阿诚忙着替明台找书，但其实心知肚明。出了书房，明台又问阿诚，大哥到底是不是汉奸？阿诚说，家里不许谈政治，大年初一讨打啊。

明台说，那你是不是汉奸？阿诚依然没有正面回答。

这时，明楼也来了。明台离开了，明楼阿诚两人回了书房。明楼说，明台是个聪明人，他一回来，就迫不及待地想通过我们的渠道，获取情报。给他什么不给他什么，要严格控制，以防他冒进。然后两人又谈到了桂姨，明楼本想劝一下阿诚，但阿诚受到的伤害实在太深，他不肯松口让桂姨留下，明楼只好说，那好，下午我安排她离开。

明台跟明镜在一起的时候，明台刚露出口风说读好书对国家没什么用。明镜马上打断了他，说停，你好好读完书就是最大的事。阿诚来了，明镜又一次替桂姨求情，还拿出了桂姨替他做的棉袍，请阿诚同意让桂姨过完这个年。苦劝之下，阿诚只好接过了棉袍，但他只淡淡地说，大哥已经答应我了，下午送她走。

厨房里，阿诚又遇见了桂姨，这一次，他们没有交谈。回到自己房间，打开那件棉袍，心有点柔软起来的阿诚，小时受虐待的情景浮现眼前，他生气地将棉袍摔到了床上。

下午，桂姨要离开了，但她说找到新东家后，还会回来看大家的，她鞠了一躬，上了人力车正要离开，一直在窗后默默看着的阿诚，突然跑出来将她留了下来。

阿诚找到梁仲春，说南田洋子已经知道了，你居然连我都瞒着，原以为你只是走私点鸦片膏之类的，原来你还走私军火。我拿你当朋友，冒死给你透消息，你拿我当什么？梁仲春连忙认错，说只要你帮我过了这一关，我一定记得你的好。阿诚给他指了一条路，让他找南田洋子去好好地说。

梁仲春依计行事。他找到南田洋子，说他苏州那个点，不止抓捕抗日份子，也查获走私军火的事。并且说查出了走私军火的是陈亮，报告明楼后，明楼将他击毙。这么一说，就将明楼当初为了明镜，击毙陈亮的事遮过去了。

程锦云伪装成酒店侍应，偷拍情报得手后，正要出门，遭遇了76号的人，她将敌人制服后，推车走到廊上，黎叔及时取走了情报，程锦云换装正待离开，又一次被76号的人认出刚才假扮侍应，将她扣住。

明台跟郭副官、于曼丽正在研究行动计划，接到了黎叔求救的信号。他请求他们帮忙，一起营救程锦云。黎叔还将一枚戒指交给了明台，

作为和程锦云联系的信物。

明台装作醉熏熏地进了月色酒吧。76号的人正将程锦云当诱饵监视着。明台到程锦云面前坐下，变着魔术作掩护，除掉了程锦云的手铐。

76号的人都将他当成了浪荡公子。等发现时，两人持枪在酒吧内与敌激战，酒吧外，于曼丽也除掉了敌人。程锦云成功脱险。梁仲春的小舅子这次枪战中被击毙。

接到电话的梁仲春急忙赶去处理事务。明台则在家里若无其事地打着牌玩。阿诚跟明楼说，应该是明台干的。明楼还说，现在我在他眼里是灰色地带，说不准有一天会拿枪口对着我。

阿诚将自己作的画当新年礼物送给了大姐明镜，明镜很喜欢，让阿香去裱起来。明楼阿诚上班的路上，发现报纸已经登出了昨晚的血案。明楼感慨，明台做事太独断独行了。

明台带着裱的画回去时，路遇了发传单的程锦云。他帮着她发放完传单后，两人坐下来，晒着太阳，聊着天，讨论着如果没有战争，这样的日子该有多好啊。明台对程锦云说，谢谢你，能救我的只有你，因为你让我找到了真实的自己。但程锦云及时制止了他的倾诉，回答他说，我们之间是不可能的，我们毕竟分属不同的阵营，我们能走到哪一步，谁也不知道。明台说，你为什么要告诉我这些？程锦云说，因为这是我的心里话，我不知道下次我们还能不能见到。然后告辞离去。

明台看着她的背影就要消失，突然追上前去，抱住她亲吻着。

明楼等着跑步的汪曼春，安慰着她。他劝她收手吧，但汪曼春没有答应。明楼将自己的衣服脱下来披到汪曼春身上替她遮寒。汪曼春心有所动，于是提到了南田洋子让她做的事。明楼说，我都知道。你收手吧。汪曼春却突然激动起来，你现在让我收手，当年你一声不吭地走掉，把我留在上海，一手将我变成了这个样子。是不是我收手了你的家人就安全了？你所我报复他们？！明楼目光也冷峻起来，他直视着她的眼睛说，你会吗？汪曼春回答不出来。

