自流井商会决定组织一个战地慰问团，长途跋涉而来的新兵队伍和慰问团终于来到山西某地孟天成团整训地。家乡慰问团的到来让川军驻地一派喜庆。孟天成、孟天许两兄弟异地重逢。八路军独立团童团长来访，童团长竟然就是当年打残孟天宝后逃亡的童老幺。当童克敌介绍到一位身着八路军军装、英姿飒爽的女干部时，孟天成和孟天许如雷轰顶、呆若木鸡──这个八路军女干部竟然是当年在釜溪河上投水自尽的燕知秋。慰问团要返川了，燕知秋前来送行。在孟天成团驻地新兵训练场，燕知秋见到了弟弟燕家成。姐弟俩终于在异乡团聚，燕家成抱着燕知秋痛哭不已。燕知秋告诫弟弟，要好好训练好好打仗，等把日本鬼子打出中国，姐和你一起回自流井给爹尽孝！这天，孟天慕接到了曾纪周的电话，让他立刻赶到成都去。在省党部，孟天慕遭遇了踏入仕途的第一次重大打击。起因就是夏青城走私捆盐、贩运鸦片一案。天慕扣下大部分鸦片并凭此办了一所小学，是处理此案一大败笔；而更大的失误在于不该留下那两封要命的信函！曾纪周要求将陈伍明调离现职。曹子才得知夏青城接替陈伍明回到自流井，厚着脸皮上门巴结。