日军指挥部，门卫告诉葛十三，山本中尉有一个朋友，从太原过来，想和他叙叙旧，葛十三连忙来到联络处寻求帮助，联络处的人让他赶紧撤出来，再晚就要暴露了，葛十三却觉得自己还有机会，他让联络处的人帮自己一个忙。

葛十三依约来到约会的旅馆，见山本的朋友山崎中尉，他称自己也是山本中尉的朋友，并说山本已在酒店备好酒等着他们，滨崎很高兴地答应前往。联络站长扮成叫花子，在日本餐馆乞讨，山崎刚和葛十三走进店门口，他便掏出手枪射向山崎，山崎当场毙命，葛十三让他朝自己开枪，联络站长扣动扳机，打伤了葛十三。

常二宽负伤跌下断崖，左臂被卡在石壁之间，脱身不得，为了能活着回去，他斩断了自己的左臂。申佳薇得到消息，立即赶来战地医院，听说常二宽生命垂危，非常为他担心。日军调查山崎被枪击案，发现了诸多疑点，他们开始怀疑葛十三的身份，并命人前往军部查清山本中治的档案。申佳薇一直守在常二宽的病床前，常二宽醒来紧紧抓住申佳薇的手，把自己学到的“守株待兔”成语写给她看，申佳薇泣不成声。

胡盈盈和张宏明愈加亲密，申佳薇和秦美伦过来取笑她，胡盈盈问起秦美伦的男朋友，秦美伦称自己的男朋友叫葛十三，现在在做一项神圣而伟大的工作，胡盈盈当然认识秦美伦口中的葛十三是谁，她借机打探葛十三现在在哪里，秦美伦说保密。

部队的战士都在议论军团长孙伯龄枪杀王科长的事情，常二宽听到后，让大家不要再乱说。孙闵得知王科长已死，又听说是孙伯龄下的手，他让军统内奸借清查共党之命，去查清这件事，借以要挟孙伯龄。蒋介石下令清查军队内部的共党分子，许多共产主义战士被无辜枪杀，军统来独立团抓人，常二宽据理力争，陈桦告诉他，现在委员长下令清查共党，连军团长都无能为力，孙伯龄下令给部队里的共产党发放路费，尽快让他们离开。军统来儿童教养院抓秦美伦，理由只是因为她在延安上过学，极有可能是共党分子，胡盈盈故意把秦美伦的藏身之地说了出来，秦美伦被军统带走了。申佳薇急忙来向常二宽求助，常二宽告诉孙伯龄，秦美伦就是向国军提供情报的共党情报员的妹妹，孙伯龄给了常二宽一纸批文，常二宽急忙带兵来救秦美伦。军统的人想将秦美伦抓回西安，以此要挟她的父亲，秦美伦半路跳下汽车，又跳下深崖，常二宽带人及时赶到，救下受伤的秦美伦，他要带秦美伦走，军统内奸向他举起了手枪。

军统内奸没有胆气杀常二宽，常二宽成功救下秦美伦，随行的177师师长，下令将军统之人枪杀，一律灭口。张宏明和胡盈盈举行隆重婚礼，伤好的秦美伦和申佳薇共同前来庆贺，胡盈盈酒醉回到婚房，想起丁丑娃，禁不住泪流满面。高木接到最新战报，看出国军正在学着使用八路的游击战略，打了就跑，从而引得日军分路追击，各个击破，高木认为必须要尽快想出解决的办法。胡盈盈趁张宏明昏睡，潜入军情处，在一张档案袋中发现了一份文件，上面记录着常二宽被营救的过程，她不清楚潜伏在内部的共党情报员是谁，但觉得这个人一定要查出来。

