周玖不断给朱大寨主敬酒，直到喝的迷迷糊糊。林虹和雪雁还蒙着盖头并肩坐着等，直到烂醉如泥的朱大寨主进屋，白丽和两人联手把朱大寨主给擒住了。

周玖一行以朱大寨主为要挟，要求出寨。士兵发现寨主被抓，连忙围堵，白丽举枪想杀死朱寨主，被周玖拦住。

正当这时，一发炮弹落在附近，一阵大乱，周玖等人随后骑马撤离。林虹等人成功逃脱，一路有惊无险。白丽再次提醒周玖，自己是党国军人，切不可因为自己对林虹的一己私欲，误了大事。

周玖提议放余二斗和雪雁自由，二斗提出让林虹和自己一起离开，周玖当然不肯，不料余二斗突然爆发，抱怨林虹竟然会喜欢他这么个无情无义的人。

白丽见状立即掏出手枪对准余二斗，被老鹰拦下。林虹趁机拉起雪雁到一边，偷偷塞给她一个纸条。林虹劝二斗别管自己，保证不会伤及性命，二斗最后才非常不情愿的带着雪雁离开。

严必裘又没有实现目标，他清楚日本人不会放过自己，准备逃跑，隐姓埋名了此一生，可是他看着邹鲁想起昔日种种还是不能忘怀，就假意请邹鲁吃饭，在酒馆灌多了邹鲁，趁着邹鲁人事不省把他拖进了树林，将邹鲁勒死。随后他像疯子一样，在树林里狂跑，消失在夜色之中。

周玖等人路过草丛树林时，冯水根带游击队的人突击，一举抓捕了周玖等人。

林虹与自己的同志汇合了，冯水根询问林虹怎么处置这几个人，林虹思虑再三决定放人，并向周玖吐露了自己的想法，希望可以把周玖争取过来，对他说这些年自己从来没忘记过他，没忘记过两人的过去，更希望他为人民利益而活，重新选择新生活。周玖叫了林虹的真名"柳莺"，悲戚的说着自己已经没有资格留在她身边，转身离去。

河源任务失败，在屋内准备切腹自杀，被严必裘拦下，他想亲手解决河源的性命。

在与河源并不愉快的谈话中，严必裘激动地扣下扳机，丧心病狂的对着河源的尸体发泄着怒气。他撕下了河源的肩章与帽徽，抄起了战刀，以为自己可以绝地重生，满怀希望的笑了。

白丽对周玖摊牌，说自己是上峰派来监视他的，周玖仰天长叹，感叹自己对党国的忠心耿耿，却只换来怀疑。白丽对周玖说了一番动人的话，可周玖还是拒绝和白丽一起回重庆，而且也再次强调自己不会和她在一起。白丽听后本想拿起毒刀杀掉周玖，却无论如何也下不去手，她知道不杀周玖意味着什么，绝望的含恨自杀了。

严必裘在街上发现了周玖，便拉着他去茶楼喝茶。严必裘想拉拢周玖，告诉他自己杀了河源，也承认了当年自己杀了柳莺的父亲。周玖听后气愤得无以复加，决定与严必裘一决高下，一场决战之后，周玖用白丽自杀的毒刀亲手解决了严必裘的性命。随后，周玖买了一张去苏州的船票。

余二斗认了雪雁做妹妹，两人被青龙帮的人发现时，二斗正带着雪雁跪在他娘的坟前磕头。龙喜财找到余二斗，告诉他自己是他的亲爹，可话刚开始，就遭到了斧头帮的伏击，关键时刻龙老板替余二斗挡了子弹一命呜呼。这突如其来的亲情事件，让余二斗忍不住仰天痛哭。

林虹回到了新四军自己的岗位，突然有人来访，原来周玖决定了自己的方向，终于来到了她的身边。余二斗也找到林虹，请求她让自己和雪雁加入林虹的队伍，林虹笑着欢迎。阳光洒满大地，迎着朝阳，四个年轻人朝前大步走去……

(大结局)