涯来到仪华亭，不想仪华亭已经被丁野作为歇脚地占据。涯怕蝶舞认不出装饰过的仪华亭，故意破坏，被官兵围攻。力赶到，为保护涯被箭射伤。

马仁义和蝶舞发现莲花记号，以为找到了大元帅遗部，结果遭出卖，马仁义危急时刻，蝶舞被大元帅附身，救下元义。元义逼蝶舞杀掉叛徒，蝶舞幼小的心灵受到巨大的伤害。

涯用草药为力疗伤，涯向力吐露心声。力决定等涯见到蝶舞后再带他回格斗场。晓颜惦念着出去追赶涯的张力，但看到没有受伤的虎头，公子羽和晓颜都不明白涯是怎样一个人。力伤势恶化，涯决定带其回格斗场疗伤，不想此时遇见蝶舞。涯为了救力，为了友情，决定不能跟蝶舞走，蝶舞伤心地跑开。

涯背着力回到格斗场，涯似乎从力身上感到父亲般的温暖。晓颜看到涯背回来的张力，决定让涯做一个真正的格斗士。公子羽似乎发现涯并没有想像中的那么可怕。涯这时下定决心要做一位格斗王，堂堂正正地从角斗场去接蝶舞。

蝶舞因为涯离她而去，伤心欲绝，决定一心跟马仁义学习本领，不再相信任何人。

涯接受格斗士的训练，张力亲自做涯的教练。力让众人打涯却不许其还手，涯相信力，决心忍下一切。众人均不能理解力的用意，误以为力是公报私仇。涯把心事写在墙上，被公子羽看到，于是也留下了同种文字，鼓励其要忍耐。

力上场格斗，张彪嫉恨力，因为有张力的存在，李彪父子对垂涎的角斗场终究没有办法。张彪遂私自安排骑兵上场，但仍被力击败。张彪因此事遭晓颜斥责。公子羽在墙上留字，约涯在三更见面。二人赴约，才发现竟是对方。公子羽告知涯自己也想作格斗士的愿望，涯陪公子羽练习，公子羽却因病发吐血晕倒。张计挑拨是涯将公子羽打伤。公子羽醒来后替涯辩白。还称涯是自己的朋友。

力用尽办法训练涯，用绳子套在涯的脖子上将他吊起来。公子羽看明白力是要将涯最脆弱的地方练得坚不可摧。想让他成为完美的格斗士。力带涯去看后山的一棵大树，希望提高涯的境界。

涯终于有所顿悟，告诉力他了解到树中蕴藏的战斗意志。力却认为涯仍没有完全明白。在公子羽的帮助下，涯终于大悟，请求力教授他掌握生与死的力量。力带领涯到古战场，在皑皑白骨之间力讲述、分析着掌握生与死的力量――一切都在自己的手中。

涯要参加格斗，除虎头外无人敢应战。涯轻松击败虎头，也发现自己已变得很强。涯明白格斗的真谛。从此，涯在格斗场无往不胜。虎头大受打击，恳求张力教给他格斗的技巧，拼命训练。涯成为角斗场的第二个格斗王，被允许随意出入格斗场，涯随即赶往仪华亭。

在仪华亭，涯与蝶舞再度相遇，涯却没有认出已经长大的蝶舞，在涯的心目中蝶舞是永远不变的。蝶舞一气之下拿了涯的虎牙项链。

豆子被抓当格斗场的人肉靶子，被涯救下。公子羽帮涯向晓颜求情，让豆子作格斗场的杂役。蝶舞蒙面来到格斗场找天涯。

蝶舞向涯等人挑衅，大闹格斗场。涯、虎头均不是蝶舞的对手。涯在野外追回了自己的虎牙项圈，但蝶舞告诉涯，只有让涯因失去心爱的东西而难过她才会开心，涯不解。马仁义找到张力，说出力是大元帅痴儿的部下，并让他辅佐蝶舞，张力回忆起当年征战沙场的情景，无法答应马仁义的要求。

张彪父子发现张力是痴儿部下的秘密后，决定向丁野告发。张力身份暴露，决定离开格斗场，晓颜向力表达自己的心意，张力对晓颜十年来无私的照顾表示感激，但有情人难成眷属。马仁义和蝶舞身份也暴露，被官兵追杀，幸而躲过官兵的追捕。

官兵封锁格斗场，丁野为了逼晓颜交出张力，扬言要杀全部的格斗士。紧要关头，力返回格斗场。丁野提出要张力与一格斗士决斗，在张力的身上讨回一个公道。晓颜为了保全众人性命和格斗场，让涯与力格斗，他们俩的第一次决斗也成了力的最后一场决斗。在力的要求下，涯忍痛将自己的老师杀死，涯只能仰天长啸，涯不明白人世间怎会有这样的楚痛。

张力的死让晓颜悲痛欲绝，更激起众格斗士的愤怒；张彪终究得到应有的报应，被众角斗士溺死在水缸中。张彪的死也让张计终日惶惶不安。马仁义去丁野处抢张力的尸体，虎头相助，快要得手之际，仁义被暗箭所伤。射箭之人是董敖帐下射阳将军――牛顶天，当牛顶天得知尸首是张力时，便从丁野手中抢去。马仁义对亲手杀死力的涯痛恨不已。

张力的尸体被牛顶天吊在城门口，牛顶天念张力也是一位英雄，便让手下用布将其脸蒙上。涯在仪华亭前听说力的尸体被挂在城门上，涯来到城门前坚持要放下力，众官兵不允，与牛顶天动手。牛顶天答应涯只要能接住他的一箭，便可将尸体带走。牛顶天展示出他惊人的绝技。

涯接下牛顶天最有威力的一箭，最终将力的尸体带走。牛顶天告诉涯他还有四支箭，会等着他。虎头碰见为吴晴测听沙尘暴的“耳朵”。涯将力尸体送回格斗场的途中，巧遇蝶舞，蝶舞要涯带她出去，涯终于知道神秘女子就是日夜所思的蝶舞，欲与蝶舞相会，却被赶来的马仁义所伤。

涯为救蝶舞被马仁义打伤，涯终于与蝶舞相认，蝶舞为其疗伤。蝶舞为能和涯永远在一起，他们来到铁匠铺想用铁链将彼此的手锁上，还把钥匙扔掉，以求永不分离。在竹林中蝶舞介绍黄钟大吕――天地间的正气。吴晴从马仁义砍下的断臂判断出马仁义就在附近，让耳朵去找马仁义。

沙风暴猛烈无比地来临，停在了格斗场。也给晓颜带来的当年的爱人――吴晴，晓颜让众格斗士呆在屋子中照看不能见风的公子羽。吴晴多少年来才发现没有一个弟子能领悟自己的思想，吴晴向晓颜要回他们的孩子，晓颜告知孩子早已夭折，吴晴不信，掳走公子羽，让晓颜以亲子来交换。

在沙风暴中涯与蝶舞合力将公子羽救下，但二人连在一起的铁链被吴晴搞断，涯带着蝶舞和公子羽回到格斗场，晓颜却担心救回公子羽会触怒吴晴而连累格斗场，坚持将公子羽送回吴晴那里。晓颜求吴晴救公子羽，并告知耳朵就是他们的孩子。吴晴大怒，自以为聪明的他没想到被晓颜骗了十几年，绝情残酷的吴晴决定让耳朵去杀生母晓颜。