧随而至。小龙女无奈只能离开八戒。

八戒在前往南海的途中救起南海好赌的二龙女。小龙女决意嫁到南海，因为她明白东海龙王的装疯的苦心。南海龙太子原来是弱智的，要娶东海小龙女也只是南海龙王的遗嘱，北龙王和西龙母密谋想一统四海。成亲之后南海答应将东南二海泉眼合一，东海就有救了。

八戒买了新郎的衣服，准备去找小龙女成亲。八戒找到了小龙女，谁知小龙女竟变了主意。八戒与南海龙太子用移魂大法换了身份，八戒终于又跟小龙女在一起，小龙女说出了只有和南海联姻才能借水救东海的真相，而南海龙太子却被当作八戒关在大牢里。