赵智怡扣动扳机枪杀胡振宇，宋处长对她的表现非常满意，宋处长告诉赵智怡，其实自己注意她很久了，觉得她是一个非常有爱国之心的人，现在报效祖国的机会来了。国军团长要将常二宽军法处置，常二宽请求上战场，团长把他关了起来，常二宽睡了营房老大的床，老大要找他晦气，团长带人进来，觉得还是让他死在战场上好。秦美伦来找葛十三，让他假装自己的男朋友，葛十三本想拒绝，秦美伦却说早已自作主张，将他的姓名写在调查表里了，葛十三实在推辞不过，答应帮她这个忙，但声明这是最后一次。
赵智怡在军统接受了一系列的训练，为成为一名优秀间谍迈出了关键一步，宋处长觉得时机已经成熟，她将高木义人的情况汇总给赵智怡，让她利用自己的美貌和智慧，去接近高木义人套取情报。葛十三与八路军兄弟顺利完成了一次截击任务，他在一个日本军官身上发现了一份身份档案，葛十三注意到这人有一个断指，首长秘密召见葛十三，让他去冒充死去的日本军官山本打入日军内部，葛十三为不使自己的身份暴露，用匕首砍断了自己的手指。胡盈盈回到日本军部，向自己的老师兼上峰汇报，她请求老师再给自己一次机会，老师却认为她再去收集情报并不合适，准备将其送回本国。胡盈盈回到家，将日军准备将其遣送回国的消息告诉了丁丑娃，她告诉丁丑娃，现在两个人想在一起，只有一条路可走，那就是由丁丑娃再次混入国军中条山部，去探听收集情报，丁丑娃本不想遵从，又害怕真的失去胡盈盈，他陷入了两难。赵智怡化名易小天，成为一名著名的秦腔演员，她用精彩表演成功吸引了高木义人的注意，高木义人对她产生了浓厚的兴趣。