杨家埠到了二十年一次传古版的时候，杨德利为得到古版，贿赂了上一代古版传人杨八爷的儿子杨德中。在传版大会上，杨德利以为自己势在必得的时候，杨德龙未过门的媳妇孙素云和妹妹杨立春受到沈管家的唆使跑来闹场。杨立春代替哥哥杨德龙与杨德利比试过三关的第一关刻版。就在杨立春马上要输给杨德利的时候，从俄罗斯回来的杨德龙与俄罗斯姑娘娜达莎出现了，杨德龙帮助杨立春通过了第一关。杨德利在比试筋骨的第二关输给了杨德龙。就在比试第三关财产多少的时候，有两位受沈家指使拿同德店出错的年画找杨德龙讨说法。杨德龙看到印错的年画十分愤怒，为保同德店的信誉答应接受所有印错的年画并十倍赔偿。因过三关未能定出古版的传人，杨八爷决定明年再次传版。

杨德龙回到同德店后要把所有印制年画的版都劈掉，孙素云与杨立春极力阻止杨德龙劈要给沈家交货印刷用的版，生怕交不了货赔掉同德店。而杨德龙为保同德店的信誉依然劈掉了那块版。杨德龙把自己关在房中一个人赶刻要印制交货的版。杨德龙全家人都不喜欢娜达莎，并对她百般奚落。杨德龙在父亲的威逼下同意娶孙素云。杨德龙让娜达莎做同德店的经理，负责处理同德店的一切事务。沈家少爷指使沈管家到同德店以收不到货就收店为由闹事。从日本回来的杨德仁想帮孙素云解围，却被拒绝。杨德利与杨德中绞尽脑汁想让同德店到期交不了货。跟随杨德仁一同回来的杨田秋想拜杨八爷为师学习刻版，杨八爷因其不是杨家人而拒绝了杨田秋。娜达莎积极想办法帮助同德店度过难过，并极力想得到孙素云和杨立春的接受。

杨立春不理解娜达莎的做法，杨田秋与杨德仁密谋想通过拜杨德龙学刻版已达到在杨家埠开店的目的。杨德中帮助杨德利把杨德龙调到县里销案，想以此拖延杨德龙刻版使同德店不能按时交货。沈家暗中指使警察署长出面将杨德龙释放并为其销案。杨德龙在从县里返回同德店的路上，遇到了杨德仁收买的土匪拦截。在危机时刻沈管家与沈家少爷救了杨德龙。杨田秋与杨德仁派军部暗中查探沈家为什么要救杨德龙。杨德龙在与土匪搏斗的时候，左胳膊受伤。署长命令杨德中限期破案，杨德中在杨德利家中看见了受伤的杨德仁产生了怀疑。孙素云和杨立春因娜达莎为辞退了同德店的老工人而气愤不已。娜达莎让孙素云找来铁匠和木匠为同德店制作印画机器，并到沈家商谈用自己的珠宝换取同德店。杨德仁为开画店与杨德利分家。

娜达莎新请来的工人达不到老工人技艺，印制出的年画达不到标准。娜达莎让孙素云和杨立春把辞退掉的老工人都请回来。与此同时，杨德利与杨德仁合谋准备把同德店被辞退的老工人都请去，想以此使同德店不能按期交货。在孙素云的努力下，在杨德利的酒席上把老工人都请了回去。沈家少爷让沈管家在交货当天带上警察来到同德店，一心想收店。不料杨德龙的同德店却奇迹般的交出了质量上乘的门神画。验货后杨德龙精湛的技艺赢得了大家的赞赏，也为同德店赢得了许多的订单。杨德龙在交货后晕倒在地。杨德龙醒来后，娜达莎和孙素云表露了想要嫁给他的心意。但杨德龙始终无法迈过其心中的那道坎儿，忘不了心中的她而拒绝了孙素云和娜达莎。孙素云非常伤心，决定离开同德店、离开杨德龙投奔在青岛做生意的哥哥孙刚。

杨田秋发现了孙素云夜里离开同德店。杨德龙醒后立即骑马去追孙素云，但仍未追到。杨丽春在火车站送走孙素云后，返回的路上遇到了两名日本浪人想强暴她。杨田秋适时的出现救了杨丽春，还为此而受伤。杨德龙知道后十分感激杨田秋。因此杨田秋成功的拜了杨德龙为师。孙素云在县城未找到自己的哥哥。杨德利、杨德仁兄弟二人在与杨德中叙谈中道出了杨德龙与沈家“少爷”的渊源。杨德龙派出手下去寻找孙素云。娜达莎阻止了到同德店探听印版秘密的杨德利。杨德仁密谋想通过与娜达莎结婚而把她变成自己在同德店的眼线，但并未成功。杨田秋派杨德仁联系军部，准备运来十部印刷机帮杨德利与杨德龙斗法。想以此达到日本占领杨家埠年画市场的目的。娜达莎正努力帮杨德龙把同德店做大做强。杨德仁想用沈家“少爷”与杨德龙的关系来离间娜达莎和杨德龙。杨田秋正在逐步发展自己与杨立春的关系。

孙素云在青岛卖海菜的时候遇到了哥哥孙刚。杨田秋将杨德仁想要给娜达莎下套的事情告诉了杨立春骗取杨立春对他信任。孙刚谎称自己在做大生意骗了孙素云，并将其卖给了妓院。杨德龙没有带娜达莎为他精心准备要送给沈家“少爷”的礼物，只带了简单的果子和糖一个人来到了沈家。杨德龙在揭开了沈家“少爷”的正式面纱后，与沈家“少爷”沈芳叙旧。杨德龙看到了在沈家的军人提出了疑问，沈小芳简单的向杨德龙介绍了自己的一些情况。此时，娜达莎带领送礼队伍来到了沈家，而送礼队伍却被沈家的枪声驱散。娜达莎被杨德仁收买的媒婆欺骗，不知道大家都以为她是在替杨德龙提亲。杨德中看出了杨德仁的给娜达莎下的套。杨德龙怕自知被骗娜达莎找杨德仁算账，不顾沈家“少爷”沈芳的阻拦跑去阻止娜达莎。