赵智怡将常二宽拉到面馆藏身，又成功赶走了警察，常二宽这才有机会告诉她，真正杀死赵老板的就是胡振宇，赵智怡觉得难以置信。两人正在商议如何除掉胡振宇，胡振宇却又来到面馆找赵智怡，他想早日和赵智怡成亲，赵智怡答应了他，胡振宇显得非常高兴。常二宽觉得杀胡振宇，不能在面馆动手，否则会连累到赵智怡，赵智怡让他不要冲动，自己已经有了复仇的计划。丁丑娃回到庙儿岭，与前来寻他的胡盈盈重逢，丁丑娃觉得自己现在已无处可去，共产党国民党都要杀自己，胡盈盈再次劝他投靠日本人，丁丑娃真的不想做汉奸，但为了胡盈盈他已经做了许多汉奸的事。女学生秦美伦来探望住院的葛十三，向他谈起海外华人支援国内抗战的热情，但这种热情在国民党那里，却得不到一点回应，延安虽然艰苦，便是自由、民主、平等，所以自己才会来到这个地方。赵智怡下定决心，通过自己的力量为父报仇，她将常二宽安排到国军的李团长处，常二宽不知她有什么计划，不情不愿地走了。

赵智怡与胡振宇举行结婚庆典，新婚之夜，赵智怡将匕首藏在身下，胡振宇从外面喝得醉醺醺的回来，赵智怡二话不说，一刀刺中胡振宇腹部，两人产生激烈的争吵，胡振宇气急败坏地承认，杀死老婆嫁祸三兄弟和威逼姐夫强奸赵智怡，又把其姐夫杀死的，都是自己，赵智怡这才知道胡振宇所做的恶事，比自己所知道的还要多得多，她愤怒地从枕头下摸出剪刀，狠狠扎入胡振宇胸口。胡振宇重伤未死，被送入医院抢救，军统趁机迅速控制了局势，将胡振宇的性命掌握在自己手中。常二宽从部队回来，得知赵智怡已与胡振宇结婚，立刻知道坏了，他到处打听赵智怡下落，自己反而暴露行踪被抓进了军队，团长本来要严惩他，常二宽立即奉上整袋的金条，团长答应饶他一命。

赵智怡被判死刑，与死刑犯一同执行枪决，她本来觉得自己必死无疑，却被秘密带往军统宋处长处，宋处长称赵智怡已死，让她重生是为国效力，宋处长将胡振宇带到她面前，让她为自己的父亲报仇，赵智怡对胡振宇举起了手枪。

赵智怡扣动扳机枪杀胡振宇，宋处长对她的表现非常满意，宋处长告诉赵智怡，其实自己注意她很久了，觉得她是一个非常有爱国之心的人，现在报效祖国的机会来了。国军团长要将常二宽军法处置，常二宽请求上战场，团长把他关了起来，常二宽睡了营房老大的床，老大要找他晦气，团长带人进来，觉得还是让他死在战场上好。秦美伦来找葛十三，让他假装自己的男朋友，葛十三本想拒绝，秦美伦却说早已自作主张，将他的姓名写在调查表里了，葛十三实在推辞不过，答应帮她这个忙，但声明这是最后一次。

赵智怡在军统接受了一系列的训练，为成为一名优秀间谍迈出了关键一步，宋处长觉得时机已经成熟，她将高木义人的情况汇总给赵智怡，让她利用自己的美貌和智慧，去接近高木义人套取情报。葛十三与八路军兄弟顺利完成了一次截击任务，他在一个日本军官身上发现了一份身份档案，葛十三注意到这人有一个断指，首长秘密召见葛十三，让他去冒充死去的日本军官山本打入日军内部，葛十三为不使自己的身份暴露，用匕首砍断了自己的手指。胡盈盈回到日本军部，向自己的老师兼上峰汇报，她请求老师再给自己一次机会，老师却认为她再去收集情报并不合适，准备将其送回本国。胡盈盈回到家，将日军准备将其遣送回国的消息告诉了丁丑娃，她告诉丁丑娃，现在两个人想在一起，只有一条路可走，那就是由丁丑娃再次混入国军中条山部，去探听收集情报，丁丑娃本不想遵从，又害怕真的失去胡盈盈，他陷入了两难。赵智怡化名易小天，成为一名著名的秦腔演员，她用精彩表演成功吸引了高木义人的注意，高木义人对她产生了浓厚的兴趣。