黎叔约明台见面，他分给明台两根金条，明台说，这不是我想要的，我需要的是军需保险柜的编码，一起干吧。黎叔说，这个我不能给你。日本领事馆要举行祝捷大会，你来吧。明台说，我一定去，这个行动，能不能不让惠子小姐参加。黎叔说，你担心她？他意识到了在明台和程锦云之前，可能还有私下接触和联系，但这是为组织纪律不允许的。明台也知道，现在自己和黎叔的接触，也是违反军统规定的。

黎叔回去后，对程锦云进行了组织教育，并对她透露了想策反明台的决定。

一大早，明家族兄就来到明家，说是拜年，但其实是要明楼帮忙，解决生意上的麻烦。明楼答应了。在家里，明台和明楼打完球后，正说着话，阿诚送来了明楼的工作文件，明台心又往下一沉，他把阿诚叫到一边，问他，我大哥本可以留在国外大学教书，他为什么非得回来为新政府做事？我想我现在看到的大哥，并不是我真正的大哥。阿诚说，你想知道事实是吗？他转移了话题，目光转向坐在不远处的明镜和明楼，说，那就是事实。

明家姐弟三人和阿诚，都在院里的草坪上聊着天。无人的明家房间内，桂姨突然变得手脚麻利。她翻箱倒柜地找着东西，然后拿相机拍照。毫不知情的明家人，都只管聊着。

明镜对明楼说，明台这孩子现在一直在观察你，大姐相信你。阿诚对明台说，你记住了，家人才是永远的。不管你做什么，都只是一项工作。明台打断他说，有一项除外，报国。阿诚说，那是信仰，不是工作。以后这些事不要再提了，不然我就向大哥告状了。

这时大家似乎也注意到了，有一会儿没见到桂姨了。大家也猜着她可能去做午饭了。

听阿诚说要去海军俱乐部办事，明台马上也吵着要去玩。在门口碰上了梁太太，阿诚提到了童虎，梁太太这才知道了，梁仲春原来一直背着她养着那个姓童的小妖精。进了俱乐部，阿诚交代明台，不能随意跟人搭讪，这里更像是日本的第二个领事馆。

明台装着闲聊，心里却记着阿诚话里能被他利用的信息。阿诚去跟梁仲春和陈炳谈事了，明台在俱乐部闲逛着，观察着。借机结识了日本人桃子小姐，并取得她的信任，有机会得到日本领事馆的邀请函。并且从阿诚处得到了信息，陈炳见过血案那天的程锦云，想顺藤摸瓜开展抓捕准备工作。

明台回去后，和于曼丽郭副官商量，决定除掉陈炳。这天，明台于曼丽一曲舞跳过，好色的陈炳果然被吸引了，他过来约于曼丽。这正是明台的行动小组计划中的步骤。于曼丽到房间里，极尽诱惑之事，然后杀掉了毫无防备的陈炳。

明台等在外面，却刚巧被汪曼春发现了，寒暄一番。于曼丽得手后，走出来发现了汪曼春，两人好容易才应酬过去，脱身而出。明台想将炸军火库的事交给共产党，于曼丽说你想拿这个人情送给那个女共产党。明台说大家都是中国人。

阿诚去找梁仲春时，他家里正因为姓童的狐狸精，闹得不可开交。阿诚替他解了围。两人交流时，老奸巨滑的梁仲春觉察出了阿诚的不同寻常，怀疑他是重庆方面的人。阿诚说，如果我是，那日本如果败了，我怎么也得保住你一条命啊。梁仲春听了，呵呵一笑，为了留条后路，他决定交阿诚这个朋友，为表示诚意，向他透露了孤狼的情报。

孤狼，就是桂姨，约见了汪曼春。告诉她明镜有很大的共党嫌疑。

汪曼春听了孤狼的话，尽管她恨明镜入骨，但觉得孤狼的证据还不够确凿。孤狼说证据当然有，但需要汪曼春去核实，明镜有一个放在银行的保险箱，可以坐实明镜的死罪。孤狼还提醒汪曼春，你要收敛一下对你师哥的情感了。樱花号的爆炸，年三十的血案，76号的黑色星期五，都有可能跟你师哥明楼有关。

于曼丽身着一套洁白的礼服，请明台跟她一起拍结婚照留念。拍完照后，明台以行动组组长的身份，让郭副官和于曼丽一起负责报务的事，并且以夫妻身份住在一起。因为明台暗地里疑惑着，明明自己是行动组组长，为什么命令总由郭副官转达，老师是不是有什么秘密瞒着自己。

