目睹菊地做活体实验的种种罪证，杜厚材既震惊又愤怒。小分队放置炸药准备炸掉实验室及菊地的实验成果。甘愿命游七送走孩子，命熊木匠背走小三香。彩云潜入病房，杀掉吴占良。

日军发现有人闯进实验室，开始进攻。甘愿带领侯岭、白公子和杜厚材顽强抵抗。杜厚材潜回实验室，插死铁门。他要亲手炸掉自己的房子，毁掉这杀人魔窟。甘愿劝阻无效，只好撤退。

一声爆炸，实验室里火光冲天。小分队带着小三香和孩子迅速逃离云城，然而小三香产后大出血，半路上死在游七怀里。

小分队埋葬了小三香，暂住在后峪村的李老汉家。甘愿命游七将孩子寄养在下乡，游七死活不肯，每日抱着孩子思念小三香。甘愿和兄弟们想尽各种办法开解游七，怎奈他横竖不听，抱着孩子怎么都不肯撒手。此时秀夫和冯麻子带兵一路追踪，眼看就要到后峪村了。

彩云来后峪村看望小分队，帮忙劝解游七，并告知小分队，他们炸掉日军实验室的战果，已上报华北军区首长。在彩云的耐心劝解下，游七渐渐接受现实，众人都松了一口气。

秀夫带兵追到后峪村，小分队伏击日军后撤离，不得不另寻落脚处。白公子家的白家庄成了大家的首选。

白家庄的白老爷被迫给日本人提供粮食，白老爷时常感叹国难当头，像他这样的小民只能求得自保。

小分队逃到白家庄。白公子当初是为了抗日才离家出走，他看不惯父亲为求自保忍气吞声的做法。白老爷只收留他们一日，要白公子明日就带人离开白家庄。

秀夫和冯麻子一行人一路追踪也来到了白家庄，冯麻子向秀夫介绍了白家庄的情况，将白家庄看成忠诚于大日本帝国的“良民”。甘愿等人被白老爷安置在祠堂躲避，由白老爷自己出面接待秀夫等人，与他们周旋。

秀夫因考虑到白家庄能为日军提供粮食，与白老爷假装客气，不欲搜查。可就在他们要撤出白家庄时，祠堂里发出的意外响动引起秀夫等人注意。紧急时刻，白公子独自跪在祖宗牌位前，与白老爷上演一出逆子受罚的好戏，骗过了秀夫等人的眼睛。

山匪神鹰寨大当家撞山虎率兵来白家庄抢粮，称粮食不能被日本人抢走。甘愿出面干涉，彩云正好赶到，撞山虎掳走彩云，押为人质带回神鹰寨。白老爷送走白公子和甘愿等人，自己一个人担下汉奸的恶名声。

一批重要的日军军事物资就要抵达云城，秀夫下令此事要绝对保密，不能走漏半点风声，不由心中生出一条诡计。

小分队找到神鹰寨所在山头，从后山进去，十分顺利地潜入进神鹰寨里。原来撞山虎早有准备，押着彩云出来见甘愿等人。

甘愿还在和撞山虎谈判，秀夫已率日兵赶到神鹰寨山脚下。甘愿和彩云一起说服撞山虎，大敌当前，他们应当联合起来，共同杀敌。

秀夫命冯麻子和白翻译官兵分两路围剿神鹰寨。甘愿于是使巧计，制造假象让冯麻子和白翻译官自己对打起来。日伪军大败，冯麻子逃走，白翻译官被小分队俘虏。撞山虎设宴款待彩云和小分队，感谢他们帮忙保护山寨。席间，撞山虎命山匪押上俘虏，准备杀掉白翻译官，以庆贺胜利。甘愿出面阻止，甘愿想从白翻译官嘴里了解日军情况，让白公子想法说服他归顺抗日队伍。

甘愿、彩云和撞山虎下山查看地形，准备劫夺鬼子的运粮车。撞山虎许诺，只要甘愿告诉他鬼子运粮时间，他就劫车，然后参加八路。

侯岭、熊木匠和游七不满甘愿把审问白翻译官的任务交给白公子，趁白公子昏睡，要亲自审问汉奸。他们知道白翻译官胆小，由游七使计吓唬他，假扮成撞山虎，利用山寨杀猪的机会，演了一出对另一个汉奸杀人扒皮的闹剧。白翻译官被三人蒙骗，吓得昏死过去。

