小龙女决心救他的恩人，把八戒带到龙宫。八戒与龙王爷闹了许多笑话。八戒得知小龙女是其主人朱书生九年之前在海边救起的那条小龙。官府抓到一只死猪误认为是八戒，猫妖一心想得到金丹，只要猪的死尸，不要官府的赏金。小太白金星也误以为小猪已死，动了真情为死猪而哭。

心胸狭窄的二龙女为跟小龙女斗气，勾引八戒，又使八戒变回猪脸。八戒体内金丹发作，痛不欲生，小龙女求龙王救他，龙王不允。小龙女只好设计从龙王处骗来东海宝贝"千年寒冰"，一片痴情的小龙女再一次救了八戒。小太白金星不知妙妙早已被猫妖附身，向妙妙求救中了猫毒，猫妖准备用小太白金星来威胁太上老君。

小龙女为救八戒身受重伤，二龙女献计与龙王，让小龙女同意"寒冰换感情"。八戒得到最后一块千年寒冰，把金丹消化掉而且得到很深的功力。太上老君下凡解救太白及中猫毒的难民。老君让太白与八戒自己解决他们之间的恩怨。猫妖得知八戒已把金丹消化掉了，狂怒之下决心吃掉八戒的肉体以得到金丹功力。

猫妖抓到八戒，欲杀之取回金丹。朱家上下除妙妙娘外，均中猫毒，妙妙娘暗觉不妙，心生疑窦。八戒因和小猪们一起吃了许多的萝卜，放出神屁领着小猪们得以逃脱。猫妖为了抓到八戒决心杀掉全城的小猪。太上老君点化八戒，告诉他是一只天命猪，要渡他成人。八戒左思右想之下决定放弃自己解救全城的小猪。去找猫妖决斗的八戒跟小太白金星一起打败猫妖，太白金星恢复功力后想将八戒变回猪，但是八戒已成为真正的人了。

八戒肚子饿找东西吃，碰到做军粮的二牛，八戒为了得到一块饼吃，两人险些丧命。天上出现了两个太阳，天庭召开大会，考虑对策。天庭众神都没办法，太上老君说让后羿射日。而后羿已投胎变成了做饼的二牛。玉帝召见二牛到天庭试射日神弓，八戒同时与二牛在天庭碰到了太白。在瑶池边，酒后的八戒见到嫦娥的幻影。

二牛在天庭试弓没有成功，太上说要嫦娥的爱才能唤醒二牛的神力。在人间，乌天师利用二个太阳造谣言，搜刮民财，还要用二牛、八戒祭日。吴刚在广寒宫引诱寂寞的嫦娥。玉帝派太白去广寒宫召见嫦娥下凡唤醒二牛神力，吴刚搬离了广寒宫，无法进去。他设计用自制的迷魂酒把嫦娥的小玉兔毒死，自己变成玉兔去接近嫦娥。