牛德彩给宫本准备了生日礼物玉观音，王蝶衣不舍，要在下个月牛德彩摆酒做寿时补损。姚邦彦通过翻译官查到了美国飞行员关押在鸡鸣岗的大槐树下废屋里，他到沁香楼联系王二嫂通知马志成去救人。

王二嫂让小李子去通知马志成立刻停止“抓虎行动”。宫本没到场，牛德彩把生日贺礼给佐藤代为转交给宫本。姚邦彦赶到东京俱乐部找马志成，却被牛德彩和王蝶衣看到拉着说话无法脱身。

马志成落入一龙二虎的圈套前后被围，和日本武士们打作一团。小李赶到告诉白三停止行动，把写着美国飞行员关押地点的纸条交给白三。东京俱乐部大厅，一队日本兵冲进来护送宾客们撤离，白三和吴影在隐蔽处看到，知道马队长出事了。佐藤下令关大门，不让敌人出来，也不能让救援的敌人进去。

马志成打倒十几个日本武士，身受刀伤，设法逃走。一龙二虎追杀马志成。马志成打倒二虎，赤阪与马志成肉搏。一龙二虎一起围攻马志成。矢野正举着刀想一刀砍下马志成的人头时，白三冲进来大喊住手，白三和吴影挟持着佐藤进来，蔡彪也把佐藤推到身前用枪顶着他的脑袋。赤阪和石原、矢野根本不管人质，他们开枪打死了马志成。

白三、吴影、蔡彪开车逃离，被挟持的佐藤很快被日本兵打成了筛子。赤阪带队赶到废屋，美国飞行员早已被白三、吴影、蔡彪救走。

突击队员们知道马队长牺牲了，陆有为要回现场抢回尸体，白三阻止，经过苗香儿的一番劝说才平息此事。白三让苗香儿给师长发电报，报告美国飞行员已经营救成功，马队长牺牲了。姚邦彦、王二嫂知道马志成牺牲了很难过。

几个新四军战士前来迎接山姆和托马斯，新四军连长掏出一封信递给白三，内容是师长命令白三暂时代理突击队的队长，等候聂队长回来……

对于白三被任命为突击队的临时队长这件事，陆有为极力反对，他认为白三不够资格做队长，不能带好队伍。日军军部会议，因美国飞行员被救走一事定西被陆军本部骂，他很愤怒。牛德彩冷嘲热讽，说马志成太强悍，赤阪失败情有可原。石原气得说不出话来。赤阪要弥补过失，戴罪立功。

白三在思考谁是内奸，江筱雨过来申请以后跟大家一起参加行动，白三没有答应。江筱雨再细说陆有为对白三暂代队长的种种不满，希望白三生气。白三不语细想。白三不相信蔡彪和吴影是“抓虎行动”的内奸，但提到泄密一事，蔡彪心中有点虚了。

蔡彪问江筱雨有没有把“抓虎行动”告诉其它人，江筱雨否认，她思索着如何摆脱嫌疑。白三找王二嫂帮忙查出内奸，王二嫂将任务传达给了姚邦彦。姚邦彦在沁香楼遇到王金彪，王金彪要姚邦彦在清点皇军送来的军火时少报数量，让他可从中获利，姚邦彦只好见机行事。姚邦彦让王二嫂把日军运来军火的事转告突击队。

白三打算利用这批军火把内奸引出来。江筱雨没有采取行动。陆有为发现被蔡彪跟踪，气得要离开队伍。白三让蔡彪将陆有为押到了禁闭室。

日军的军火车没有改道，白三将陆有为放了出来，劝他留下来。江筱雨知道了伏击军火车的计划是一个陷阱，感觉游击队比自己想象的还难对付，自知自己以后不能大意。

赤阪这几天没有收到春子的消息，猜想到春子为了防止暴露，暂时保持静默。姚邦彦清点着武器弹药，王金彪下手弄走了三箱子弹，还想弄几个六零炮……

就在王金彪得意偷军火的时候，正巧此时周轶夫也过来清点武器弹药，王金彪一听，他是牛司令派来的，王金彪很惊讶。周轶夫清查弹药时，没有发现有三个箱子里边装的是石头。王金彪逃过了一劫，他对姚邦彦既感激又崇拜。

王金彪和王蝶衣盘算着利用牛德彩的五十大寿“蟠龙寿宴”，让朝阳城里有头有脸的放放血，就连普通老百姓也不放过。柳婵和柳飞到朝阳城买药，看到伪军因司令牛德彩五十大寿而剐地三尺的盘剥老百姓，柳婵和柳飞痛恨不已，回去跟白三商量搅黄牛德彩的寿宴。