横山巨野收到胡盈盈的密报，开始着手调查潜伏在日军内部的共党情报员，丁丑娃留下暗记，约见葛十三，葛十三刚要外出，却有事被绊住，丁丑娃只得离开了约会地点。横山巨野来到日军监狱，查得当时常二宽是被丁丑娃和山本中尉共同带走，立即把丁丑娃抓来监狱审问，丁丑娃受不住酷刑和威胁，只得招认共党情报员就是葛十三，现在是日军三十九军旅团长高木的翻译，横山看在胡盈盈的面子上，答应饶丁丑娃一命，但要他带一个假情报给葛十三，丁丑娃为了活命，立即答应了他。

宪兵队长派人到军部调查，找到了山本上治的照片，根本不是现在这个山本中尉的模样，宪兵队长官打电话给高木，说现在这个山本中尉是假的，他是共产党情报员，高木立好瞪圆了眼睛，葛十三从高木的表情中似乎看出了什么。高木来到日本监狱，和宪兵队长、横山巨野碰头，宪兵队长拿出真正的山本照片给高木看，高木还是有点不相信，横山把丁丑娃叫出来，丁丑娃当着高木的面，亲口承认外面站着的那个人就是葛十三。三位日军高官一起商定了利用葛十三，继续传递假情报的计划，高木对横山低下了头，表示自己会全力配合特勤部的工作。

再次叛变的丁丑娃，相约葛十三会面，横山叮嘱他，他们所说的所有话都在监听之中，丁丑娃依照吩咐向葛十三传递假情报，说日军近期将有一次大规模军事行动，葛十三并不十分相信，他觉察出了丁丑娃的异样。葛十三拿起衣服要走，丁丑娃突然对他跪倒，他打手势让葛十三不要说话，葛十三随着他的视线看到了插在鲜花里的监听器。

葛十三来到书店共产党联络站，发现有人跟踪，他只得用暗语暗示老板：书不要了，你的店该关门了，店老板听明白了葛十三的话，立即将联络站撤离，日军特情部扑了个空。

葛十三做好了与日军决裂的准备，他首先杀死了中村，又走进了高木的办公室，高木认为自己一直把葛十三当弟弟，他不知道葛十三为什么要背叛自己，葛十三大声喊道：因为我是中国人，你现在是在中国的土地上。他怒斥高木杀死了自己的家人、朋友还有爱人，高木才知道原来化名为易小天的赵智怡，竟是葛十三的爱人。葛十三更直接地告诉高木，你的弟弟高木义郎就死在我手里，高木怒不可遏，他要求和葛十三一对一地决斗，以了结彼此的恩怨。

葛十三和高木义人来到郊外无人处，两人以军刀一决生死，葛十三想起赵智怡的惨死，一刀刀狠命地砍向高木，两人都伤痕累累，最后时刻，葛十三抛掉军刀，以不要命的速度冲向高木，高木高高地向他挥出军刀，葛十三迅速下压前倾，拔出从日本战俘营得来的刺刀，一刀将高木刺死。

横山怀疑丁丑娃在与葛十三会面时，泄露了信息给葛十三，他把丁丑娃抓来审问，丁丑娃自知这次难逃一死，他请求在死之前见胡盈盈一面，横山知道丁丑娃比较了解中条山国军指挥部的情况，他决定再给他一次机会，让他给攻打中条山的日军带路。葛十三回到八路军总部，首长告诉他，日军内奸孙闵的情况已经查清，他会通知国军那边，尽早除去这只害群之马，葛十三请假去中条山一趟，首长批准了他。

日军战机在中条山上空盘旋，胡盈盈引燃篝火帮其确定方位，常二宽和独立团的官兵听到声音，都出来查看，他们还不清楚日军这是要干什么。葛十三在中条山后山发现了大量日军，怀疑日军已准备好袭击中条山指挥部，他赶紧去向驻地国军报信，反被国军当做奸细抓了起来，国军去后山查探，竟然真的发现了鬼子，一名战士想飞奔回去报信，日军开枪将其击毙，枪声终于惊动了孙伯龄和九十六军。

