明镜回到酒店，得知有日本人被杀，说香港也这么乱。助手说你是新政府要员的亲属，不会有人骚扰的。进了酒店房间，明台正在睡觉，她看着明台手表里他妈妈的照片，回想起当年明台的妈妈为了救她出车祸的情景，伤心地哭了。原来，明台是明镜为了报恩收养的弟弟，这些年，她待明台，甚至比对明楼还亲。

明诚回到家，告知明楼刺杀行动取得成功。明楼说，这次行动以后，明台再也无法回头了。明诚说明台有能力应对以后的局面，明楼说不管怎样，是我把他推向了战场。

明台送明镜回上海，明镜说，你不要卷进来，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的路，他现在我也看不透了。姐姐从没忘记寻找你的父亲，等他回来了，我会让你们团聚。

明台、于曼丽完成任务坐车回去。这时，路旁正走着的一个男人，引起了于曼丽的注意，虽然很多年过去了，她还是认出了这就是她曾经的“养父”，原来她十四岁时，被“养父”卖到妓院，她恨透了这个“养父”。她要下车去杀他，被明台阻止，明台说我去杀。正好此时警察过来了，明台只好先放弃了。

明台、于曼丽行动成功，归来后得到了上级的嘉奖。可当他们两个回到军校，却受到了王天风的训斥，王天风说，这次行动是经过许多人周密策划的，你们俩阵前违反军令，事后贿赂上级，功是功，过是过，一个上前线，一个自裁。明台夺过于曼丽手中的枪，对准自己的脑袋开了枪，原来枪里没有子弹，是王天风对他的考验，他顺利通过了，王天风说，恭喜你，你毕业了。

对于曼丽，王天风说她不配做明台的搭档，她有心魔。但是，他又帮她把养父从香港抓回来了，就为了除掉她的心魔，将他交由她处置。于曼丽只需轻轻扣动扳机，就能结束仇人的命。可这时，于曼丽却哭泣着将子弹射向了天花板。王天风让人将她“养父”交到警察局，对她说，报仇容易释恨难，恭喜你，你也毕业了。

76号行动处的梁仲春打电话给明诚，原来他暗地里走私的鸦片，被扣下了，求明诚帮忙。明诚三言两语，既卖了他人情，也分了他的利益。明楼在一旁听着，会心地笑着。

第二天，明台就要离开军校了，王天风告诉他，一个优秀特工的生存根基是不畏死亡，唯一生存法则是谁也别信，除了你自己。

王天风把自己唯一的家当，一只手表，送给明台做纪念，他对明台说，再见面可能就是你死我活，干我们这行不需要告别。王天风回到家，明台已经把自己的军装和给他买的西服送了过去，并留下一封信说，衣服请老师保存，自己如有不测，就把它埋了。

明台、于曼丽来到上海工作，王天风派郭副官也跟了过来。日本特高课藤田来找明楼，他对明楼的话很不满意，他威胁明楼说，你的命运在我这里。明楼则毫不畏惧地指出，日本人情报不准，造成的损失巨大。若想长治久安，要让民众看到生存的希望，这个事只有我们能做到，日本人做不到。藤田打电话给南田洋子询问明楼的身份，南田说没发现什么问题，如果需要调查，会派孤狼去。

苏州古玩店店老板是个军火贩子，明镜来找他提取炸药，被七十六号的人发现，带了回来。正好被明诚撞上，他让梁处长放了大姐，并教训了抓大姐的特务队长。明诚回到家被明楼大骂一顿，说他没有保护好大姐。明镜知道了，说你们派人监视我，明楼说是保护。

明楼到七十六号讨要说法，并开枪打死了抓明镜的特务队长。汪曼春通过审讯得知军火接头的地方，她派人赶到那里，但扑了个空。

明台和于曼丽也去提取炸药，中了76号设好的局，两人击毙敌人，险中脱身。南田洋子得知没有抓到人，打电话报告说76号的人不中用了。

明镜把从香港带回的信交给了明楼。明楼由暗语得知，行动计划启动了。姐弟俩进行了较深入的交谈，明楼希望姐姐能为自己提供炸药，他向姐姐公开了自己重庆政府方面的身份。并将他负责的专列具体时间表提供给了明镜。

明镜既对明楼为国尽忠而欣慰，又不理解他为什么要潜伏到上海的汪伪政府来犯险。她愧疚自己没能照顾好弟弟，弟弟本该安全地做个学问人。明楼对姐姐说等战争结束后，自己会做个纯粹的学者。

