顾今明故意将一封国民党战士的信，放在被击毙的胡家民团队员身上，将伏击共党干部的事嫁祸给国民党部156团。葛十三和常二宽兄弟见面，葛十三得知丁丑娃结婚了，娶的是胡家小姐胡盈盈，他觉得胡盈盈不像一个富家小姐，自己在胡家的时候还被其试探过好几次；常二宽向葛十三透露，顾今明在伏击共党干部的前一天，离开团里去了康坪村，他很有嫌疑。胡盈盈继续利用身边的部队为国共两党制造矛盾，她又鼓动丁丑娃去抢了国民党运输队的粮食，然后嫁祸给共产党。两党摩擦不断，战火一触即发，葛十三向首长反映自己从常二宽处得来的情报，首长让他去摸摸胡家民团的情况，葛十三侨装打扮抓住了民团队员黑蛋，从他口中探听到，果然是胡信义率胡家民团袭击了八路军干部，他猜测黑蛋口中那个蒙着脸的家伙，肯定就是顾今明，但没有什么证据，常二宽建议盯死顾今明，把顾今明在外面有女人的事情也告诉了葛十三。八路军部调查顾今明的来往人员，发现与他经常见面的女人名收殷敏，是化名偷偷来的延安，殷敏的照片被洗出来，葛十三一眼就认出这是胡盈盈，他觉得这个女人太不简单，肯定有问题。葛十三带人来调查胡盈盈，走到庙儿岭，他想到丁丑娃早和胡盈盈结婚，觉得有必要提前通知他一下，丁丑娃听葛十三说，胡盈盈和顾团长有染，还极有可能是日本特务，已被美色迷惑的他坚决不相信，葛十三真是恨铁不成钢，他让丁丑娃不要再见胡盈盈了，丁丑娃勉强答应了他。
丁丑娃到底于心不忍，派人悄悄下山送信给胡盈盈，胡盈盈得知自己被监视，立即焚烧了所有情报，收拾行李要离开延安，负责监视她的战士追上来，胡盈盈开枪打死了两人。八路军部立即封锁胡盈盈在延安的住所，葛十三发现胡乱塞在抽屉里的布条十分可疑，那些布条都是从寺里求来祈福用的，他立即带人去调查附近所有的寺庙。顾今明得知胡盈盈身份暴露，自己也危在旦夕，想立即逃走，不想在院子里就被常二宽截住，特派员命保安队逮捕了这个日本汉奸，常二宽被正式任命为保安团团长。葛十三来到附近的一间寺庙，发现庙里的两个和尚都很可疑，他从门外乞讨的叫花子处打听到，原先庙里有一位老和尚，可是自从这两个和尚来了之后，再也见不到那个老和尚了。