龙刃一边与朱雀对弈，一边任阿福刮骨，众人皆赞龙刃是条硬汉。阿福无意中找到董媛，决定为董媛医治顽疾。牛顶天担心媛，只身来见董媛，当知道董媛的病需有一颗完好的人心才能根治，决定与董媛换心。

此刻，涯与董敖来到并州，发现众人在瓜分丁家财产，涯黯然离去。二人路遇算命法师，点破二人命数，但涯与敖皆不以为然。敖返回洛阳，发现爱女和牛顶天失踪，皇上被掳，却并不担心，反而让吴谋来主持朝政。袁吟城外叫阵，敖让谋去交涉，谋劝袁吟交出董媛和皇上。各路兵马决定共同讨敖，小皇上却认为不公，让众人轮流与敖单挑。

豹眼找牛顶天单挑，媛告诉豹牛顶天受伤，阻止豹眼。众人决定让朱雀等人送皇帝回洛阳皇宫。皇帝欲逃走，被三人追回，干脆将小皇帝打晕带走。

天涯深夜来到袁吟营中，救出董媛，并答应媛的要求会再去救牛顶天。朱、龙、豹三人将皇上带到城门口，遇到董敖，敖执意不收留皇帝，龙刃留刀宣战。涯救回董媛，董敖将媛许配天涯，涯冷冷返身回去救牛顶天。涯再次来到营中，遇见朱雀，朱雀用计将皇上交给涯。涯带牛顶天和皇上回城，路上牛顶天警告涯不许抢他的阿媛。董敖看到小皇帝，知道这是朱雀搞的鬼。

吴晴和蝶舞来到被涯，敖二人大肆屠戮的城里，吴晴欺骗貂禅，说是涯杀了耳朵，蝶舞不敢相信眼前一切竟是天性善良的涯所为。吴晴为离间天涯和董敖，决定使用美人计，让蝶舞效仿西施。于是吴晴夜见吴谋，指点对付董敖办法。

吴晴带来蝶舞，送给吴谋做舞妓，吴谋看见蝶舞，喜不自禁。吴谋为万无一失，决定在自己府中演练。吴谋扮董敖，好让蝶舞熟悉董敖的禀性，岂知不知不觉中自己已被蝶舞深深迷住。吴晴来到吴谋府中，提醒吴谋不要用情自困。吴谋极力控制自己，险些不能自拔。

天涯吃了一个小男孩的鸡蛋，小男孩告知其姐被董敖弟弟抢走，涯遂帮其抢回姐姐并暴打董敖之弟。事情闹到董敖那里，董敖喜欢涯够简单，于是非但不帮弟弟反而多揍他一顿。涯收留小男孩铁蛋。董弟气极殴打张计，张计借为天涯造兵器为名，去牛顶天营中收缴军械，并恶意挑拨。牛顶天欲射天涯终因董媛阻止只好作罢。董媛找到祸首张计，打的他口吐鲜血。

董敖来到河边洗澡，打起哑谜，双方皆误会对方，而敖更误认为朱雀是熟读兵法深藏不露之人。董敖寿宴，广邀天下群雄。袁吟等人不敢参见，朱、龙、豹三人却冒死前去。

吴谋与蝶舞对弈，借棋局定论天下群雄。吴谋见蝶舞见解精辟，大喜。此时，董敖差人送来寿宴请柬，吴谋知时机已到，却也因蝶舞离去黯然神伤。蝶舞却觉得自己的战斗终于正式开始了。朱、龙、豹三人赴宴，却因没有贺礼犯愁，姜山赠朱雀七星宝刀。董敖席间借分鹿试探众人野心。吴谋此时遣蝶舞献舞贺寿，蝶舞闭月绝色艳惊四座。董敖更是心动不已，追蝶舞至吴谋府，以为蝶舞躲在木箱里，遂将木箱扛回。

姜山夜间行刺董敖未果后逃跑，牛顶天追至，因病发非但没有擒住姜山，反而被其用火把毁容，涯及时赶到，救下牛顶天。城内因缉拿姜山而戒备森严，朱、龙、豹亦不能出城。朱雀听到姜山居然用七星刀刺杀董敖，方知道中姜的计。龙刃到城门取走青龙刀带朱、豹出城。

董敖为蝶舞干脆呆在吴谋府中不走，终于等到蝶舞出现，将其带走。吴谋虽庆幸董敖中计，却也伤怀蝶舞离去。蝶舞告知敖涯才是自己最爱，敖不动声色。

姜山逃亡，被官差带到县令公子羽处，被公子羽识破。但公子羽仰慕姜山，于是偷偷将姜放走，并为姜挡涯带来的追兵。公子羽与姜山同被通缉，决定投靠姜的世伯。深夜，姜、羽却被磨刀声惊醒。

姜山多疑，以为世伯一家要加害于他，遂起杀念，将全家灭口。公子羽目睹姜的残忍奸诈，欲离姜而去，也遭暗算。姜见涯追至，谎称自己是羽的兄弟，涯果然心软放姜离去。姜大喜，岂知涯复又追来，说要取姜的人头。

董敖教蝶舞练箭，反被蝶舞戏耍，心有不甘。牛顶天也发现董敖最近有些举止反常。蝶舞回到吴晴处，虽遭吴晴反对，仍忍不住要偷偷入董敖之梦。在敖的梦里，蝶舞发现一个可怜的小男孩，以为是董敖的私生子，蝶舞为他医好眼睛，并给他一把刀鼓励他勇敢面对明天。而此时吴晴亦发现蝶舞私自入梦，担心蝶舞的安危。次日，蝶舞因董敖醒来无法出梦而沉睡不醒，董敖连杀十余名大夫。牛顶天奉命找到阿福，原来阿福竟是吴晴的同门师弟。吴晴让阿福放迷烟使董敖睡着以解救蝶舞。之后，吴晴又命门人给阿福送来失传医书《内经辑要》，阿福大喜。