明楼担心着明台，当从阿诚那里得知明台已经脱险时，总算放了心。阿诚对明楼今天跟姐姐亮明身份的事也有担心，觉得大姐知道得越多越不安全。

老奸巨滑的梁仲春去找明楼，故意装作对上次误会诚挚道歉的样子，想取得明楼好感。出了明楼的办公室，他又将阿诚拉出来，商量走私分利的事。

明台收到了新的收货信息，烟铺。而去完成这个交货任务的，是阿诚。这些明台并不知情。阿诚到明家的苏州仓库里，取出了炸药，将炸药交到烟铺，刚刚走出的时候，恰逢明台来烟铺取炸药。看到阿诚熟悉的背影，明台呆了一下。

共产党锄奸小组组长黎叔，也派出了程锦云，冒充日本人惠子小姐，前去执行任务。程锦云在登上火车前，遭到了宪兵队的一再盘查。明台假扮的乘务员全都看在眼里，当惠子被问到在日本的经历，差点露馅的时候，明台自称是小野三郎，用一口流利的日语和程锦云打招呼，并替她向宪兵队做了解释，这才使程锦云得以侥幸过关。

上了车后，被他救下的程锦云对他并不友好，跟程锦云一伙的“特务”，还抢去了明台的箱子。两人一轮较量以后，最终得知了各自的任务，程锦云要得到文件，明台要炸火车。程锦云说你要炸，得等我先拿到文件再说。两人正在争执时，日本军人闯了进来，情急之下，明台一把拉过来程锦云接吻，才算没有暴露。

原来日本人想请惠子小姐做家乡菜。程锦云有点怕自己做不地道露了马脚，犹豫着不敢回答，明台连忙说自己跟她是老乡，可以帮着一块做。两人来到烹饪车厢，程锦云却一直没有好气，还动手扇了明台耳光，原来，她认为明台刚才冒犯了她，因为那是她的初吻。

明台开始着手布置炸弹，因为要预留程锦云取文件的时间，明台问起此事，得知程锦云计划的下车地点跟他完全一样。原来，程锦云他们也有炸火车的任务。

做好饭后，两人将餐车推到了日本军人集中就餐的车厢。餐车下面就藏着炸弹。程锦云跟另一个日本“老乡”去了烹饪车厢就餐。明台一切就绪后悄悄离开，结果，迎面来的列车乘务员认出明台不是小野三郎，同行的日本军人马上将枪对准了明台开枪。这时，刚才拿走明台箱子的“特务”从后面用匕首一刀结果了那日本人的性命，救下了明台。原来他也是这次执行任务的共产党人。

后来他受了伤。眼看火车就要爆炸了，他交代程锦云文件一定要带走，让他们赶快走。程锦云说，我不能把你丢在这儿。明台也说，要走一起走。那人说，我的伤只会拖累你们，我留下来阻击敌人。走，赶快走！大队的日军冲过来了，情势所迫，明台拉起程锦云离开了火车。

火车如期爆炸了，火车外等待的于曼丽等国共接应人员，没见到明台和程锦云下来，心情非常沉重。阿诚远远地看着，转身离开上了汽车。

明台和程锦云总算出现在了众人的面前。因为这次行动的成功，他们分别受到了来自国民党和共产党方面的嘉奖。

听到新政府的官员和日本军官全部遇难的消息，明楼假装大发雷霆，训斥手下们办事不力。并向汪曼春传达下一步揪出内奸的命令。汪曼春说一定办到，并说她做这件事，不是为了日本人，是为了师哥你。汪曼春还汇报了她截获电波的消息，说有很大的希望破获两个电台。还说，师哥，只要你愿意，我什么都肯为你做。看来，她相信了明楼对她的真心，从而动了真情。

明楼告诉了明诚，汪曼春有可能要破获两部电台，来自吴淞口方向。阿诚听了，知道是梁仲春的电台。明楼说，你转告他，让他把黑市买卖的尾巴藏得严一点。他们计划将梁仲春拉拢过来，为我所用。

果然，梁仲春听到阿诚的提醒以后，气冲冲地去了电报室。他找到电报室技术骨干朱小姐，故意透露说自己也有商业电台，并说汪曼春是没有人性的，76号只有我梁仲春能保护你。朱小姐听从了他。

明台申请要刺杀汪曼春的哥哥汪芙蕖，报到明楼这儿，明楼想起了当年汪芙蕖谋夺明家财产，又误杀明台生母的事，恨得牙痒痒。同意了这项计划。但他想到以后他所有的命令，都将由他的兄弟明台出生入死地去执行，心里对毒蜂王天风也恨得不行，是他将兄弟明台，从一个本应生活在大学校园的学生，变成这样一个徘徊成生死边缘的人。他十分想念明台，可为了避免明台得知自己就是他现在上司毒蛇，他对明台提出见面的要求，只能拒绝。