九十六军各部迅速布防，趁双方交火之际，丁丑娃带便衣队溜入指挥部外侧，用手雷将指挥部炸得稀烂，孙伯龄失去了向外求援的机会，被人护着向后山逃去。

丁丑娃给日军带路，鬼子很快向后山涌来，葛十三隐在树后，真想一枪将其打死，可惜枪打偏了，丁丑娃连呼：有埋伏！常二宽率独立团前来支援，鬼子陷入九十六军和独立团的包围之中，两军夹击之下，鬼子被一一击毙。突袭中条山指挥部的日军，眼见情况不妙，立即下令撤退，常二宽却率独六团穷追不舍，鬼子狗急跳墙，闯入了儿童教养院，葛十三与常二宽半路相逢，兄弟两人紧紧拥抱在一起，葛十三握着常二宽虚空的袖管，一下子愣住了。

葛十三紧紧抓住常二宽的袖管，常二宽却看得很开，他笑言自己是丢了一条胳膊，捡了一条命，葛十三说自己看到丁丑娃了，这次他决不会放过他。日军闯入儿童教养院，只见到了女人和孩子，鬼子将女人和孩子全抓了起来，丁丑娃想不到自己竟会在此地，见到胡盈盈，胡盈盈对他说对不起，她又结婚了，为了这次的任务不得不这样做，丁丑娃却捂住她的嘴，说你是特务我是汉奸，我们两个都是一样的命，他恐怕自己今天不能活着走出去，他用围巾将胡盈盈围住，让她一会儿趁乱跑出去，胡盈盈抱着丁丑娃泣不成声。

葛十三和常二宽带兵将儿童教养院团团围住，日军知道插翅难飞，竟以院内的女人和孩子相要挟，两军对峙之下，日军从屋内拖出一个孩子准备枪毙，胡盈盈紧紧抱住这个孩子，恳请长官不要伤害这些无父无母的孤儿，日军长官恼怒之下对她举起了手枪，胡盈盈死在自己效忠的天皇军队枪下。葛十三放下手中枪械，以自己为人质，交换下鬼子枪下的孩子，日军长官用枪威逼葛十三和常二宽带自己出去，两人回过头朝前带路，葛十三乘其不备，一个转身夺下了日军长官手中的枪，常二宽令外围国军关门，兄弟三人在院内与鬼子展开激战，已成瓮中之鳖的鬼子负隅顽抗，葛十三、常二宽、丁丑娃都在混战中受伤，外围的国军爬上墙头，协助三人终于把鬼子全部绞杀。

下雪了，洁白的雪花飘落下来，葛十三、常二宽面对跪在地上的丁丑娃，兄弟三人都悲痛难抑，向天悲哭，曾经许诺生死同心、义结金兰的三人，如今却不得不面对敌对的结局，有些错误永远无法再改正，有些伤口也难再愈合，葛十三举起手中长枪，回身将丁丑娃击毙。

一场战事刚刚平息，孙伯龄走出指挥部，竟碰到了潦倒落魄的孙闵，孙闵请求孙伯龄救自己一命，孙伯龄劝他去自首谢罪，他的罪过无可饶恕，孙闵眼见无计可施，竟再以军火案要挟孙伯龄，他称孙伯龄早就知道自己是军火案的主谋，却碍于情面不再追究，他也得为前线那些死难的战士负责，孙伯龄不接受他的威胁，拿出手枪将孙闵击毙，他自己走出门口，越想越觉得羞愧难当，最后举起手枪自尽。

葛十三和常二宽听到孙伯龄的死讯，唏嘘不已，看来国民党真是走到了末日，连孙伯龄这样的高级将领，也因包庇贪污犯而自尽，常二宽心萌退意。

1940年2月，蒋介石命九十六军撤出中条山根据地。1940年8月，日军纠集十几万兵力，对中条山守军展开全面大会战，国民党军全线溃败。

新中国解放了，已成为共产党高级将领的葛十三回到西安，路经老城根面馆，他来到店里尝到了熟悉的二宽面，忍不住打了一个喷嚏，这时在后厨做面的常二宽，也似心有感应，兄弟二人慢慢走向彼此，双年未见的他们紧紧拥抱在一起。

（全剧终）