高木义人约赵智怡详谈，赵智怡将自己的身世经历，真真假假地编了一通，竟然骗过了高木义人，高木义人还承诺会保护她的安全。葛十三请假外出，去跟秦美伦告别，秦美伦对葛十三突然来看自己非常高兴，葛十三却告诉她，自己不能再做她的男朋友了，秦美伦追问葛十三离开的原因，葛十三出于保密，没有告诉他自己要去执行什么任务。葛十三做好了装作翻译官，打入日军内部的准备，临行才发现自己的身份证件中，有一张体检表有问题，因为时间紧急又怕被日军识破，葛十三将这张体检表抽了出来。孙副参谋长与军统处密谋除去了军火案证人，并杀死了宋科长的助手，宋科长眼看他们即将对自己不利，向远在中条山作战的孙伯龄军长求救，孙军长命宪兵队将他接到教导处，暂时躲避一段时间，他感觉这群党国的蛀虫真是越来越无法无天了，决心和他们纠缠到底。

葛十三顺利来到日本三十九军驻地，负责接待他的日本军官野田，警惕性非常高，他一定要葛十三去运城医院补上体检表，并坚持明天亲自送他去，葛十三意识到了事情的严重性，他只能去找八路军联络站的同志商议对策。联络站的负责人为了葛十三的安全考虑，建议他撤下来，葛十三自己却不甘心，他决定明天跟野田去医院体检，到时再见机行事。野田和葛十三如约来到医院，医生发现葛十三腹部的伤口，不是在正规日军医院所做，而更像是在条件非常艰苦的乡下医院接受的治疗，葛十三去做最后一项检查，医生将他的情况告诉了野田，野田心里立即起了疑心，联络处的负责人来此处接应葛十三，在医院走廊上听到了医生与野田的对话，他知道自己再不出手，葛十三就要暴露了。联络处负责人开枪击毙野田，让他将对葛十三的怀疑烂在肚子里，随行的日军追击联络处负责人，连开几枪将其打成重伤，他让葛十三将自己打死，葛十三却不忍下手，赶来的日本宪兵队长命鬼子捉活的，联络站长狂喊一声冲上来，葛十三扣动了扳机。高木义人来宪兵队探查，站在墙外听葛十三详述事情经过，最近这种针对日本军官的暗杀事件越来越多，身边的副官劝高木义人一定要注意安全，日军特勤部的横山巨野突然来访，他对这起自杀式的暗杀行动心存疑虑，想要插手调查，高木义人的下属却觉得他的手伸得太长了，让他管好自己的情报搜集就好。

丁丑娃在胡盈盈的撺掇下，终于加入了日军便衣队，但他对替日本人做事非常抵触，胡盈盈只有对其好言劝慰。

胡盈盈让丁丑娃化装成走街串巷的货郎，去国民党部附近活动，以刺探国军指挥部的各种情报。葛十三以翻译和副官的身份来到高木义人身边工作，高木义人不知出于什么原因，不让他参加军事会议，葛十三只能遵命。葛十三偷偷来到高木义人的办公室，没有翻到什么重要的军事文件，却发现了孙副参谋长和他的合影照片。葛十三故意撞翻翻译官中村的文件，趁蹲下擦鞋的工夫，从会议室敞开的门缝里，看到了日军在地图上的布置，然后凭超人的记忆力绘制了出来。葛十三来给高木送午餐，高木让他留下一起用餐，还向他提起自己的弟弟高木嘉人，死于一次战俘营的暴动中，葛十三这才发现，高木义人的弟弟就是自己在战俘营中杀死的长官。

深夜，葛十三来到刚刚认识的日本军官中村的宿舍，两人相谈甚欢，中村君对他毫不防备，葛十三很顺利地从他口中探听到，日军近期准备一次大规模的清剿行动，目标是国民党混编第九十六军。葛十三来到指挥部门口，将手中的糖分给在附近玩耍的几个小孩，一个小孩趁机将一张纸塞到了他的手里，葛十三回到宿舍将纸条用胶水涂抹，显现出几个字，葛十三知道这是新建的联络站地址，葛十三来到这间书屋，与这里的负责人秘密联络，在清剿行动之前，日军将会运送一批重要军事物资至指挥部，但具体的运输路线及时间难以确定。八路军部遵从葛十三的建议，对其猜测的三条线路进行持续骚扰，高木义人果然露出了马脚，葛十三根据他的反应，获取了日军军事物资运输的路线和时间，并很快将其传到八路军总部。横山巨野对近期八路军频繁调集部队，感到非常疑惑，他命日本便衣队去查明原因，丁丑娃又化装成货郎，跟踪一支八路军队伍，八路军队长怀疑他是汉奸，将其带着一路行军。