牛德彩问罪王蝶衣，王金彪这个侦缉队长，是不是借着他的名义在到处搜刮钱财。王蝶衣的一番都是为了他以后着想的阔论说服了牛德彩。王蝶衣带两个便衣上街，她看到一个木雕寿星老，不给钱拿着就走。两便衣打倒向王蝶衣要钱的商贩。

吴影蒙面抢走了王蝶衣的钱包，他把钱包交给了柳飞，打了柳飞一拳，柳飞鼻子流血。柳飞和柳婵帮助王蝶衣找回了钱包，得到了王蝶衣的信任，进了牛德彩的家中当打杂工人。王金彪跟军火商交易，美惠子带领一队日军跑来，王金彪掏出枪来打死军火商和他的司机，之后他的车飞驰而去。

宫本主持会议，宣布新来的黑木隆少佐接替佐藤的职位。黑木隆少佐的首要任务，是要抓住倒卖日军的武器弹药而中饱私囊的人。

赤阪和矢野、石原在东京俱乐部给黑木和美惠子接风洗尘，矢野试探黑木的武功，黑木与矢野坐着互抢酒杯，矢野认输了。黑木逐一介绍猎豹特战队员的身手特点，大家赞同，一起举杯为早日摧毁新四军突击队干杯。

日军给牛德彩、王金彪、姚邦彦、周轶夫都下了命令，一起去开会。美惠子请牛德彩单独去见黑木。黑木直接了当说，皇协军内部有上层倒卖军火。牛德彩被逼说出一个怀疑物件，他说是周轶夫。

黑木单独会见姚邦彦，问他如果皇协军里有人倒卖军火，他最怀疑的是谁?姚邦彦怀疑是周轶夫。黑木单独会见王金彪，王金彪一进门就握住黑木的手不停的谄媚。黑木实在忍不住了，甩开他的手。就算黑木用枪指着王金彪，王金彪也不承认自己倒卖军火。黑木问王金彪皇协军内部有人倒卖军火，这个人会是谁?王金彪不加思索的回答是周轶夫。轮到周轶夫跟黑木单独见面，黑木亲自给周轶夫倒茶，请周轶夫晚上吃饭。周轶夫满脸疑云。

牛德彩、王金彪不相信黑木请周轶夫吃饭。美惠子过来请周轶夫走的时候，王金彪认为周轶夫在黑木面前瞎说了什么。牛德彩也生气。

周轶夫知道黑木请他吃饭是分化他们，引起皇协军内斗。黑木说牛德彩、姚邦彦、王金彪都一口咬定，倒卖军火的人是他。周轶夫脸色大变。

黑木要周轶夫严密监视牛德彩、王金彪和姚邦彦，他直接负责，不受牛德彩的节制。等找出牛德彩等人的犯罪证据，人赃并获的那一天，牛德彩的这个司令宝座就归他周轶夫。周轶夫兴奋不已。周轶夫、黑木和美惠子酒足饭饱走出包间时碰见赤阪他们，黑木对赤阪解释说周轶夫是他的朋友。赤阪疑惑。周轶夫告辞。

赤阪请黑木和美惠子进包间一起喝酒。赤阪、石原、矢野不满也不解黑木为什么请周轶夫来只对日本人开放的东京俱乐部喝酒。

黑木骂石原愚蠢，同时列举历史上侵华的失败史，忠告他们跟中国人搞好关系，以华制华，以汉人治理汉人，才不会被同化和迷失自我。赤阪等人认同。牛德彩抽出皮带痛打不肯承受倒卖军火的王金彪……

王金彪被牛德才抽打，心里愤愤不平说，日本人对他们无礼，王金彪认为是周轶夫诬陷他们，姚邦彦煽风点火，误导牛德彩怀疑周轶夫有篡位的嫌疑，牛德彩觉得有道理。柳婵跟柳飞说她看见牛德彩打王金彪，柳飞希望伪军头和脑闹起来，他们就可以趁机大作文章。

姚邦彦让王二嫂通知白三，他们的老对手黑木隆回来了。姚邦彦接近并说明王金彪的目的是为了除掉周轶夫，黑木隆的出现，他更有信心完成这个任务。亲手把黑木隆打下悬崖的蔡彪不相信黑木隆又回来了，但事实摆在眼前。

