故事发生在1936年的山东潍县杨家埠。杨家埠盛产年画，家家刻木版，印年画。杨氏在杨家埠是个大姓，依祖训杨氏家族严格遵守每逢二十年选换新一届年画掌门人的族规。这年恰逢杨氏家族开祠堂，换选新掌门人的时候，在外逃难多年的杨德龙突然带着漂亮的俄罗斯女人娜达莎出现在祠堂。在众人惊诧之中，杨德龙与同族兄弟杨德利竞争掌门人，比试闯三关。日本特务秋田受命盗取古版，利用年画宣传大东亚共荣。秋田化名杨田秋，冒充黑龙江