高木义人武艺高强，将这名不愿吐露自己姓名的国民党军官残忍虐杀，之后命人将其厚葬。赵智怡孤身一人来到山西，仍不时思念葛十三，不知他现在身在何处，葛十三顺利地来到延安，他面见首长觉得十分兴奋，国民党情报处得到八路要将药品运出城的消息，半路伏击，有一辆马车冲出伏击圈，向庙儿岭行来，常二宽得到了错误的情报，以为车里装的是粮食，他和土匪们截下了这辆马车，将押车的八路军战士一一击毙，草上飞打开马车上的箱子，才发现搞错了，车上装的全是药品，从一名奄奄一息的八路军口中，他们知道自己已经铸成了大错。葛十三从延安归来，带来八路军首长非常欢迎他们的消息，常二宽却告诉他出事了，得知事情真相的葛十三气愤异常，他决定自己带着药品和伤员，到延安去肯请首长原谅。八路军内部开会商讨庙儿岭土匪的事情，大家各抒己见，首长从大局出发，还是决定给他们一个悔过自新的机会，葛十三带着这个好消息来告诉两兄弟，常二宽和丁丑娃却怎么也高兴不起来，他们还是害怕共产党秋后算旧帐。
葛十三经过再三考虑，还是决定尊重兄弟们的选择，他让常二宽去投靠国军，丁丑娃继续留下当土匪，自己到延安去，三人相约无论分开还是相聚，都永远是肝胆相照的好兄弟。葛十三来到延安，八路军局长让他先去培训，再安排工作，葛十三只得领命。常二宽来到国军，被安排到保安团的顾团长处，他被认命为保安团第三大队的小队长，他刚刚换下保安团的军装，葛十三就来找他，兄弟相见分外高兴，两人分别谈起在各自部队的经历，他们想起三弟丁丑娃，听说他已经召集了一百多号人，势力壮大了许多。顾今明和属下聊起常二宽，都说他太不懂人情世故，准备找时间修理修理他，常二宽送葛十三回去，现在形势复杂，国共两党在义川县隔河而治，不知道未来会是什么光景，葛十三一回到培训班，就受到共党方面的审查。赵智怡想把西安的面馆卖了，红梅姐追问原因，才知道在西安有一位局长始终在她。
17顾今明命常二宽率部去偷袭共军的县政府，常二宽不想去，他故意泄露消息共党那边。突袭当夜，常二宽率部走到半路，听到枪声，常二宽借口共党已经发觉，要部队撤退，顾今明赶来要将常二宽军法处置。