明台刺杀汪芙渠的过程很顺利，他亲手击毙了汪芙渠，报了大仇。这边，汪曼春正在手段凶残地审着囚犯，明楼来了，假作关心她要陪她度过除夕。汪曼春一改凶残面貌，变得娇羞起来，她让明楼在屋外等她，进屋去换衣服。明楼在外面一边等她，一边看着手表。果不其然，汪曼春在屋里发出惊天动地的哀嚎，她收到了明台送给她新年第一份大礼。明楼进屋后，汪曼春倒在他肩上，哭着说为什么不来杀我。

明台和于曼丽放烟花庆祝过年。明台想念家人，于曼丽劝他回家看看。

除夕夜，要回家的明台，又路遇了买栗子的程锦云，两人都觉得这么快再见面真的很有缘分。明台为程锦云付款买了栗子，程锦云问明台为什么，如果是遇到每一个漂亮女孩他都会这样做，那她可不受他的请。明台说为了报恩。程锦云告诉他，是董岩大哥救的他。两人感念着董大哥的救命之恩，又聊了很多心里话。

雪下起来了，两人走在雪中，突然看见一树梅花伸出一家院墙外。明台爬到墙上想为程锦云摘一枝梅花，被主人发现，两人拉着手一路急跑。

逃出很远后，程锦云手拿明台送的梅花，笑意盈盈地望着明台，这一次接触下来，程锦云显然已为明台心动。当明台要回家告别的时候，程锦云说，刚才如果我们要看电影的话，我选白蛇传。明台问为什么，因为他刚才以为她一定会选花木兰。程锦云直视着他，一字一句地说，因为白娘娘，肯为她爱的人移山倒海。

明镜独自坐在家中，想着今天的除夕夜，明楼明台都不在家。心里正在难受，忽听房外传来鞭炮声。走出去一看，是明楼明诚在点鞭炮玩，一见明镜，两人齐齐拱手向她问候，并且向她讨要红包，明镜顿时高兴起来。

三人正热热闹闹地说着话，明台又出其不意地回家了，明镜更高兴了。明台向姐姐要礼物，明镜说，你不是说不回来嘛，没准备礼物，红包给个大的吧。明楼却从包里拿出了礼物，明台看了，非但没有高兴，反而心中狐疑，带着戒心地观察着明楼的一举一动。

一家人吃着年夜饭，觥筹交错间，十分开心。调皮的明台突然提出了听戏的要求，明楼有点累不太情愿，可明镜很宠明台，听见他想听，也要求明楼来一段。明台对明楼在汪伪政府当官心中不满，刚才借着礼物的事，就挖苦了明楼。现在，又偏要点一出苏武牧羊，以此讥讽大哥明楼的认贼作父。明楼心中不高兴，沉下脸来。

明楼只好为大家唱了一曲。这时，阿诚的母亲桂姨突然回来，气氛顿时凝固了。原来，二十多年前，她是阿诚的养母，但她不单抛弃了他，而且还试图虐杀他，所以，阿诚不能释怀。明楼劝解也毫无作用。

阿诚在厨房碰到养母桂姨的时候，桂姨急忙向他解释现在不得不来明家的苦衷，然后请求他的原谅。阿诚却说，好也罢坏也罢，这些跟我都没有任何关系，然后转身要走。阿诚养母说，那要走，也是我走。她转身来到明镜房里，明镜让她今晚先住下，她明天跟明楼再一块劝劝阿诚。

第二天一早，阿诚跟明楼商议着，日本特高课的南田洋子一早就叫阿诚过去，要小心对付。明楼也叫阿诚去叫醒明台，让他来见他。说要好好谈谈。

明楼故意拿港大的事，试探明台，观察着他的反应。明台圆着谎，渐渐紧张起来。兄弟俩还提到了明台去世的生母的事，明楼觉得让弟弟明台又难过了，心里欠疚。但明台突然问明楼，哥你是汉奸吗？明楼一怔，事情一时难以解释，明楼只好说，我在这个位置上，很多事说不清楚，是非功过让历史评判吧。

阿诚在南田洋子面前应对自如，一方面提醒她注意伪政府内部有问题，一方面又想将嫌疑引到已死去的汉奸身上。南田洋子心内沉思。她豋门去看汪曼春，让她调查明镜和她身后的势力，南田觉得她有共党嫌疑。到时她会帮汪曼春不露痕迹地除掉明镜，这样，也扫除了汪曼春和明楼爱情的绊脚石。汪曼春觉得事情不好办，南田洋子告诉她，她还安排了孤狼，可以帮她展开工作。

明镜找明楼谈桂姨的事时，明台摸到了明楼的房间，被阿诚发现。明台用借口支走阿诚去搬梯子，迅速翻找明楼的文件柜查找偷拍情报。阿诚回来后，观察着他。明台装作只是在看书的样子，找话转移着阿诚的注意，悄悄将露出一角的情报藏好。