为了安全起见，白三让吴影进城把柳婵、柳飞叫回来。江筱雨没看到柳婵，她从蔡彪口中得知柳婵为搞砸牛德彩五十岁寿宴在牛家当了下人，江筱雨不屑。吴影要去把柳婵柳飞叫回来，蔡彪给了他两个大洋，要他帮忙买份礼物回来，送给江筱雨。柳飞知道黑木隆回来了，他没有跟吴影回去，要留在牛家继续打探牛德彩等人内讧的情况。

柳飞回到牛家，碰见黑木隆，他没有被认出来。王蝶衣叫柳婵出去给客人倒茶，柳婵早已在自己的脸上贴了大膏药。柳婵给黑木隆倒茶，黑木隆没有认出她。

黑木隆已经查出了倒卖军火的人，他来给牛德彩道歉。牛德彩很快就要过五十大寿，王蝶衣请黑木隆到时一定赏光，还说，你能来就好，千万别破费。柳飞、柳婵没有回十字铺，白三担忧。

吴影把垫了三个铜板买回来的一只手镯给蔡彪，蔡彪碍于面子，让吴影帮忙送给江筱雨。江筱雨收下了手镯，脸上浮现出一丝冷笑。

蔡彪一听手镯是吴影送给江筱雨的，他去找吴影大吵大闹，就算吴影毒咒发誓，蔡彪也不相信吴影跟江筱雨说过手镯是蔡彪送的。

吴影找江筱雨澄清此之事，蔡彪悄悄跟在他身后。蔡彪偷听到江筱雨说，她一直把蔡彪当做大哥哥，她心里早就有了吴影。江筱雨给突击队员发饭，给吴影盛了一大碗，却给蔡彪盛了一小碗，蔡彪心中来气，不接受吴影给他拨饭，生气的走开。

白三和苗香儿担忧的望着吴影的背影。蔡彪不想跟吴影同睡在一个屋檐下，他收拾好被褥，临出去时，叫吴影把江筱雨还给他。

吴影望着他的背影，难过的大喊。王金彪始终不承认倒卖军火，黑木隆的上门道歉，让他更加理直气壮。牛德彩让王金彪好自为之，别连累了他。牛德彩不让周轶夫再操心清点军火的事，王金彪、王蝶衣轮番挖苦、侮辱周轶夫，柳婵看到了这一切……

姚邦彦认为黑木上门说的事是一个圈套。王金彪心痒难挠，但军火买主老徐死了，他有货卖不出去。周轶夫打来电话，请姚邦彦吃饭。为此，姚邦彦和王二嫂都感莫名其妙。周轶夫质问姚邦彦为什么在黑木面前指控他卖军火。

姚邦彦向他认错，周轶夫没再追究，还向他透露，他不想再受那个女人的气，以后走哪条路，该有个正确的选择。王金彪当他是心腹，周轶夫也当他是知己，这两方面的消息，他都能打探到，姚邦彦觉得这样对他自己很有利。

王二嫂担忧姚邦彦。聂天鸣已脱离生命危险，但是还很虚弱。白三没有信心当好队长，苗香儿给予他信心和支持。白三和苗香儿下山去打探黑木的下一步行动，江筱雨偷发电报。大鹏截获加密电文，陆有为让大家马上集合，发现吴影、江筱雨和大奎三人不在。

赤阪收到春子的电文，知道白三和苗香儿马上就要进城，他们可能会和朝阳城的地下联络站联系。黑木隆认识白三和苗香儿，他负责执行这次任务。柳飞发现美惠子跟踪白三和苗香儿。正当白三和苗香儿准备走向沁香楼时，柳飞飞奔过去撞了白三一下，告诉他们已被人跟踪。

白三和苗香儿前后夹攻跟踪他们的美惠子，美惠子趁机跑了。柳飞回到牛府，他把白三和苗香儿被美惠子跟踪一事告诉了柳婵。蔡彪看到吴影和江筱雨一起回来，他生气的质问他们一起干什么去了?白三和苗香儿回来，江筱雨知道他们差点暴露，她心烦意乱。陆有为把截获的电文拿给白三和苗香儿看，他一口咬定内奸就是吴影。

为得到有力证据，香儿监视江筱雨、白队长负责监视大奎、陆有为监视吴影。白三不相信吴影是内奸，让苗香儿好好的盯住江筱雨。

蔡彪告诉吴影，紧急集合就是要找出当时队里谁不在，吴影已被列为内奸嫌疑人。江筱雨听到蔡彪和吴影的对话，她不禁惊倒吸一口冷气。柳婵偷偷翻看牛德彩的文件，姚邦彦看到了她的举动。这时王金彪走来，姚邦彦故意打翻桌上的茶杯让柳婵收拾……