入夜，部队在林中休整，队长故意向战友们说起，部队此次向还乡县集结是有一次大行动，以为得到重要情报的丁丑娃趁机溜回家，向胡盈盈汇报，胡盈盈对八路军如此大意心存疑虑，但为慎重起见，仍决定向特勤部汇报，她相信横山巨野会做出正确的判断。得到情报的横山巨野立即致电旅团长高木义人，他建议日军运输队连夜出发，改走附近山路，高木义人采纳了他的建议。国军团长虽然把常二宽弄到部队磨面，其实非常器重他，如今大战在即，他令常二宽归队。常二宽所在团负责此次在山路伏击鬼子车队，战士们事先埋好地雷，将车队炸停，双方展开激烈枪战，装备精良的日军不停用钢炮向山上轰击，国军损失惨重，常二宽拿起机枪冲到车辆底部，打死众多鬼子，他趁机跳到车上，开动车辆冲向日军，然后引燃手雷跳车，鬼子的钢炮队和军车一起被炸上西天。国军战士手扛摄像机将这精彩的一战记录了下来，团长对常二宽更加赏识，升其为班长，让他带班里的战士好好保家卫国。孙副参谋长来部队探望孙伯龄，质问他为何还要重新调查军火案，孙伯龄怀疑孙副参谋长一直在拿婷婷要挟自己，孙副参谋长苦口婆心地向他解释了一番，并拿出自己曾经给予的恩惠向孙伯龄施加压力，面对亲人恩情和民族大义，孙伯龄左右为难，他觉得自己再也不能独善其身了。

高木义人在办公室大发雷霆，他让提供错误情报的日军特勤部承担全部责任，横山把怒火发泄到为自己探听情报的中国人身上，对他们拳打脚踢，一中国人不甘受辱奋起反抗，被横山用手枪击毙。受尽凌辱的丁丑娃，想到这一切都是胡盈盈害的，他气冲冲地跑回家，要找胡盈盈算账，胡盈盈却告诉他，他要当爸爸了！丁丑娃手中的枪掉在了地上。得知胡盈盈怀孕 的丁丑娃，兴奋异常，他将胡盈盈的生活照顾得无微不至，又对她惟命是从起来。

高木义人约葛十三一同去戏院听戏，葛十三听说高木义人爱听秦腔非常奇怪，因为他知道高木从未到过陕西，而秦腔是陕西特有的一种戏种，高木义人告诉他，自己之所以如此酷爱秦腔，是受父亲和一位朋友的影响，这位朋友在日本留学时就住在他家，是他秦腔的启蒙老师，葛十三不由联想到了照片合影中的孙副参谋长。葛十三见到登台唱秦腔的竟然是赵智怡，差点打翻手中茶杯，在戏台上的赵智怡也发现了身穿日本军装的葛十三，佯装镇定地把戏唱完。赵智怡谢幕回到后台，葛十三借口去洗手间跑来见赵智怡，两人相见恍如隔世，赵智怡和他紧紧拥抱在一起，高木义人请赵智怡下去相谈，葛十三让她记住，她不认识自己。赵智怡下楼来见高木义人，两人相谈甚欢，葛十三负责翻译，赵智怡笑问高木为何身边突然换了翻译，高木用汉语回答她，把赵智怡吓了一跳，她没想到高木也懂中文，高木告诉他，自己只会一点点而已。葛十三陪高木回到日军指挥部，他看得出来高木十分喜欢赵智怡，无论是她的人还是戏曲，深夜，葛十三想起与赵智怡过往的点点滴滴，难以成眠，他不知道两人最后究竟会怎样。

常二宽在战场上的英勇表现，传遍大街小巷，他迅速成为抗日英雄的代表，无数的学校、机关等着他去演讲，可是生性木讷的常二宽却不喜这些，团长硬要让他去做采访，常二宽告诉他，自己现在还是通缉犯呢。孙伯龄让手下去调查常二宽三兄弟被通缉一事，得知自胡振宇死后，从他的办公桌里发现了许多名人字画，常二宽等人被冤枉的事也已被调查清楚，不再追究了。葛十三按捺不住，再次跑来见赵智怡，赵智怡已经等他很久了，两人互相认识了彼此的新身份，葛十三担心赵智怡的安全，赵智怡却认为能和葛十三共同为国效力，她感到非常自豪。丁丑娃陪胡盈盈来日军医院体检，女医生得知胡盈盈竟然嫁给了一个中国人，感到非常震惊，她认为这简直是大日本帝国的耻辱，胡盈盈和丁丑娃被赶了出来。丁丑娃在街上看到了常二宽成为抗日英雄的报纸，觉得自己真得什么都不如两位兄长，他把常二宽的事情告诉胡盈盈，胡盈盈立刻又动起了歪脑筋，她让丁丑娃趁机去找常二宽，混入国军内部。常二宽来到电台做采访，把96军的真实情况告诉广大听众，现在96军的战士有保家卫国的决心，但后勤补给武器装备实在太差，他呼吁社会有识之士能给予支持和鼓励。国军长官对常二宽在电台的表现非常满意，他让常二宽留在这里继续搞好宣传，常二宽听到不让自己再上战场，有点急了。

葛十三拐弯抹角地打听教高木唱秦腔的中国人，高木没有防备地告诉他，现在这人在国民党处任副参谋长，是一个亲日派。高木要去召开军事会议，葛十三故意将桌上的茶杯打翻，借机留在高木的办公室，正当他要打开高木桌下的保险柜时，高木义人回来了。