日军进行紧急演习，所有人紧急出动，石永凯几人却趁乱靠近机房。看门的士兵见状呵斥，一军官刚要盘查，突然想起爆炸声，日本兵瞬间乱作一团。

炸药此时开着一车的补给过来，拉起石永凯往外冲。费吴生嫌车开得太慢，要自己来，却把车不小心弄坏。几人只好弃车而去。

日军办公室，士兵报告是一伙人杀了日本兵后夺了军装佯装成日本兵所为，沈越之他们很有可能是国民党，决定用自己掌握的地下联络渠道来引诱。

中共叶主任派袁玉婷马上赴南京，配合石永凯恢复地下交通站。沈越之故意电告赵慧兰石永凯有可能已经死掉的消息，李凤成责令其尽快查清情况，但赵兰蕙却提出如果验证其就是“伏击者”陈重阳则处决，如果不是则可以好好利用。

石永凯去共产党原地下交通站打听，得知已被日军封了后立马撤离。然后他又佯装成日本并找到石尾，利用其喜欢做生意喜欢钱的特点，提出让其帮忙把朋友“骨灰”运往江北。

石尾同意成交，但是在上小艇时还是遭到盘查。袁玉婷到达《泰东日报》后，得知主编周永民和日军军官永野秀一是亲戚，故想利用周永民查出沈越之的线索。

而其实沈越之早就得到了袁玉婷到达南京的消息，也是想着利用其没有城府的特点挖出与之联络的其他共党地下人员。为此，永野专门对周永民进行了试探。

石永凯担心费吴生的住所不够安全。费吴生又推荐一处自己以前佣人住的地方，还提出利用每天训练的日军飞机炸掉雨花台军火库的办法。想好让地面导航站引导轰炸机中队的错误信息炸军火库的方法后，石永凯叫让炸药搞日军服装，留作第二天用于混进导航站。

周永民喜欢上袁玉婷，又是关心又是送她回汇龙饭店的住处。沈越之得知了袁玉婷的住处，考虑到酒店老板是英国人，他让永野安排人将袁玉婷从里面赶出来。

永野把日本亲王的随行武官安排住在汇龙饭店，不巧却发生反战分子袭击的事。周永民和袁玉婷趁乱拍新闻照片，被日本宪兵抓起来。

永野以把自己在汤山的房子借给周永民用，倒逼袁玉婷从汇龙饭店搬出。同时他又亲自审问，也没有得到什么有用的结论，只好将其释放。

周永民把拍到的照片发在号外上，并帮袁玉婷在号外上登下石永凯的寻人启事。周永民在住处给袁玉婷烧菜被周太太发现。两人合力将周太太绑了起来。

这时，乔装成日本军官的石永凯找来把袁玉婷救走，安顿在白衣巷。这让因没经新闻审查就刊报导致生气的永野和沈越之一同前往扑了个空。

周永民和太太在宪兵处因袁玉婷的事互相大骂。永野则立马安排人搜寻袁玉婷，并准备用测谎仪试试看周永民到底知不知道袁玉婷藏身何处。

石永凯从肖汉乾那里打听到日军飞行员的训练内容和三个轰炸机队的部署情况，但提出要肖汉乾帮更深层次忙的时候，对方却表示自己从未伤害过同胞，如今之所以委身于此是因为要照顾老母亲。为了母亲，他不能死。

突然警报声响起，日军赶来。紧急时刻有人突然出现，用掷弹筒重创日军，使得石永凯他们得以逃脱。

日军死伤多人，乱作一团，袁玉婷趁机出现在石永凯面前，他们才知道原来那个袭扰日军的人就是她。

由于日军加派了兵力搜索，而他们只有弄清楚日军的部署才能顺利逃脱，而想知道部署就需要一部电台。

石永凯想到一个训练时候的方法，他们来到半山腰，找到了日军的一个流动哨。流动哨的防卫并不严密，几人在相互配合下拿下了日军。

肖汉乾从日军军营里带回剩下的饭给母亲吃，被母亲大骂。肖母责令他背功课，背岳飞为大宋江山宁死不屈精忠报国的气节，好提点儿子不忘国耻。

费吴生对第一次亲眼见到共产党战士的袁玉婷兴奋不已，他从任职于西门子公司同时是日军技术顾问的朋友雷伯那里搞来了雨花台军火库的内部照片，其规模和坚固程度让几人惊讶。

石永凯思索着日军航空大队和中队的飞机总量和载弹量，心里盘算出一套炸毁兵工厂的办法。

炸药带上肖汉乾的母亲，想蒙混过江北，却被检查的石尾拦住，其实是石尾看上炸药脖子上的玉佩。那玉佩是炸药媳妇给他的传家宝，炸药一怒之下抢枪逼石尾不敢乱动，并抢得一部电台。

炸药的行动让石永凯惊讶，但这却是长波电台无法用于联络武汉的组织。为防止暴露，石永凯禁止炸药再私自行动，但是炸药不服，一心想弄来台管用的。费吴生见状跟去却把他跟丢。

炸药混进了日本舞厅，趁日军官喝醉搞到了一身行头和枪，回来后洋洋得意，却被石永凯盘问且严禁再私自行动。

永野对石尾丢失电台十分生气。石尾想起了多次在不同场合出现的石永凯，不禁怀疑。沈越之拿来照片叫他辨认并得以确认，日军开始布置抓捕计划。

袁玉婷带石永凯去支那派遣军特务部南京事务所——日本共产党与中共联手在敌人特务机关成立的秘密反战组织，他们需要和他们取得联系方可间接联系到武汉。两人商量去吉仁公馆通过交换情报来打听消息。

两人叫吉仁公馆时，却发现这里刚刚被日军捣毁，只好先行离开再作打算。

为防被敌人发现，石永凯和袁玉婷躲进旁边的咖啡厅坐下。他们在里面发现了和自己同组织接头方式一样的寻人启事，但石永凯却提议装作不知，以防有诈。

他们被一个形迹可疑的哑巴拍了一下，分析中偶然发现了电台。两人将电台带走并给组织发报。

袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凯却不同意。因为沈越之不光知道一份特密的战略情报，更故意制造过自己被杀的假象，因此在一切秘密尚未被揭开前，不可以轻易杀掉。

武汉参谋部收到他们的电文，译电员看使用的是没被加密的通用电码，不以为意就当作垃圾扔掉。赵兰蕙发现这是封南京发来的电报后，将译电员痛批，并向李凤城表示疑惑石永凯是如何搞到大功率电台的。杨卓如告知石永凯出发前曾从他这打听过备用的联络方式。李凤城怀疑杨卓如是被安插在情报部的眼线。杨卓如向参谋部申请去南京协助石永凯，却因各个部门对此事推来搡去的不作为态度痛心疾首。

沈越之根据寻人启事去吉仁公馆打听石永凯下落却未果，便又去找周永民，并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党，提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。

中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯，他想到利用日本人的报复心理用假情报实现轰炸兵工厂的计划，便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报，果然上当，建议航空部队对长江马当要塞实施轰炸。

石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪肖汉乾到肖家，趁肖汉乾离开进去找肖母，却被误解。

石永凯将肖汉乾说成是为国做事，说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字，惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善，就能去武汉母子团聚。