于曼丽发现新接收到的电文，居然有军统和76号勾结走私的命令，大吃一惊，她想要告诉明台，郭副官制止了她，说如果告诉明台，以他的性格，不知会闹出什么事，这样，你就成为害死他的刽子手。郭副官另拟了一份电文，让曼丽交给明台。为了明台，曼丽照做了。

阿诚找南田洋子的时候，得知抓到了一个共产党叛徒许鹤，他警觉地探听着消息。到了南田办公室，她不在，阿诚趁机查找情报，刚刚找着关于孤狼的情报，南田回来了，好在阿诚训练有素，装作煮咖啡，从另一间屋走了出来。这才暂时解除了南田的怀疑。南田又拉拢阿诚说，你只要找到明楼的问题，不单可以从此改头换面，也能摆脱明家仆人的身份。阿诚假意应承说明白。

于曼丽看着她和明台拍的婚纱照，含泪回忆着两人的过往。阿诚检查明台作业的时候，发现他并没有在学拉丁文，而是在画海军俱乐部。明台还假称自己是想改学建筑。阿诚没有戳穿他，反而指点了他几句。

明楼让阿诚安排叛徒许鹤上下线的撤离，并设法处决掉许鹤。阿诚将在南田办公室看到的情报分析给明楼，他们已怀疑桂姨就是孤狼。

吃饭时，明镜说苏医生要给明台提亲，明台一听马上拒绝。明楼听了明镜的介绍，也赞成让明台跟这个苏医生姓程的表妹见个面，明台站起身来说我不要！

明楼说，你不想结婚，你跑到烟花间干什么？明镜一听急了，你跑到烟花间？明台再解释，明镜也不听了。明楼说要把明台关到书房。看哥姐一块对付他，明台只好答应相亲了。

于曼丽和郭副官吃早餐的时候，于曼丽哭了，她说她不想跟明台有秘密，想跟他一起好好地活着。郭副官说，我不是让你欺骗他，只是不想让他成为上层交易的牺牲品。你是真爱上他了？于曼丽说，是的。郭副官说，那为什么不告诉他？曼丽说，告诉他不就是告别吗？她尽管控制着自己，还是觉得自己快要为爱疯了。

明台到医院去偷日本军服，又巧遇了程锦云。程锦云知道了他要去日本领事馆。明台穿了海军制服粘上胡子稍作伪装，来到了领事馆。路经档案室时，正待窥探，被人发现，随后一路遭到尾随。明台进了酒店，尾随者李秘书跟进去，让人通知汪曼春赶紧来。

明台换了服装，进入了族兄的庆典活动，族兄猜到了什么，把明台拉进去，跟他一起为大家合奏一曲钢琴曲。明镜明楼阿诚也都在座，觉得明台来得太意外。

这时，汪曼春带着那个尾随者李秘书来指认可疑分子。台上正演奏的明台借此躲过了指认。原来这个李秘书事实上是个日本人，叫中田英树。汪曼春知道他是向南田洋子负责的，于是命令他，以后要先向她汇报关于明长官的事。

阿诚去看望被打的李秘书时，故意用话挑明了李秘书是日本人的事，结果另外一个女秘书的举动，让他突然感觉到了蹊跷，怀疑这也是个日本人。

明镜因为担心明楼安危，劝他去重庆。正说着樱花号的事，突然发现明台站在楼梯转角看着。晚上，日本领事馆里，黎叔派了程锦云出动了。而明台，独自出动，不许郭副官和于曼丽参加，于曼丽在心里挂念担心着他。

日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。

明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室；程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。

晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。

两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。

下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。

南田洋子搜到了明台遗落的一只手表，思考着。明楼阿诚也赶到了领事馆。跟南田洋子交谈的过程中，阿诚看见了明台遗落的手表，以为南田洋子不知道，用脚悄悄地踩住然后捡了起来。南田洋子从镜子里看见了这一切。

被困在房顶的明台和程锦云，坐在屋脊上聊着天。听到了暗号，原来是黎叔前来接应。明楼将调查任务交给了梁仲春，然后和阿诚驱车离开。南田洋子从楼上看着，下令行动。

明楼告诉阿诚，他这次捡表出了错。南田就要对他采取措施了。阿诚说，是我犯的错，我拿命扳回来。明楼说，是要扳回来，但要看拿谁的命扳回来。我们需要布一个局，彻底解决问题。

明台为了拍摄文件，和程锦云去了旅馆。明镜久等他不回，以为他贪玩留在了外面。明公馆附近已经被南田洋子的人严密布控，一旦逃离马上就会实施抓捕。