白公子醒来，发现白翻译官原来竟是自家亲戚。白公子痛骂白翻译是汉奸，白翻译长期在日本人手下苟活，压抑的情绪终于爆发。

在白公子声泪俱下的悉心开导下，白翻译官终于决定弃暗投明，决心参加八路。神鹰寨还在庆贺胜利，撞山虎再三表明日后要投奔八路的决心。夜里，众人下山返城。彩云要求白翻译官继续给鬼子干事，充当眼线，白翻译官欣然答应。路上，小分队遇到一伙国军炮兵，两帮人志同道不合，只能兵分两路各走各的。

从神鹰寨回来后，因为接连遇到与日本人合作的白家人，侯岭等人有事没事就拿白公子家出汉奸说事，还嘲笑白公子，白公子心里感到很憋屈，只能一个人出去喝闷酒。

游七要把他从白家偷来的香炉，卖给专门盗运中国珍贵文物的日本人龟村。龟村留下香炉，命武士扣押和毒打游七，游七装死。为救游七，甘愿扮成古董商，独闯龟村的商社。甘愿在龟村商社的行动被秀夫发现。秀夫包围商社，甘愿和游七逃出。秀夫命龟村找到救出游七的“古董商”，并且要和他交朋友。

“大掌柜”彩云出去办事，临走时百般叮嘱甘愿，要采取什么行动，务必等她回来。白翻译官向甘愿透露，古董商龟村很可能知道运粮时间，因为他一直利用秀夫的运粮车盗运文物。甘愿让游七通知龟村要和他见面，游七领命前往。

游七蹑手蹑脚地潜入龟村的商社，想趁此机会先把香炉偷取回来。龟村带人抓了游七一个现行，但龟村此次不仅对游七以礼相待，还还炉赏钱，为的是求游七介绍他与“古董商”(甘愿)相见。龟村的要求恰是游七此行目的，他于是与龟村商定，明天中午福满楼饭庄不见不散。

第二天，福满楼饭庄里里外外布满便衣特务。甘愿和龟村在饭店包间会面，隔壁藏着秀夫等日本军官。甘愿从龟村口中得知，龟村是利用日军的运粮车倒运文物。二人商定互相帮助：甘愿帮龟村搞到他梦寐以求的天藏王菩萨雕像，龟村帮甘愿偷运东西。甘愿提出，龟村务必在行动前，告知他运粮车出发的准确时间。秀夫想知道甘愿偷运什么，所以下令取消今天的行动，他要看甘愿的“下一出戏”。秀夫想一睹甘愿的尊容，却未能如愿。冯麻子进店搜捕逃犯，甘愿趁乱离开。

侯岭和熊木匠满街寻找酒醉不归的白公子，意外撞上日本兵，在被日本兵追杀的路上幸亏白公子及时出现，开枪击毙日本兵，救了侯岭一命，侯岭与白公子尽释前嫌。

一批重型武器已秘密运到云城，秀夫为骗过所有人而得意不已，下令继续用运粮时间迷惑八路，这样既掩护了军事物资，又能钓出八路。

为诱使秀夫说出运粮的准确时间，甘愿巧施“蒋干盗书”之计，由熊木匠仿雕天藏王菩萨像，诱使龟村合作。

菩萨像完成，几乎与真古董一模一样，大家都为木匠的手艺惊叹。甘愿约见龟村，提出要先看他的地藏王菩萨，再给他天藏王菩萨，龟村答应。

龟村展示完收藏品，甘愿要求龟村独自跟他们一起去看货。龟村求宝心切，愿意跟去。随后，小分队在龟村面前演了一场“杀人劫佛”的好戏，让龟村对甘愿手里的这尊天藏王菩萨深信不疑，答应甘愿的一切要求。

甘愿请龟村将一只木箱随运粮车带到清城。龟村发现了木箱中的八路密函，秀夫认为这是甘愿使出的“套中套”，目的是套取运粮车出发的确切时间。秀夫决定将计就计。

实际上，秀夫运的根本不是粮食，而是重型军事装备;运输工具也不是汽车，而是火车。但秀夫想利用甘愿和撞山虎联手劫粮的机会，一箭双雕，将八路和山匪通通消灭。

甘愿和游七给龟村送去菩萨像，龟村为避免泄漏运粮机密，暂时扣留甘愿和游七。秀夫的运粮车里藏满日军。撞山虎摩拳擦掌准备抢粮。秀夫派人进商社，准备抓捕甘愿。

甘愿被扣在龟村的商社，他发现龟村的文物根本没有运走，因而断定鬼子也没有运粮，而是去消灭撞山虎。甘愿和游七与彩云等人里应外合，向商社外突围。

撞山虎和“运粮”车队交火，日军从车上冲了下来。