吴晴和弟子分析天下形式，蝶舞不住为涯担心。丁野知道涯已送回董媛，气极，将涯绑起，并下令打其两百军棍以示惩罚。蝶舞变化成军官来见天涯，伤心以前涯离她而去，痛打天涯。吴晴把一切看在心里，觉得涯有收为自己门下的价值。

朱雀心存天下，用豹眼的衬衣做了面军旗。各路兵马汇集共议讨敖大计，朱雀的计策都被丁野抢走。涯为进城打听蝶舞的消息，主动要求当使者见董敖。涯来到董敖帐前送口信，董媛才知道涯就是十八年前救自己的人。但因为自己当时受伤痛苦至今，所以不但不感谢涯反而打了涯一耳光。涯与豆子路遇蝶舞，豆子故意挡住二人视线，二人擦身而过。吴晴为了解董敖的意图，让蝶舞使用入梦之术。

蝶舞在董敖的梦里差点被其非礼，但也了解敖真正想对付的人是吴晴。吴晴知道后不以为然。董敖听见吴谋教皇帝施仁政，不服，带皇帝去城门，并将其吊起。吴谋不想让幼主受苦，想到让皇帝让位给陈留王，让陈留王代替作敖的傀儡。不料董敖将计就计，待陈留王即位之后再赐死先皇。吴谋被逼无奈，只好亲手用毒酒毒死先皇。

吴谋伤心失意回到府中，怒焚藏书。吴晴带来毒酒为谋解脱，吴谋执意寻死却命不该绝。吴晴利用谋对付董敖。

董敖假传圣旨，让丁野、袁吟等人入城。牛顶天用箭射伤袁吟等人，丁野有天涯保护安然无恙，众人入城。

董敖假传圣旨，召见丁野、袁吟等人。温明园内，董敖对丁野兴师问罪，责怪其绑走他女儿董媛。正在此时，蝶舞现身，却对眼前的涯不理不睬。丁野说出抓董媛的乃是温明园主人吴晴，而蝶舞却说自己才是温明园的主人。董敖下令丁野、蝶舞二人只能活下一个，蝶舞让天涯来执行这个命令，最终骗涯将丁野杀死。朱雀偷偷混入温明园，见到皇上，皇上传密旨要朱雀想办法除掉董敖，并封其为大司马，朱雀欣喜不已。

豆子责怪涯杀死丁野，认为涯毁了自己的梦想，二人分道扬镳。蝶舞送涯一口棺材收敛丁野，涯发现这时的蝶舞已经不再是从前的蝶舞，令蝶舞悲痛欲绝。

蝶舞赌气说从一开始就是骗涯的，发誓要让涯后悔一辈子。蝶舞失意的走在街头，遇到吴晴，蝶舞醉酒倒在吴晴的怀里，吴晴似乎开始对蝶舞有意。吴晴让耳朵找“脚”战士虎头一起去截住天涯。天涯与耳朵动手，耳朵不是涯的对手，虎头让涯不要伤害耳朵，二人相见甚欢。董敖找到涯，让涯跟随自己，涯不愿。耳朵责怪虎头装哑巴骗自己，虎头却说他一定会服从吴晴的命令去抓涯。

虎头悄悄的喜欢上了耳朵，而耳朵也悄悄的编了一双草鞋给没鞋穿的虎头。虎头挖了陷阱与耳朵一起等涯出现，虎头偷偷拿走吴晴给耳朵的麻虫并将耳朵麻倒。自己与天涯单打独斗。这时吴晴悄然而至，却被虎头、天涯二人联手打伤，原来这是二人早已定下的计谋。耳朵见吴晴被虎头打伤，去找虎头算帐，被涯阻止。情急之中，虎头求涯不要伤害耳朵，并透露出耳朵是晓颜和吴晴的女儿的秘密。耳朵承受不了这突如其来的打击，晕了过去。耳朵与虎头去找吴晴报仇，结果被一一击败。吴晴有意收涯为门下弟子，涯坚决拒绝。朱雀、龙刃、豹眼发现袁吟、姜山等人秘密对付董敖，朱雀告诉众人董敖不在城内，众人决定当夜起兵营救皇上。

牛顶天虽击退袁吟众人，却抵挡不住龙刃的“青龙一刀”身受重伤，而龙刃也被牛顶天的“苍月之箭”射中。董媛阻止豹眼携皇上出城，却因病发被擒。众人对安置皇上的办法各执一词，朱雀调解并告诉众人已捕获董敖女儿董媛，众人皆喜，姜山则认为大祸临头。

涯和敖在一起觉得很开心。二人来到一城，涯当街持刀被认为私藏兵器，涯怒杀城主；二人来到下一城，官兵认为二人是偷金贼，将其抓获，敖为好玩并不反抗，等受审时二人挣脱绳索，杀性大起。涯此刻反而又心事重重，敖告知只有作天下人的大英雄才能赢回自己心爱的女人。涯决定跟着董敖。

龙刃受箭伤，左臂将废，朱雀、豹眼二人决定去皇宫抢太医出来为龙刃疗伤。路上巧遇阿福行医，朱、豹二人惊叹于阿福的神奇医术，将其带回为龙刃刮骨疗伤。